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中加基金:夏遠洋離任董事長,楊琳接任;旗下半數(shù)權(quán)益類產(chǎn)品長期跑輸業(yè)績基準
中加基金管理有限公司于7月16日正式發(fā)布公告,宣布原董事長夏遠洋因工作安排離任,由楊琳接任董事長及法定代表人職務(wù),任命自2025年7月15日起生效。此次人事變動標志著這家千億級銀行系公募迎來第四任掌門人,也延續(xù)了公司董事長均出自第一大股東北京銀行體系的傳統(tǒng)。

夏遠洋的離任為其兩年四個月的任期畫上句點。他自2023年3月執(zhí)掌中加基金以來,截至25年1季度,公司管理規(guī)模從1219.20億元增至1234.41億元,非貨幣基金規(guī)模從1125.05億元升至1213.58億元。財務(wù)表現(xiàn)方面,公司凈利潤連續(xù)兩年提升,2024年達2.52億元,同比增長5.76%。然而,在行業(yè)競爭加劇背景下,中加基金的管理規(guī)模排名從第34位滑落至第40位,25年1季度滑落至51位,反映出增長動能弱于同業(yè)平均水平。其任期內(nèi)管理層經(jīng)歷多次震蕩,包括原總經(jīng)理宗喆、副總經(jīng)理魏忠及投研副總監(jiān)劉向途相繼離任,夏遠洋曾代任總經(jīng)理長達11個月,直至2024年6月引入同樣出身北京銀行的李瑩出任總經(jīng)理。
新任董事長楊琳的履歷兼具專業(yè)深度與股東背景協(xié)同性。她擁有香港中文大學(xué)工商管理碩士和西北大學(xué)經(jīng)濟學(xué)雙碩士學(xué)位,職業(yè)生涯橫跨財務(wù)公司、信托及證券領(lǐng)域,在北京銀行體系內(nèi)歷任資產(chǎn)管理部副總、公司銀行部副總及品牌管理部總經(jīng)理等職。這一復(fù)合背景使其在資源整合與品牌運營方面具備優(yōu)勢,但暫無公募基金直接管理經(jīng)驗,尤其在權(quán)益投資領(lǐng)域的能力尚待市場檢驗。
中加基金面臨的核心挑戰(zhàn)在于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的嚴重失衡。作為銀行系公募的典型代表,其固收類產(chǎn)品占比高達97.75%,截至2025年一季度末,債券型基金規(guī)模達1184.09億元,而權(quán)益類產(chǎn)品(含股票型與混合型基金)總規(guī)模不足15億元,僅占管理規(guī)模的約1.1%。這種極端依賴固收業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)可能使公司對利率波動和政策調(diào)整更為敏感。
更嚴峻的是權(quán)益類產(chǎn)品的持續(xù)疲軟。數(shù)據(jù)顯示,截至7月17日,公司旗下26只權(quán)益產(chǎn)品中,14只近3年跑輸業(yè)績基準,7只基金近3年跑輸業(yè)績基準逾10%。權(quán)益類產(chǎn)品中近90%規(guī)模不足1億元,淪為迷你基金。零售渠道建設(shè)薄弱進一步制約發(fā)展,48只規(guī)模超2億元的基金中,逾30只的機構(gòu)持有占比超過99%。
此次換帥正值公募行業(yè)高管變動高潮。截至7月中旬,年內(nèi)已有超230名公募高管發(fā)生職位變更,涉及16家基金公司的董事長更迭。在行業(yè)馬太效應(yīng)加劇的背景下,楊琳能否依托北京銀行渠道資源,突破“債強股弱”的路徑依賴,將成為中加基金未來發(fā)展的關(guān)鍵觀察點。公司近期嘗試在指數(shù)增強型產(chǎn)品及“固收+”矩陣上尋求突破,但權(quán)益投研體系的重構(gòu)與迷你基金清退壓力,仍構(gòu)成新任董事長的雙重考驗。
(文章來源:界面新聞)
(原標題:中加基金:夏遠洋離任董事長,楊琳接任;旗下半數(shù)權(quán)益類產(chǎn)品長期跑輸業(yè)績基準)
(責(zé)任編輯:65)
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