鵬華核心優(yōu)勢混合A：2025年第二季度利潤1331.54萬元 凈值增長率9.93%

　　AI基金鵬華核心優(yōu)勢混合A（006976）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤1331.54萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1841元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.93%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.6億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為2.299元?；鸾?jīng)理是黃奕松，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，鵬華核心優(yōu)勢混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)31.41%；鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合最低，為17.17%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，具體回顧二季度，本產(chǎn)品基于對(duì)AI產(chǎn)業(yè)趨勢的深度研究，在海外算力鏈的產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)期和現(xiàn)實(shí)偏離度較大的時(shí)期選擇了堅(jiān)守，并收獲了價(jià)值回歸帶來的超額回報(bào)，相應(yīng)地，現(xiàn)階段我們認(rèn)為經(jīng)歷了價(jià)值修復(fù)后，海外算力方向針對(duì)26年的預(yù)期又出現(xiàn)了階段性過熱的現(xiàn)象，因此在看好AI 長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保留基礎(chǔ)倉位的同時(shí)，我們對(duì)于算力板塊進(jìn)行了相應(yīng)降倉。此外，基于中觀行業(yè)比較，我們認(rèn)為在創(chuàng)新藥、軍工細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈上，均在國內(nèi)或全球?qū)用娉霈F(xiàn)了中長期供需錯(cuò)配帶來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，因此相應(yīng)地在這兩個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行了一定配置和加倉。此外，在新零售、穩(wěn)健類資產(chǎn)上我們依然秉承一直以來的配置思路，新零售以強(qiáng)產(chǎn)品力為主要評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，穩(wěn)健類資產(chǎn)以格局優(yōu)、需求穩(wěn)為主要評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，個(gè)股為主。

　　截至7月17日，鵬華核心優(yōu)勢混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.84%，位于同類可比基金38/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.97%，位于同類可比基金361/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.41%，位于同類可比基金150/601；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.16%，位于同類可比基金116/468。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2808，位于同類可比基金94/468。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為42.72%，同類可比基金排名151/461。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.26%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.33%，同類平均為85.28%。2023年三季度末基金達(dá)到93.57%的最高倉位，2019年上半年末最低，為22.14%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.6億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、楚江新材、羅博特科、格力電器、美的集團(tuán)、捷邦科技、新易盛、天秦裝備、鼎通科技、上海復(fù)旦。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華核心優(yōu)勢混合A：2025年第二季度利潤1331.54萬元 凈值增長率9.93%)

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