華泰柏瑞量化驅動混合A：2025年第二季度利潤753.83萬元 凈值增長率2.51%

　　AI基金華泰柏瑞量化驅動混合A（001074）披露2025年二季報，第二季度基金利潤753.83萬元，加權平均基金份額本期利潤0.032元。報告期內，基金凈值增長率為2.51%，截至二季度末，基金規(guī)模為3.38億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日，單位凈值為1.503元?；鸾浝硎强琢顭?，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，華泰柏瑞中證2000指數增強A近一年復權單位凈值增長率最高，達82.64%；華泰柏瑞量化驅動混合A最低，為19.18%。

　　基金管理人在二季報中表示，量化策略方面，在經歷二季度普遍反彈和科技主題輪動行情后，隨著財報期臨近，我們認為市場或將更加關注基本面的邊際變化。從因子表現來看，華泰柏瑞量化團隊的成長類因子和價值類因子近期表現較好，其趨勢有望延續(xù)。短期主題輪動行情告一段落之后，市場主線或逐漸回歸到股票的基本面上。同時，我們認為在后市當中，大小市值、各行業(yè)股票可能均有機會，量化投資全市場選股的優(yōu)勢有望得以更好體現。

　　截至7月21日，華泰柏瑞量化驅動混合A近三個月復權單位凈值增長率為10.66%，位于同類可比基金340/880；近半年復權單位凈值增長率為9.29%，位于同類可比基金353/880；近一年復權單位凈值增長率為19.18%，位于同類可比基金363/880；近三年復權單位凈值增長率為6.12%，位于同類可比基金176/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2751，位于同類可比基金174/875。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為21.78%，同類可比基金排名776/865。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為15.32%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.15%，同類平均為80.43%。2021年末基金達到93.99%的最高倉位，2020年一季度末最低，為82.68%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為3.38億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是招商銀行、寧德時代、紫金礦業(yè)、交通銀行、貴州茅臺、國信證券、中國人保、平安銀行、長江電力、恒瑞醫(yī)藥。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：華泰柏瑞量化驅動混合A：2025年第二季度利潤753.83萬元 凈值增長率2.51%)

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