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上證早知道|提振消費(fèi) 北京出招;海上風(fēng)電 大消息;兩大稀土巨頭 宣布漲價(jià)
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·《北京市深化改革提振消費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案》提出,力爭(zhēng)到2030年,北京市場(chǎng)總消費(fèi)額年均增長(zhǎng)5%左右。
·中國(guó)華能7月10日宣布,全球單機(jī)功率和風(fēng)輪直徑最大的直驅(qū)型漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組在福建省福清市下線(xiàn)。
·包鋼股份、北方稀土雙雙宣布進(jìn)一步上調(diào)稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格。
上證精選
·為更好滿(mǎn)足老年人多樣化服務(wù)需求,進(jìn)一步釋放銀發(fā)消費(fèi)潛力,民政部聯(lián)合商務(wù)部10日在山東省青島市啟動(dòng)全國(guó)“養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)季”活動(dòng),活動(dòng)將持續(xù)至今年12月,主題為“惠老助老、品質(zhì)生活”。
·自然資源部于10日發(fā)布消息,今年上半年,我國(guó)新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地38處,同比增長(zhǎng)31%,其中大中型25處。今年上半年,我國(guó)非油氣礦產(chǎn)勘查投入資金66.93億元,同比增長(zhǎng)了23.9%,保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。
·7月10日發(fā)布的《北京市深化改革提振消費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案》中提出,力爭(zhēng)到2030年,北京市場(chǎng)總消費(fèi)額年均增長(zhǎng)5%左右,打造2至3個(gè)千億級(jí)文商旅體融合消費(fèi)新地標(biāo),在全球消費(fèi)市場(chǎng)的輻射帶動(dòng)能力、資源配置能力和創(chuàng)新引領(lǐng)能力進(jìn)一步提升,國(guó)際消費(fèi)中心城市建設(shè)取得新突破。
·7月10日,上海市規(guī)劃和自然資源局印發(fā)《上海城市空間治理領(lǐng)域人工智能應(yīng)用暨量子城市空間智能建設(shè)工作實(shí)施方案》。其中提到,開(kāi)展城市空間治理大模型研發(fā)。集中研發(fā)具備知識(shí)檢索、時(shí)空理解能力,架構(gòu)可擴(kuò)展、模型可插拔的云宇星空行業(yè)基座大模型。
·中國(guó)華能7月10日宣布,全球單機(jī)功率和風(fēng)輪直徑最大的直驅(qū)型漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組在福建省福清市下線(xiàn),單機(jī)功率17兆瓦,標(biāo)志著我國(guó)在海上風(fēng)電裝備制造領(lǐng)域取得新的突破。
·7月10日,馬斯克旗下公司xAI正式發(fā)布Grok 4,并稱(chēng)其為世界上最強(qiáng)大的人工智能模型,可以支持長(zhǎng)達(dá)256k token的上下文處理,允許進(jìn)行復(fù)雜文檔分析與記憶性任務(wù)處理,在所有學(xué)科都能達(dá)到博士級(jí)別的水平。
上證聚焦
○世界人工智能大會(huì)即將啟幕全球AI治理合作路徑加快推進(jìn)
7月10日,上海市政府新聞辦舉行2025世界人工智能大會(huì)暨人工智能全球治理高級(jí)別會(huì)議新聞發(fā)布會(huì),介紹大會(huì)籌備進(jìn)展情況。會(huì)上,工業(yè)和信息化部科技司副司長(zhǎng)杜廣達(dá)表示,將推動(dòng)中國(guó)—金磚國(guó)家人工智能發(fā)展與合作中心建設(shè),聯(lián)合開(kāi)放原子開(kāi)源基金會(huì)、中國(guó)開(kāi)發(fā)者網(wǎng)絡(luò)、開(kāi)源中國(guó)等機(jī)構(gòu),在大會(huì)上發(fā)布《國(guó)際人工智能開(kāi)源合作倡議》。
招商證券表示,國(guó)內(nèi)AI龍頭企業(yè)和大模型產(chǎn)品圍繞核心技術(shù)攻堅(jiān)和產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景落地兩條主線(xiàn)持續(xù)發(fā)力?;ヂ?lián)網(wǎng)大廠(chǎng)以“多模態(tài)能力+跨行業(yè)應(yīng)用”為發(fā)展目標(biāo),不斷擴(kuò)增大模型的產(chǎn)業(yè)落地場(chǎng)景,推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
長(zhǎng)城證券表示,智算中心作為信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,通過(guò)算力的生產(chǎn)、聚合、調(diào)度和釋放,能夠?yàn)榭焖僭鲩L(zhǎng)的人工智能算力需求提供基礎(chǔ)支撐,未來(lái)隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)驅(qū)動(dòng)下的應(yīng)用場(chǎng)景日益豐富,AI硬件、算力服務(wù)、模型應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)的商業(yè)模式不斷創(chuàng)新發(fā)展,智算中心產(chǎn)業(yè)生態(tài)將加速形成,持續(xù)看好AIDC產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。
產(chǎn)業(yè)情報(bào)
7月10日,稀土永磁板塊盤(pán)中震蕩拉升,北方稀土漲停,盛和資源、九菱科技、中國(guó)稀土漲超5%。
同日晚間,北方稀土、包鋼股份雙雙發(fā)布公告,提高了第三季度稀土精礦交易價(jià)格。
據(jù)兩家上市公司披露,2025年第三季度稀土精礦交易價(jià)格調(diào)整為不含稅19109元/噸(干量,REO=50%),REO(稀土氧化物)每增減1%、不含稅價(jià)格增減382.18元/噸。據(jù)計(jì)算,該價(jià)格環(huán)比提升1.5%。
國(guó)泰海通證券表示,當(dāng)前處于板塊行情第二階段,靜待內(nèi)外盤(pán)漲價(jià)共振。由于2025年2月以來(lái)稀土商品價(jià)格到目前漲幅不大,因此板塊整體是緩慢向上。但隨著后續(xù)海外補(bǔ)庫(kù)需求傳導(dǎo)疊加國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)旺季來(lái)臨,稀土價(jià)格有望繼續(xù)上漲,帶動(dòng)板塊向第三階段過(guò)渡(即商品價(jià)格、股價(jià)共振上行)。隨著稀土價(jià)格中樞抬升,國(guó)內(nèi)稀土磁材企業(yè)有望迎來(lái)業(yè)績(jī)、估值雙擊,優(yōu)選資源、磁材端龍頭企業(yè)。
公告快遞
○光華科技等上半年業(yè)績(jī)預(yù)增
光華科技預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5100萬(wàn)至5800萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)375.05%至440.26%。公司持續(xù)加大專(zhuān)用化品板塊業(yè)務(wù)的拓展力度,突破行業(yè)重點(diǎn)標(biāo)桿客戶(hù),持續(xù)加大研發(fā)投入,進(jìn)一步擴(kuò)大公司在化學(xué)試劑及PCB化學(xué)品領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
飛榮達(dá)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.55億至1.7億元,同比增長(zhǎng)103.95%至123.69%。公司通信領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展順利,整體銷(xiāo)售收入以及盈利能力均增長(zhǎng)。其中,AI服務(wù)器散熱相關(guān)業(yè)務(wù)與部分重要客戶(hù)的合作有序推進(jìn)中,營(yíng)業(yè)收入顯著增長(zhǎng)。
東陽(yáng)光預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.83億至6.63億元,同比增長(zhǎng)157.48%至192.81%。公司加速在智算中心液冷及人形機(jī)器人領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。一方面,與中際旭創(chuàng)聯(lián)合成立合資公司,整合資源,打造從技術(shù)研發(fā)到市場(chǎng)推廣的完整生態(tài)體系;另一方面,公司攜手智元機(jī)器人及北京大學(xué)武漢人工智能研究院等合作方,共同成立光谷東智具身智能機(jī)器人子公司。
中國(guó)重工預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15億至18億元,同比增長(zhǎng)181.73%至238.08%。公司發(fā)揮主建船型批量建造優(yōu)勢(shì),強(qiáng)化精益管理,深化成本管控,提升效率效益,民船產(chǎn)品交付數(shù)量大幅增加,營(yíng)業(yè)收入相應(yīng)增長(zhǎng),經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比明顯提升。
中國(guó)船舶預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)28億至31億元,同比增加98.25%至119.49%。船舶行業(yè)整體保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì),公司手持訂單結(jié)構(gòu)升級(jí)優(yōu)化;報(bào)告期內(nèi)交付的民品船舶價(jià)格同比提升,建造成本管控得當(dāng),營(yíng)業(yè)毛利同比增加。
天?;?/a>預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9000萬(wàn)元至1.3億元,比上年同期上升1581.80%至2329.27%。因公司全資子公司住宅項(xiàng)目于一季度沖回土地增值稅金額1.7億元,對(duì)本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)影響金額為1.7億元,使得公司本期業(yè)績(jī)同向大幅上升。
資金觀(guān)潮
○近一個(gè)月來(lái)港股主題ETF吸金320多億元
據(jù)Choice測(cè)算,最近1個(gè)月來(lái),港股主題ETF凈申購(gòu)額合計(jì)超過(guò)320億元。其中,港股創(chuàng)新藥、科技、紅利等領(lǐng)域持續(xù)吸引資金流入。
具體來(lái)看,匯添富港股通創(chuàng)新藥ETF凈申購(gòu)額為38.36億元,廣發(fā)港股通非銀ETF凈申購(gòu)額為32.64億元,富國(guó)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF凈申購(gòu)額為28.31億元。此外,廣發(fā)港股創(chuàng)新藥ETF、華夏恒生科技指數(shù)ETF凈申購(gòu)額均超過(guò)20億元。
當(dāng)前公募也在加大港股布局力度。僅7月以來(lái),就有9只港股主題基金上報(bào),包括富國(guó)恒指港股通ETF聯(lián)接基金、天弘國(guó)證港股通科技ETF、浦銀安盛港股通消費(fèi)混合基金等。
華泰柏瑞基金表示,港股市場(chǎng)增量資金驅(qū)動(dòng)特征明顯,從互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、紅利,到創(chuàng)新藥,越來(lái)越多港股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)被全球資本所挖掘,投資者也將目光看向了港股。從機(jī)構(gòu)投資者看,年金和養(yǎng)老金從2024年開(kāi)始提升港股ETF的配置資金。隨著境內(nèi)資本的港股定價(jià)權(quán)提升,港股有望逐步迎來(lái)估值體系的重塑。目前,對(duì)比全球主要市場(chǎng)估值水平,在港股市場(chǎng)ROE有望回升背景下,目前恒生指數(shù)PB估值在1.1倍左右,處于相對(duì)偏低的位置,意味著港股市場(chǎng)未來(lái)或仍有整體性機(jī)會(huì)。
○2機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入晶澳科技
7月10日,晶澳科技獲2家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)買(mǎi)入1.55億元,占全天成交總額的6.31%。
國(guó)聯(lián)民生表示,公司電池產(chǎn)線(xiàn)已完成由P型向N型的技術(shù)路線(xiàn)切換,高性能產(chǎn)能結(jié)構(gòu)應(yīng)對(duì)供給側(cè)調(diào)整過(guò)程中的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力。2025年初,公司發(fā)布DeepBlue 5.0新品組件,功率達(dá)670W,效率達(dá)24.8%,雙面率達(dá)85%,可適應(yīng)極寒、高原、干熱、沙塵、濕熱海洋等復(fù)雜電站環(huán)境,進(jìn)一步完善全場(chǎng)景應(yīng)用解決方案。同時(shí),公司進(jìn)一步擴(kuò)大海外產(chǎn)能布局,除東南亞產(chǎn)線(xiàn)外,加速推進(jìn)阿曼年產(chǎn)6GW電池、3GW組件產(chǎn)線(xiàn)建設(shè),公司規(guī)劃于2026年一季度投產(chǎn),全球戰(zhàn)略布局有望進(jìn)一步完善。
(文章來(lái)源:上海證券報(bào))
(原標(biāo)題:上證早知道|提振消費(fèi),北京出招;海上風(fēng)電,大消息;兩大稀土巨頭,宣布漲價(jià))
(責(zé)任編輯:137)
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