新華泛資源優(yōu)勢混合：2025年第二季度利潤3091.84萬元 凈值增長率5.15%

　　AI基金新華泛資源優(yōu)勢混合（519091）披露2025年二季報，第二季度基金利潤3091.84萬元，加權平均基金份額本期利潤0.2562元。報告期內，基金凈值增長率為5.15%，截至二季度末，基金規(guī)模為6.38億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日，單位凈值為5.719元?；鸾?jīng)理是賴慶鑫，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合近一年復權單位凈值增長率最高，達30.25%；新華行業(yè)龍頭主題股票最低，為10.03%。

　　基金管理人在二季報中表示，二季度本基金倉位基本保持不變，基本保持原有的海外算力白馬公司和供給出清的傳統(tǒng)行業(yè)板塊，降低了傳統(tǒng)消費板塊倉位，持續(xù)增加創(chuàng)新藥相關的倉位。我國創(chuàng)新藥的持續(xù)進步，二季度也迎來了較大金額的海外授權，帶來了創(chuàng)新藥的“DeepSeek時刻”，中國創(chuàng)新藥管線資產(chǎn)在全球價值中持續(xù)提升。

　　展望下半年，隨著關稅豁免期結束，國內政策對沖在三季度有望加碼，且近期“反內卷”基調從頂層設計到落地執(zhí)行，各行業(yè)相關政策舉措有望持續(xù)出臺，這意味著產(chǎn)能過剩最嚴重的時刻可能正在過去，我國面臨的供需失衡局面有望得到緩解，而伴隨產(chǎn)能過剩緩解是PPI有望觸底改善，下半年有望迎來傳統(tǒng)行業(yè)盈利改善。

　　截至7月21日，新華泛資源優(yōu)勢混合近三個月復權單位凈值增長率為15.96%，位于同類可比基金128/880；近半年復權單位凈值增長率為5.66%，位于同類可比基金574/880；近一年復權單位凈值增長率為13.77%，位于同類可比基金488/880；近三年復權單位凈值增長率為-14.51%，位于同類可比基金530/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0056，位于同類可比基金486/875。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為34.14%，同類可比基金排名494/865。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.33%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為77.91%，同類平均為80.43%。2024年三季度末基金達到80.41%的最高倉位，2019年上半年末最低，為40.95%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為6.38億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是天孚通信、招商蛇口、華發(fā)股份、保利發(fā)展、濱江集團、恒瑞醫(yī)藥、中際旭創(chuàng)、新易盛、百濟神州、紅太陽。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：新華泛資源優(yōu)勢混合：2025年第二季度利潤3091.84萬元 凈值增長率5.15%)

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