光大保德信均衡精選混合A：2025年第二季度利潤28.22萬元 凈值增長率1.07%

　　AI基金光大保德信均衡精選混合A（360010）披露2025年二季報，第二季度基金利潤28.22萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0059元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.07%，截至二季度末，基金規(guī)模為2715.5萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于周期股票。截至7月21日，單位凈值為0.589元?；鸾?jīng)理是王明旭，目前管理4只基金。其中，截至7月21日，光大保德信智能汽車主題股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)30.88%；光大保德信均衡精選混合A最低，為-8.56%。

　　基金管理人在二季報中表示，站在當(dāng)前時點，成長方向中的海外算力景氣度高且估值不高，可能仍在上升趨勢中。國內(nèi) AI在年初 deepseek R1 的驚艷表現(xiàn)之后曾大幅上漲，二季度進(jìn)入震蕩，市場期待的 R2 還沒發(fā)布，市場情緒有點謹(jǐn)慎。我們相信技術(shù)擴(kuò)散難以阻擋，國內(nèi) AI 可能在不長的時間趕上海外領(lǐng)先水平，國內(nèi) AI 板塊可能處于底部左側(cè)的位置。此外，半導(dǎo)體中的模擬芯片、存儲芯片，新能源中的復(fù)合集流體、光伏銅漿等都可能有不錯的機(jī)會。

　　截至7月21日，光大保德信均衡精選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.68%，位于同類可比基金50/82；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.74%，位于同類可比基金63/82；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.56%，位于同類可比基金73/77；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-43.77%，位于同類可比基金53/57。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.6928，位于同類可比基金57/57。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為51.97%，同類可比基金排名5/57。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為26.12%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.72%，同類平均為84.87%。2021年末基金達(dá)到89.26%的最高倉位，2020年上半年末最低，為52.38%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2715.5萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中電電機(jī)、唯科科技、云鋁股份、杭州銀行、永興股份、寒武紀(jì)、禾望電氣、孩子王、旺能環(huán)境、隆鑫通用。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：光大保德信均衡精選混合A：2025年第二季度利潤28.22萬元 凈值增長率1.07%)

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