華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A：2025年第二季度利潤(rùn)2603.43萬元 凈值增長(zhǎng)率2.9%

　　AI基金華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A（002179）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)2603.43萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0877元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.9%，截至二季度末，基金規(guī)模為8.2億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為2.075元?；鸾?jīng)理是張序，目前管理6只基金。其中，截至7月18日，華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)30.92%；華安滬深300增強(qiáng)A最低，為17.46%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，在投資上，我們以偏股混基金指數(shù)為基準(zhǔn)，結(jié)合行業(yè)輪動(dòng)策略與基本面選股策略，獲取超額收益。在行業(yè)配置上，我們2季度以均衡偏成長(zhǎng)方向配置組合，并隨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，逐漸往均衡方向調(diào)整。整體上，行業(yè)配置對(duì)組合貢獻(xiàn)不錯(cuò)的超額收益。在選股模型端，我們采用多策略的形式構(gòu)建股票組合。

　　截至7月18日，華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.64%，位于同類可比基金502/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.26%，位于同類可比基金218/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.91%，位于同類可比基金140/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.58%，位于同類可比基金80/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4904，位于同類可比基金59/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為34.67%，同類可比基金排名487/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為24%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.93%，同類平均為80.43%。2024年三季度末基金達(dá)到94.35%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為73.21%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為8.2億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)神華、中信證券、長(zhǎng)江電力、貴州茅臺(tái)、建設(shè)銀行、東方證券、陜西煤業(yè)、東吳證券、中國(guó)稀土、中國(guó)太保。

　　核校：王博

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A：2025年第二季度利潤(rùn)2603.43萬元 凈值增長(zhǎng)率2.9%)

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