湘財(cái)周期輪動(dòng)一年持有期混合：2025年第二季度利潤(rùn)588.04萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.59%

　　AI基金湘財(cái)周期輪動(dòng)一年持有期混合（013623）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)588.04萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0203元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.59%，截至二季度末，基金規(guī)模為2.28億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為0.821元?；鸾?jīng)理是徐亦達(dá)和丁洋。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，目前周期組合仍圍繞穩(wěn)健順周期+彈性+純紅利三類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行搭配，理想的權(quán)重比例在7：1：2。順周期方向保持低于估值/景氣雙底的板塊，以?xún)?nèi)需向?yàn)橹鲗?dǎo)優(yōu)先，包括地產(chǎn)鏈（鋼鐵，建材），部分順周期資源品（銅，鋁，碳酸鋰，鋼鐵 ），醫(yī)藥（原料藥，中藥），化工（化工龍頭為主)。交運(yùn)（油運(yùn)，快遞，航空等）；彈性板塊倉(cāng)位整體有所調(diào)降，目前仍聚焦部分順周期小市值個(gè)股以及科技鏈條國(guó)產(chǎn)自主可控方向。

　　截至7月18日，湘財(cái)周期輪動(dòng)一年持有期混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.04%，位于同類(lèi)可比基金533/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.29%，位于同類(lèi)可比基金407/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.37%，位于同類(lèi)可比基金474/601；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.00%，位于同類(lèi)可比基金136/468。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1003，位于同類(lèi)可比基金180/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為28.91%，同類(lèi)可比基金排名409/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為18.54%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為80.65%，同類(lèi)平均為85.36%。2022年三季度末基金達(dá)到93.81%的最高倉(cāng)位，2024年上半年末最低，為60.75%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2.28億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寶豐能源、中國(guó)聯(lián)通、山東黃金、新天然氣、長(zhǎng)江電力、紫金礦業(yè)、中煤能源、招商輪船、神火股份、電投能源。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：湘財(cái)周期輪動(dòng)一年持有期混合：2025年第二季度利潤(rùn)588.04萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.59%)

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