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周末大事+十大券商最新研判

2025年07月06日 22:44
來源: 中國基金報
編輯:東方財富網(wǎng)

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  大家好啊,馬上就要開盤了。下周很重要,因為特朗普設(shè)定的貿(mào)易協(xié)議最后期限將在7月9日到來。

  一起看看周末大事以及券商分析師們的最新研判。

  周末大事

  利好!深圳出臺10條舉措促進(jìn)半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

  《深圳市關(guān)于促進(jìn)半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》(以下簡稱《若干措施》)近日出臺實施,并設(shè)立總規(guī)模50億元的“賽米產(chǎn)業(yè)私募基金”,以“政策+資本”組合拳,支持產(chǎn)業(yè)全鏈條優(yōu)化提質(zhì)。據(jù)了解,《若干措施》圍繞“強(qiáng)鏈、穩(wěn)鏈、補(bǔ)鏈”核心目標(biāo),從高端芯片產(chǎn)品突破、加強(qiáng)芯片設(shè)計流片支持、加快EDA工具推廣應(yīng)用、突破核心設(shè)備及配套零部件、突破關(guān)鍵制造封裝材料、提升高端封裝測試水平、加速化合物半導(dǎo)體成熟等方面,提出了10條具體支持舉措。

  財政部:在政府采購活動中對自歐盟進(jìn)口的醫(yī)療器械采取相關(guān)措施

  根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),經(jīng)批準(zhǔn),財政部決定在政府采購活動中對部分自歐盟進(jìn)口的醫(yī)療器械采取相關(guān)措施?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:

  一、采購人采購預(yù)算金額4500萬元人民幣以上的醫(yī)療器械(具體品目清單見附件)時,確需采購進(jìn)口產(chǎn)品的,在履行法定程序后,應(yīng)當(dāng)排除歐盟企業(yè)(不包括在華歐資企業(yè))參與。對于參與的非歐盟企業(yè),其提供的自歐盟進(jìn)口的醫(yī)療器械占比不得超過項目合同總金額的50%。上述措施不適用于僅自歐盟進(jìn)口的醫(yī)療器械能夠滿足采購需求的采購項目。

  二、本通知自2025年7月6日起施行。施行之日前,涉上述措施的采購項目已經(jīng)發(fā)布中標(biāo)、成交結(jié)果公告的,可以繼續(xù)簽訂政府采購合同,不執(zhí)行本通知規(guī)定的措施。

  央行就《人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(征求意見稿)》公開征求意見

  中國人民銀行發(fā)布關(guān)于《人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《業(yè)務(wù)規(guī)則》)公開征求意見的通知?!稑I(yè)務(wù)規(guī)則》明確了CIPS參與者的賬戶管理、注資、資金結(jié)算等詳細(xì)流程。隨著CIPS功能和服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化,有必要調(diào)整《業(yè)務(wù)規(guī)則》相關(guān)內(nèi)容,僅對參與者業(yè)務(wù)行為提出原則性要求,確保規(guī)范性文件的前瞻性和科學(xué)性,有效適應(yīng)CIPS業(yè)務(wù)發(fā)展和功能升級的需要。

  千億重組收官在即中國船舶吸并中國重工獲上交所審核通過

  上交所并購重組審核委員會7月4日下午4時召開審議會議,正式審核通過中國船舶換股吸收合并中國重工暨關(guān)聯(lián)交易申請,標(biāo)志著這場A股近十年最大規(guī)模吸收合并交易完成證監(jiān)會注冊前的全部程序。

  美國總統(tǒng)特朗普簽署“大而美”稅收和支出法案

  美國總統(tǒng)特朗普當(dāng)?shù)貢r間7月4日簽署“大而美”稅收和支出法案,使其生效。美國國會眾議院7月3日下午以218票贊成、214票反對的表決結(jié)果通過了特朗普推動的“大而美”法案。該法案因造成聯(lián)邦援助削減、長期債務(wù)增加和為富人及大企業(yè)減稅等而備受爭議。兩名共和黨籍眾議員當(dāng)天在表決中投了反對票。該法案已于本月1日獲參議院通過。

  特朗普稱8月1日起實施新關(guān)稅最高稅率或達(dá)70%

  當(dāng)?shù)貢r間7月4日,美國總統(tǒng)特朗普表示,美國政府將從當(dāng)天起開始致函貿(mào)易伙伴,設(shè)定新的單邊關(guān)稅稅率。特朗普稱,新關(guān)稅“十有八九”從8月1日開始生效。特朗普表示,從7月4日開始,美國將向多個國家發(fā)出信件,預(yù)計當(dāng)天會有“10或12封”發(fā)出,更多信件將在未來幾天寄出。特朗普稱,他預(yù)計這些信件將會在7月9日前全部送達(dá)。

  此前,特朗普將7月9日設(shè)為關(guān)稅談判的最后期限。對于將設(shè)定的新關(guān)稅,特朗普說,“關(guān)稅稅率可能從60%、70%到10%、20%不等”。特朗普稱,“我們已經(jīng)完成了(信函的)最終文本,它將基本說明這些國家將要支付的關(guān)稅是多少”。

  馬斯克宣布“美國黨”成立

  當(dāng)?shù)貢r間7月5日,美國企業(yè)家埃隆·馬斯克在社交媒體平臺X上發(fā)文稱,“美國黨”于當(dāng)日成立,以還給人民自由。

  十大券商最新研判

  1.中信證券:有一點2014年底的味道

  目前的市場環(huán)境和氛圍有一些2014年底的影子,包括:投資者在港股、小微盤和產(chǎn)業(yè)賽道已經(jīng)積累了一定的賺錢效應(yīng),新發(fā)產(chǎn)品開始溫和回暖;非金融板塊盈利預(yù)期趨近于底部,投資者耐心有所好轉(zhuǎn),信心還有待恢復(fù);“反內(nèi)卷”和提振內(nèi)需成為政策目標(biāo)的明牌,具體政策的出臺和思路調(diào)整只是時間問題,“十五五”規(guī)劃可能展示新的政策路徑。

  市場目前缺的只剩一個點火的催化,可能是中美政策超預(yù)期,或者科技產(chǎn)業(yè)新變化。

  從配置角度來看,中報季我們還是維持三條思路:一是具備超強(qiáng)產(chǎn)業(yè)趨勢特征的行業(yè),關(guān)注AI和創(chuàng)新藥;二是業(yè)績和估值匹配驅(qū)動的行業(yè),關(guān)注通信和電子中的北美算力鏈、有色和游戲;三是帶有一定主題和持倉博弈性質(zhì)的行業(yè),關(guān)乎軍工和反內(nèi)卷相關(guān)的新能源。整體而言,有色、AI硬件、創(chuàng)新藥、游戲軍工的輪動可能還是中報季的主旋律。

  2.中信建投策略:市場中樞繼續(xù)抬高,若調(diào)整將迎布局良機(jī)

  本周上證指數(shù)創(chuàng)2025年以來新高,主要系三維度利好共振:海內(nèi)外宏觀環(huán)境持續(xù)改善、市場情緒持續(xù)高漲、中報業(yè)績預(yù)告進(jìn)一步驗證新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域增長動能。中期看,預(yù)計市場震蕩中樞將不斷抬升,短期指數(shù)回調(diào)風(fēng)險加大,若調(diào)整則是低位布局良機(jī)。行業(yè)配置策略上,建議以紅利板塊筑牢安全邊際,高增長領(lǐng)域把握賽道成長潛力,主題投資捕捉結(jié)構(gòu)性機(jī)會。重點關(guān)注行業(yè)包括:電子、通信、醫(yī)藥、煤炭、鋼鐵、交通運輸、新消費、游戲、非銀等。

  3.華安策略:“反內(nèi)卷”行情能否成為新主線?

  短期存在外部風(fēng)險擾動,一是7月9日“對等關(guān)稅”談判,美國與其他經(jīng)濟(jì)體談成概率較?。欢敲绹蜆I(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁繼續(xù)支持美聯(lián)儲暫停降息,市場預(yù)計延續(xù)震蕩。配置上,“反內(nèi)卷”行情受基本面制約,時間和空間均有限。繼續(xù)看好銀行保險趨勢性行情,同時關(guān)注景氣支撐(稀土永磁貴金屬、工程機(jī)械、摩托車、農(nóng)化制品)和地產(chǎn)估值修復(fù)機(jī)會。

  本輪“反內(nèi)卷”行情是在相關(guān)周期品板塊前期滯漲背景下(其余方向均有過輪動),同時恰逢中央財經(jīng)委提及治理低價無序競爭催化下的主題行情。后續(xù)判斷上,我們認(rèn)為這是個短期的主題機(jī)會,空間和持續(xù)時間都將有限。本次“反內(nèi)卷”不能簡單等同于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,在政策背景、行業(yè)范圍、政策目標(biāo)、舉措及時間持續(xù)性上均存在巨大差異。這決定了治理效果顯現(xiàn)可能將是一個漫長而緩慢的過程,這對于那些需要景氣度快速改善而提供行情實際支撐的相關(guān)板塊而言,僅能體現(xiàn)出短期催化效果,難有基本面支撐。

  4.國金策略:脫虛向?qū)?,新的開始

  海外重視資本回報、輕視實體經(jīng)濟(jì)的格局正在出現(xiàn)轉(zhuǎn)變,政府部門以赤字率撬動實體投資。全球制造業(yè)活動回升向上,帶動全球?qū)嵨镔Y產(chǎn)需求擴(kuò)張。同時,國內(nèi)也開始進(jìn)入資本回報的修復(fù)期,“反內(nèi)卷”正在開啟,對于中國投資者而言實物資產(chǎn)的領(lǐng)域?qū)⒏鼮閺V闊,而中國經(jīng)濟(jì)在海外需求回升下形成“生產(chǎn)—消費”的良性循環(huán)的概率更大。在全球脫虛向?qū)嶉_啟之際,流動性風(fēng)險可能成為階段性沖擊,需要關(guān)注美元的反彈。

  5.招商策略:推動上證指數(shù)站上關(guān)鍵點位的關(guān)鍵力量,“反內(nèi)卷”和AI!

  6月24日以來,受益于“反內(nèi)卷”和AI大產(chǎn)業(yè)趨勢,創(chuàng)業(yè)板指、科技龍頭、質(zhì)量類指數(shù)漲幅居前,行業(yè)中鋼鐵、新能源、建材、傳媒、通信、電子等領(lǐng)漲,截至本周五上證指數(shù)站上扭虧阻力關(guān)鍵點位3450點。從中期的趨勢來看,“反內(nèi)卷”是推動指數(shù)走牛的關(guān)鍵力量?!胺磧?nèi)卷”驅(qū)動上市公司削減資產(chǎn)開支,出清過剩產(chǎn)能,經(jīng)濟(jì)供求關(guān)系邊際改善,企業(yè)盈利能力和內(nèi)在回報有望穩(wěn)步提升,吸引更多中長期資金流入市場,“高質(zhì)量”股票有望成為推動指數(shù)突破的關(guān)鍵力量。另一方面,AI是驅(qū)動本輪技術(shù)革命的關(guān)鍵力量。圍繞AI的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用所擴(kuò)散出的投資機(jī)會,輻射了A股的多行業(yè)多主題的投資機(jī)會,成為推動A股向上的第二股核心力量。

  6.中銀策略:市場中樞或逐步抬升

  下周起海外波動性或有增加。一方面,特朗普關(guān)稅90天暫緩期即將到期,“對等關(guān)稅”如何落地,后續(xù)是否存在新一輪關(guān)稅加征仍存在變數(shù);另一方面,“大而美”法案落地,減稅法案帶來的短期經(jīng)濟(jì)的提振及長期赤字的壓力,以及美聯(lián)儲貨幣政策的應(yīng)對都將成為市場關(guān)注焦點。未來1至2周海外市場波動或?qū)⒃黾?。對于A股,充裕的流動性環(huán)境仍為當(dāng)前行情的主要支撐因素。此外,進(jìn)入三季度隨著價格拖累的減弱及政策落地的加速,內(nèi)需預(yù)期有望得到修復(fù)。6月PMI數(shù)據(jù)顯示產(chǎn)需預(yù)期邊際回暖,而且PMI庫存分項也出現(xiàn)不同程度的回暖。只要關(guān)稅政策不出現(xiàn)超預(yù)期波動,市場大概率延續(xù)中樞上行的格局。

  7.申萬宏源策略:去產(chǎn)能是慢變量,去產(chǎn)量是快變量

  “反內(nèi)卷”需要區(qū)分“去資本開支”“去產(chǎn)能”“去產(chǎn)量”:本輪“反內(nèi)卷”政策加碼會強(qiáng)化“去資本開支”趨勢,使得2026年中開始的供需格局拐點更確定、更持續(xù)?!叭ギa(chǎn)能”主要體現(xiàn)為:資本開支回落滯后影響+已有項目放棄投產(chǎn)+引導(dǎo)存量企業(yè)優(yōu)勝劣汰。“去產(chǎn)能”的影響是慢變量,將反映為長期盈利能力中樞的抬升。類似2016年“去產(chǎn)量”的影響是快變量,構(gòu)成短期價格上漲的必要條件,本輪不易也不宜推動嚴(yán)厲的“去產(chǎn)量”。

  短期,上證綜指突破本身成為了一個投資故事,提升風(fēng)險偏好。關(guān)注基本面趨勢的投資者普遍相對謹(jǐn)慎,博弈這種預(yù)期的指數(shù)沖高也已出現(xiàn)。近期A股強(qiáng)勢提示市場更多關(guān)注長期積極因素,但也要承認(rèn),當(dāng)下的基本面預(yù)期和賺錢效應(yīng)累積還不是牛市級別。我們的大勢研判觀點不變:2026年~2027年是牛市的核心區(qū)間,2025年四季度指數(shù)可能有效突破,2025年三季度維持中樞偏高震蕩市判斷。

  保險配置高股息(包括銀行),長期是正確的,但短期已在反映保險加速買入,這不是穩(wěn)態(tài),我們建議待市場關(guān)注度降低再配置。中美關(guān)稅談判成果開始顯現(xiàn),互聯(lián)網(wǎng)平臺資本開支可能迎來改善,構(gòu)成國內(nèi)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的股價驅(qū)動力?!胺磧?nèi)卷”的結(jié)構(gòu),短期市場關(guān)注度高的方向是電力設(shè)備、鋼鐵和建材;而2026年中游制造供需格局改善的細(xì)分行業(yè)會明顯增加。港幣觸及弱方保證,引發(fā)港股流動性擔(dān)憂,但我們認(rèn)為港股流動性波動是因不是果。維持戰(zhàn)略看好港股的判斷。

  8.中泰證券:“反內(nèi)卷”政策對市場影響幾何?

  “預(yù)期管理”是本次“反內(nèi)卷”政策的主要手段,大宗商品或難以復(fù)制2016年供給側(cè)改革牛市。結(jié)合兩次會議精神,可預(yù)計中期目標(biāo)或是通過政策協(xié)調(diào)構(gòu)建國家級行業(yè)龍頭與協(xié)會體系,強(qiáng)化中央對各地去產(chǎn)能和控價的監(jiān)管。然而,從基本面看,當(dāng)前周期性商品價格下行的主因仍是需求側(cè)疲軟。從產(chǎn)能角度看,目前煤炭、鋼鐵等傳統(tǒng)周期性行業(yè)的“落后產(chǎn)能”已基本出清完畢,加之上市公司并購重組/央國企整合也基本完畢,行業(yè)集中度顯著提升。在此背景下,通過行政手段進(jìn)一步出清產(chǎn)能的空間已極為有限。結(jié)合當(dāng)前宏觀與行業(yè)結(jié)構(gòu)背景,在需求疲軟與產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整空間有限的現(xiàn)實條件下,依靠政策導(dǎo)向產(chǎn)生的市場預(yù)期提振,商品與周期股的走勢將更偏向于“階段性、有限幅度”的反彈,而不是形成2016年級別的持續(xù)性上漲行情。

  當(dāng)前市場仍處于震蕩區(qū)間,尚未開啟主升行情。結(jié)構(gòu)上,投資熱點依然集中在科技、軍工以及國央企和公用事業(yè)等紅利板塊,這些資產(chǎn)享受到政策穩(wěn)健帶來的收益,并通過“美股資金回流”進(jìn)一步增強(qiáng)。

  1)科技板塊:7月科技或成為彈性主線。一方面,特朗普政策不確定性降低、“大而美”財政法案引發(fā)美元資產(chǎn)回流,這將支撐美債收益率下行與納斯達(dá)克指數(shù)上漲,有利于科技類海外映射持續(xù)回暖。另一方面,國內(nèi)“十五五”規(guī)劃將科技置于核心地位,與此同時公募基金調(diào)倉已近尾聲,為半導(dǎo)體、算力、服務(wù)器等與AI國產(chǎn)替代相關(guān)板塊提供資金環(huán)境支撐。

  2)軍工板塊:在北約提升國防預(yù)算至5%目標(biāo)和國內(nèi)9月3日高規(guī)格閱兵預(yù)期的推動下,海外訂單增多,軍工股有望持續(xù)表現(xiàn)。

  3)國央企和公用事業(yè)等紅利板塊:鑒于地產(chǎn)內(nèi)生動能減弱、貿(mào)易融資端及轉(zhuǎn)口貿(mào)易走弱,加之貨幣與財政政策保持定力,以及監(jiān)管從嚴(yán),債券、國央企及公用事業(yè)板塊在三季度具備較好配置價值。

  9.國泰海通:橫盤整固蓄力新高

  大勢研判:橫盤整固,是為蓄力新高。我們判斷下一階段,股指短期仍有一定空間,但此時股指或以橫盤整固為主,不再是短期看點,聚焦結(jié)構(gòu):

  1)7月4日,特朗普再次向全球發(fā)起關(guān)稅威脅,前期地緣緩和的預(yù)期,有所波折反復(fù);

  2)上半年表觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)尚可,短期出臺進(jìn)一步規(guī)模性經(jīng)濟(jì)舉措必要性下降;

  3)股市在估值水平整體提高后,中報季臨近,也需要進(jìn)一步檢視增長水平;

  4)6月以來,IPO受理數(shù)量與計劃募資規(guī)模顯性抬高,上市公司披露計劃減持規(guī)模有所提高,交易所修改ST股票漲跌幅。

  以上邊際的變化,均有望令股市短期預(yù)期上修放緩,交易進(jìn)入相對平衡的階段。但橫盤整固是為蓄力新高,這與我們戰(zhàn)略看多中國股市并不相悖。股市并非今日起漲,也有夯實必要,貼現(xiàn)率下降推動中國股市走向“轉(zhuǎn)型?!睂⒃诮鹎飼r節(jié)進(jìn)一步表現(xiàn)。

  10.信達(dá)策略:去產(chǎn)能對當(dāng)期盈利影響較小

  近期市場和政策層面密切關(guān)注“反內(nèi)卷”和去產(chǎn)能,這可能是產(chǎn)能過剩周期進(jìn)入后期的標(biāo)志,不管有沒有政策,實質(zhì)性的市場化的產(chǎn)能收縮(產(chǎn)能增速弱于收入增速)已經(jīng)在進(jìn)行了。隨著2021年以來企業(yè)收入的持續(xù)下降,全A的資金開支累計同比已經(jīng)持續(xù)1年負(fù)增長了,持續(xù)負(fù)增長的時間長度是2005年以來最長。

  去產(chǎn)能是產(chǎn)能周期中的重要部分,但是需要重視的是,如果需求沒有出現(xiàn)拐點,去產(chǎn)能對盈利的短期影響不大。大宗商品的供需研究有一個經(jīng)驗:“需求決定方向,供給決定高度?!倍ギa(chǎn)能等政策主要影響的是供給,主要決定后續(xù)商品價格反轉(zhuǎn)后的高度,而不會直接改變商品價格的方向。

  當(dāng)下的產(chǎn)能過剩,誘因是2021年以來的房地產(chǎn)下降。去年9月以來,房地產(chǎn)銷售下降速度放慢,全A營業(yè)收入增速也開始逐漸企穩(wěn)。但現(xiàn)在來看,企穩(wěn)的力度很弱,后續(xù)要重點驗證是否會出現(xiàn)類似2014年~2015年的需求二次下降。如果出現(xiàn),則股市可能會重演2014年~2015年的流動性牛市。如果需求能夠逐漸企穩(wěn)(不需要大改善),則全A的盈利可能在一年內(nèi)拐頭往上,股市有望會有牛市。

(文章來源:中國基金報)

(原標(biāo)題:周末!利好!)

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