申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A：2025年第二季度利潤133.77萬元 凈值增長率8.26%

　　AI基金申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A（016515）披露2025年二季報，第二季度基金利潤133.77萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1031元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.26%，截至二季度末，基金規(guī)模為1735.54萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至7月18日，單位凈值為1.39元?；鸾?jīng)理是王劍，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)59.52%；申萬菱信碳中和智選混合型發(fā)起式A最低，為6.48%。

　　基金管理人在二季報中表示，在此輪反彈行情中，新消費、創(chuàng)新藥等主題板塊表現(xiàn)相對突出，同時微盤股指數(shù)也刷新歷史高點。相比之下，房地產(chǎn)、白酒等行業(yè)表現(xiàn)相對平淡。這一市場特征反映出在經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇的背景下，充裕的市場流動性有望催生主題性機會。從量化分析角度來看，反轉(zhuǎn)因子在此期間展現(xiàn)出相對顯著超額收益。

　　截至7月18日，申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.39%，位于同類可比基金108/328；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.53%，位于同類可比基金55/328；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為59.52%，位于同類可比基金28/312。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.7439。

　　截至7月18日，基金成立以來最大回撤為36.07%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為34.91%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為90.11%，同類平均為85.8%。2023年上半年末基金達(dá)到92.68%的最高倉位，2024年末最低，為86.33%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1735.54萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中國移動、合合信息、必創(chuàng)科技、澳弘電子、安恒信息、新亞電子、華魯恒升、能科科技、中國電信、奧?？萍?/a>。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A：2025年第二季度利潤133.77萬元 凈值增長率8.26%)

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