投資工具箱 “上新” 上證旗艦寬基指數(shù)產(chǎn)品擴(kuò)容

　　寬基ETF再迎新品。近日，上證380ETF及其聯(lián)接基金、上證580ETF及其聯(lián)接基金集中上報(bào)，這標(biāo)志著上證旗艦寬基指數(shù)體系投資工具進(jìn)一步豐富。當(dāng)前寬基ETF已成為資金入市重要工具，總規(guī)模超2萬億元。此外，隨著ETF數(shù)量的快速增加，為了提高投資辨識度，近期已有數(shù)十只ETF變更場內(nèi)簡稱。

　　上證旗艦寬基指數(shù)產(chǎn)品迎新

　　上證旗艦寬基指數(shù)體系產(chǎn)品擴(kuò)容升級。中國證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，6月23日，易方達(dá)上證380ETF及其聯(lián)接基金、易方達(dá)上證580ETF及其聯(lián)接基金、華夏基金上證580ETF及其聯(lián)接基金集中上報(bào)。

　　梳理發(fā)現(xiàn)，近期，上交所與中證指數(shù)公司對上證380指數(shù)進(jìn)行優(yōu)化，并發(fā)布上證580指數(shù)。據(jù)悉，上證380、上證580指數(shù)分別定位為“滬市中盤”“滬市小盤”，采用流動性篩選與總市值選樣的主流寬基指數(shù)框架，并引入ESG篩選條件，強(qiáng)調(diào)入選樣本質(zhì)地。本次優(yōu)化及新發(fā)后，上交所形成“上證50、上證180、上證380和上證580”的上證旗艦寬基指數(shù)體系，分別表征滬市超大盤、大盤、中盤、小盤，樣本合計(jì)1140只，對滬市證券數(shù)量覆蓋率為50%，市值覆蓋率近90%。

　　對于新發(fā)布的上證580指數(shù)，華夏基金表示，上證580指數(shù)聚焦上交所優(yōu)質(zhì)小盤股，行業(yè)分布以工業(yè)、信息技術(shù)、原材料為主，創(chuàng)新屬性突出、成長動能強(qiáng)勁，為投資者提供了把握滬市創(chuàng)新成長型企業(yè)發(fā)展紅利的重要工具。

　　公開信息顯示，目前市場只有1只跟蹤上證380指數(shù)的ETF，即2011年成立的南方上證380ETF。談及優(yōu)化后的上證380指數(shù)，易方達(dá)基金認(rèn)為，優(yōu)化后的上證380指數(shù)憑借其更優(yōu)的穩(wěn)定性、行業(yè)均衡性和對新興產(chǎn)業(yè)的聚焦，鞏固了其投資價值。上證380指數(shù)深度契合經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級方向，匯聚了具有高營收增長率和穩(wěn)健盈利能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，其中“專精特新”企業(yè)占比近三成，科創(chuàng)板上市公司數(shù)量占比接近20%，與“新質(zhì)生產(chǎn)力”發(fā)展戰(zhàn)略相吻合，是挖掘滬市中盤成長型藍(lán)籌潛力的重要工具。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，上證380ETF及其聯(lián)接基金、上證580ETF及其聯(lián)接基金的上報(bào)，將助力投資者布局滬市中盤及小盤成長型企業(yè)，分享不同市值板塊的發(fā)展紅利。

　　資金借助寬基ETF入市

　　事實(shí)上，寬基ETF已成為投資者入市重要工具。據(jù)Choice測算，截至6月23日，寬基ETF總規(guī)模超過2萬億元。其中，滬深300ETF總規(guī)模突破萬億元。

　　隨著資金持續(xù)涌入，多只寬基ETF超過千億元。具體來看，截至6月23日，華泰柏瑞滬深300ETF規(guī)模為3714.65億元，易方達(dá)滬深300ETF規(guī)模為2621.07億元。此外，華夏滬深300ETF規(guī)模為1932.7億元，嘉實(shí)滬深300ETF、華夏上證50ETF、南方中證500ETF規(guī)模均在千億元以上。

　　從持有人結(jié)構(gòu)來看，中央?yún)R金、保險(xiǎn)公司等長線資金是寬基ETF的重要持有人。從最新情況來看，近期，資金持續(xù)借助寬基ETF入市。在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著上證380ETF及其聯(lián)接基金、上證580ETF及其聯(lián)接基金后續(xù)的發(fā)行成立，將為中長期資金入市提供更豐富的渠道。

　　博時基金指數(shù)與量化投資部總經(jīng)理兼投資總監(jiān)趙云陽認(rèn)為，養(yǎng)老金、保險(xiǎn)資金等中長期資金對指數(shù)化投資的配置比例逐漸增加，推動了ETF規(guī)模的擴(kuò)大。寬基ETF未來發(fā)展空間巨大，從海外市場發(fā)展來看，美國的標(biāo)普500ETF、全美ETF等寬基ETF規(guī)模在萬億美元級別，國內(nèi)的寬基ETF規(guī)模從2023年開始增速顯著加快，但和海外市場相比，體量目前還比較小。

　　與此同時，隨著ETF進(jìn)入快速擴(kuò)張階段，產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模不斷壯大，為了提升產(chǎn)品辨識度，近期數(shù)十只ETF宣布更改場內(nèi)簡稱。新的場內(nèi)簡稱基本按照“標(biāo)的指數(shù)+ETF+管理人名稱”形式進(jìn)行命名。例如，“A500指數(shù)ETF”更名為“A500ETF嘉實(shí)”，“上證50ETF指數(shù)”更名為“上證50ETF廣發(fā)”。

（文章來源：上海證券報(bào)）

(原標(biāo)題：投資工具箱 “上新” 上證旗艦寬基指數(shù)產(chǎn)品擴(kuò)容)

(責(zé)任編輯：137)