華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A：2025年第二季度利潤40.14萬元 凈值增長率0.9%

　　AI基金華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A（014131）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤40.14萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0037元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.9%，截至二季度末，基金規(guī)模為4991.3萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日，單位凈值為0.487元?；鸾?jīng)理是趙楠，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)23.34%；華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A最低，為12.42%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本基金在二季度投資方向仍以持股為主。主要看好跟技術(shù)創(chuàng)新有關(guān)的方向。

　　我們在歷次基金定期投資策略和運(yùn)作分析中反復(fù)強(qiáng)調(diào)過，相信未來很長時(shí)間，重要的投資機(jī)會主要有兩個(gè)方面，這樣的觀點(diǎn)也不會輕易改變： 第一方面是供給側(cè)出清，行業(yè)格局改善，同時(shí)短時(shí)間存在一定的進(jìn)入壁壘，當(dāng)需求邊際改善時(shí)，行業(yè)盈利能力會有非常高的彈性和韌性；第二方面是跟技術(shù)重大創(chuàng)新有關(guān)，帶來需求的爆發(fā)性增長。比如人工智能技術(shù)的突破，帶來了人形機(jī)器人、自動駕駛等等領(lǐng)域的快速應(yīng)用，顛覆、改變和創(chuàng)造了很多行業(yè)，AI 會給人類帶來深刻的影響，也給我們的投資帶來更多的機(jī)會。

　　在整體的中長期投資框架下，本產(chǎn)品近一段時(shí)間，主要投資和關(guān)注了 AI 行業(yè)的方向。汽車行業(yè)從長期來看，在電氣化、智能化的背景下，從傳統(tǒng)行業(yè)逐步擁有更多的科技行業(yè)的屬性，這個(gè)行業(yè)天然與 AI 相互融合，不斷升級的智能駕駛技術(shù)，使車有望成為一個(gè)重要的生活、工作場景，車企的綜合資金實(shí)力、技術(shù)實(shí)力、制造能力、供應(yīng)鏈管理能力和營銷能力，使車企造人形機(jī)器人具有天然的優(yōu)勢，我們看好未來很長時(shí)間產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢，在行業(yè)變化中，尋找受益的公司，不會因?yàn)槎唐谑袌龅牟▌佣鴦訐u

　　截至7月21日，華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.04%，位于同類可比基金202/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.75%，位于同類可比基金419/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.42%，位于同類可比基金414/585；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-54.91%，位于同類可比基金320/324。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.8054，位于同類可比基金318/319。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為66.54%，同類可比基金排名7/320。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.75%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.98%，同類平均為83.27%。2022年上半年末基金達(dá)到93.87%的最高倉位，2025年一季度末最低，為83.69%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為4991.3萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是豪能股份、愛柯迪、滬光股份、福達(dá)股份、華懋科技、中鼎股份、瑞鵠模具、江淮汽車、小鵬汽車-W、理想汽車-W。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A：2025年第二季度利潤40.14萬元 凈值增長率0.9%)

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