交銀施羅德2000萬自購浮費產品，新任總經理接棒應對規(guī)模壓力

　　交銀施羅德基金管理有限公司（下稱“交銀施羅德基金”）近期連續(xù)發(fā)布兩則重要公告，涉及產品戰(zhàn)略布局與高層人事調整。

　　6月9日，公司宣布擬以2000萬元固有資金認購旗下新型浮動費率基金交銀施羅德瑞安混合（024440）；6月5日，公司原總經理謝衛(wèi)因工作安排轉任資深專家，由袁慶偉接任總經理一職，兩項舉措引發(fā)市場關注。

　　2000萬元自購新型浮費基金

　　根據6月9日公告，公司擬以固有資金2000萬元認購交銀施羅德瑞安混合，該基金是《推動公募基金高質量發(fā)展行動方案》發(fā)布后首批獲批的新型浮動費率產品之一。

　　其費率設計采用“雙向浮動+不對稱激勵”機制：以1.2%為基準費率，當持有期年化收益率超過業(yè)績比較基準時，管理費最高可上浮25%；若業(yè)績表現不佳，管理費最低可下浮50%。這種設計旨在通過費率與業(yè)績掛鉤，強化基金公司與投資者的利益綁定。

　　此次自購行為與行業(yè)趨勢同步。近期大成、興證全球、中歐等多家基金公司已宣布自購旗下浮費產品，金額普遍在1000萬-2000萬元。交銀施羅德表示，自購決策基于對資本市場長期健康發(fā)展的信心及主動管理能力的認可。擬任基金經理黃鼎擁有8年周期行業(yè)研究經驗，現任基金總規(guī)模31.5億元，目前在管交銀定期支付雙息平衡混合（519732）與交銀啟嘉混合（018554），任職回報分別為-3.59%與1.86%，任職回報排名均為同類前30%。

　　具體來看，2025年一季度末黃鼎在管基金的行業(yè)配置按占比排序分別為鋼鐵、機械設備、電子、房地產、汽車，其中浙江榮泰、金地集團、新鋼股份、三鋼閩光等7只均為一季度新進的前十大重倉股。黃鼎在一季報中表示，“今年政府報告提出綜合整治內卷式競爭，以鋼鐵、光伏為代表的行業(yè)有望迎來供需拐點?！?/p>

　　高管團隊完成新一輪調整

　　6月5日，交銀施羅德基金還發(fā)布高級管理人員變更公告。根據公司公告，公司原總經理謝衛(wèi)因工作安排轉任資深專家，其自2019年起擔任總經理，任職期間推動公司公募基金管理規(guī)模從約3000億元增長至2022年的近6000億元峰值。

　　資料顯示，新任總經理袁慶偉具有30年交通銀行體系內任職經歷，歷任總行資產托管業(yè)務中心總裁、金融機構部總經理等職，在資產管理、風險控制領域積累了豐富經驗。這一任命標志著交銀施羅德基金“銀行系”管理團隊的進一步強化，其大股東交通銀行持股比例達65%。

　　值得注意的是，此次調整是繼2024年8月董事長阮紅退休、張宏良接任后的又一關鍵變動。分析人士指出，高管層的連續(xù)性調整可能與公司戰(zhàn)略轉型需求相關。數據顯示，截至2025年一季度，交銀施羅德基金管理規(guī)模降至4687億元，較2022年峰值縮水超1274億元，其中權益類產品規(guī)模“腰斬”。新任管理層或將在產品結構優(yōu)化、投資者信心重建等方面面臨挑戰(zhàn)。

　　市場觀點認為，兩項公告的密集發(fā)布，折射出交銀施羅德基金應對行業(yè)競爭與規(guī)模壓力的主動作為。一方面，自購浮費基金既是對自身投研能力的背書，也是響應監(jiān)管層推動費率改革、提升投資者獲得感的政策導向。另一方面，高管團隊的調整為戰(zhàn)略轉型提供組織保障——袁慶偉在交通銀行資產管理業(yè)務中心的任職經歷，可能推動公司加強與銀行渠道的協(xié)同，優(yōu)化產品布局以適應投資者需求變化。

（文章來源：財中社）

(原標題：交銀施羅德2000萬自購浮費產品，新任總經理接棒應對規(guī)模壓力)

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