東方紅啟東三年持有混合：2025年第二季度利潤3.25億元 凈值增長率5.62%

　　AI基金東方紅啟東三年持有混合（008985）披露2025年二季報，第二季度基金利潤3.25億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0737元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.62%，截至二季度末，基金規(guī)模為59.98億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為1.444元?；鸾?jīng)理是李競，目前管理6只基金。其中，截至7月18日，東方紅ESG可持續(xù)投資混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達28.89%；東方紅啟恒三年持有混合A最低，為4.81%。

　　基金管理人在二季報中表示，在消費板塊調(diào)整之后，逐步布局消費局部相關(guān)頭寸，一方面觀察到一些偏服務(wù)業(yè)的刺激、軟性的調(diào)節(jié)措施是有效的，比如增加假期，既可以調(diào)節(jié)產(chǎn)能也可以增加需求，而消費作為一個大市場，其中的結(jié)構(gòu)性變化也值得關(guān)注；二季度市場熱度主要集中在新消費及創(chuàng)新藥，而科技遇冷，海外算力及應(yīng)用尚在有序發(fā)展中，算力成本下降后的行業(yè)長期空間也較確定，因此我持續(xù)關(guān)注 AI 應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展進度；隨著服務(wù)物流和電商行業(yè)的再發(fā)展，即時零售和傳統(tǒng)零售行業(yè)會發(fā)生較大程度變化，我也關(guān)注其未來對全產(chǎn)業(yè)的影響趨勢。

　　截至7月18日，東方紅啟東三年持有混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為12.90%，位于同類可比基金263/880；近半年復權(quán)單位凈值增長率為11.85%，位于同類可比基金270/880；近一年復權(quán)單位凈值增長率為14.84%，位于同類可比基金444/880；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-19.31%，位于同類可比基金596/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0093，位于同類可比基金492/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為42.48%，同類可比基金排名257/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.1%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.22%，同類平均為80.43%。2021年一季度末基金達到98.36%的最高倉位，2020年上半年末最低，為87.2%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為59.98億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是泡泡瑪特、萬辰集團、美團-W、騰訊控股、思摩爾國際、中芯國際、分眾傳媒、思源電氣、寧德時代、恒瑞醫(yī)藥。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：東方紅啟東三年持有混合：2025年第二季度利潤3.25億元 凈值增長率5.62%)

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