匯泉策略優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤1094.45萬元 凈值增長率1.52%

　　AI基金匯泉策略優(yōu)選混合A（012412）披露2025年二季報，第二季度基金利潤1094.45萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0067元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.52%，截至二季度末，基金規(guī)模為7.94億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為0.517元?；鸾?jīng)理是梁永強和沈鑫。

　　基金管理人在二季報中表示，從二季度偏股基金整體表現(xiàn)來看，中證偏股基金指數(shù)上漲1.87%，優(yōu)于大中市值股票。 報告期間，產(chǎn)品堅持定性、定量相結(jié)合的方式進行投資決策。定性方面，優(yōu)選個股，找尋定量投資不擅長的投資領(lǐng)域。定量方面，以偏股混合基金行業(yè)配置水平為中樞，根據(jù)行業(yè)配置模型，采取有限偏離，嚴格控制行業(yè)錯配風險；在個股選擇層面，通過多因子模型進行股票優(yōu)選；在組合優(yōu)化層面，根據(jù)風險偏好，在控制風險暴露的前提下，尋求超額收益與風險之間的最優(yōu)化平衡。

　　截至7月18日，匯泉策略優(yōu)選混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為10.37%，位于同類可比基金136/256；近半年復權(quán)單位凈值增長率為7.10%，位于同類可比基金176/256；近一年復權(quán)單位凈值增長率為13.27%，位于同類可比基金175/256；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-36.46%，位于同類可比基金226/239。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.4852，位于同類可比基金224/240。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為47.59%，同類可比基金排名46/240。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.82%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為80.15%，同類平均為85.69%。2021年末基金達到93.4%的最高倉位，2021年三季度末最低，為39.73%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為7.94億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是泡泡瑪特、寧德時代、貴州茅臺、騰訊控股、美的集團、五糧液、紫金礦業(yè)、北方華創(chuàng)、美團-W、中芯國際。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：匯泉策略優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤1094.45萬元 凈值增長率1.52%)

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