東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合：2025年第二季度利潤8114.97萬元 凈值增長率3.07%

　　AI基金東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合（000619）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤8114.97萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1056元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.07%，截至二季度末，基金規(guī)模為27.33億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為3.752元?；鸾?jīng)理是苗宇和王焯。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，短期來看，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)在二季度后半段開始又有所放緩，PMI、CPI、房價(jià)、黑色系價(jià)格等一些指標(biāo)由于內(nèi)外的一些沖擊和因素開始逐步向下，整體來看，對應(yīng)的一些資產(chǎn)有賠率而尚未看到明確的拐點(diǎn)，預(yù)期先于價(jià)格先于業(yè)績。對于市場預(yù)期的變化，無法通過準(zhǔn)確預(yù)判而獲取超額收益，對此選擇了一批賠率較大的股票，用小倉位左側(cè)布局，核心觀測點(diǎn)是行業(yè)價(jià)格的變化，倉位跟隨賠率和價(jià)格來變化。

　　截至7月18日，東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.35%，位于同類可比基金398/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.72%，位于同類可比基金472/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.22%，位于同類可比基金769/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.15%，位于同類可比基金351/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0258，位于同類可比基金510/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為32.51%，同類可比基金排名543/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.85%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為82.6%，同類平均為80.43%。2020年末基金達(dá)到94.19%的最高倉位，2024年上半年末最低，為50.25%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為27.33億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是福耀玻璃、燕京啤酒、長江電力、紫金礦業(yè)、招商銀行、隆鑫通用、小商品城、九號公司、美的集團(tuán)、滬電股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合：2025年第二季度利潤8114.97萬元 凈值增長率3.07%)

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