金信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A：2025年第二季度利潤(rùn)43.28萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.99%

　　AI基金金信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A（009317）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)43.28萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0346元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.99%，截至二季度末，基金規(guī)模為1137.81萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至7月18日，單位凈值為0.964元。基金經(jīng)理是譚佳俊，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，金信量化精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)52.23%；金信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A最低，為14.56%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，行業(yè)配置上，報(bào)告期內(nèi)，我們繼續(xù)削減軍工板塊殘余倉(cāng)位，重點(diǎn)增持基建材料（受益財(cái)政赤字率提升及專項(xiàng)債放量）、消費(fèi)細(xì)分龍頭（家電/汽車產(chǎn)業(yè)鏈政策補(bǔ)貼傳導(dǎo)至終端需求復(fù)蘇）及金融板塊，篩選估值較低、具備盈利環(huán)比改善彈性的標(biāo)的。風(fēng)險(xiǎn)管控層面，通過行業(yè)分散與動(dòng)態(tài)再平衡機(jī)制有效控制組合波動(dòng)，同時(shí)依托高頻數(shù)據(jù)跟蹤系統(tǒng)（實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)政策變動(dòng)、行業(yè)景氣度及資金流向）對(duì)多因子模型進(jìn)行周度迭代優(yōu)化，使得策略適應(yīng)快速輪動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境。我們將持續(xù)完善因子體系的動(dòng)態(tài)適應(yīng)性，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與政策紅利疊加的窗口期，努力實(shí)現(xiàn)投資組合的增值。

　　截至7月18日，金信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.74%，位于同類可比基金156/171；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.11%，位于同類可比基金80/171；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.56%，位于同類可比基金108/166；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-15.21%，位于同類可比基金33/125。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1189，位于同類可比基金17/120。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為45.94%，同類可比基金排名96/122。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為27.44%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.01%，同類平均為87.04%。2024年三季度末基金達(dá)到89.46%的最高倉(cāng)位，2021年一季度末最低，為0.14%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1137.81萬(wàn)元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是長(zhǎng)江電力、極米科技、伊之密、中國(guó)太保、中信銀行、華夏航空、國(guó)電電力、有友食品、興業(yè)銀行、錦泓集團(tuán)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：金信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A：2025年第二季度利潤(rùn)43.28萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.99%)

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