新華趨勢領(lǐng)航混合：2025年第二季度利潤4868.78萬元 凈值增長率28.64%

　　AI基金新華趨勢領(lǐng)航混合（519158）披露2025年二季報，第二季度基金利潤4868.78萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.5229元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為28.64%，截至二季度末，基金規(guī)模為2.18億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日，單位凈值為2.548元?；鸾?jīng)理是趙強，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，新華策略精選股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)55.79%；截至7月18日，新華安享多裕定期開放靈活配置混合最低，為29.16%。

　　基金管理人在二季報中表示，我們在二季度的配置與一季度差別不大，重點配置了與科技創(chuàng)新相關(guān)的算力公司，包括與海外算力相關(guān)的新技術(shù)公司。除此以外，我們還配置了部分高端制造、創(chuàng)新藥和醫(yī)療器械，以及部分新消費公司。雖然科技板塊在3-4月初的市場下跌過程中，跌幅較大，但隨后的反彈也非常迅猛，特別是一季度業(yè)績普遍超預(yù)期，海外不斷上修資本開支預(yù)期，市場又開始對這些板塊持積極樂觀，又得到了資金的再次青睞。

　　因此我們要用平常心應(yīng)對，不用太關(guān)心短期的波動，無論投資業(yè)績還是市場風(fēng)格，中間的波動是不可避免。4月份以后，海外科技公司不斷創(chuàng)出歷史新高，國內(nèi)科技板塊也整體出現(xiàn)了較大反彈，我們的業(yè)績也得到了較大的修復(fù)，市場表現(xiàn)再次印證了我們當(dāng)初的判斷。

　　展望三季度，由于半年報在7-8月份集中披露，預(yù)計市場關(guān)注點會再次回到業(yè)績上來，在當(dāng)前經(jīng)濟還屬于觸底回升階段，市場整體業(yè)績可能繼續(xù)承壓，因此預(yù)計市場還會維持震蕩格局，重點還是要抓住有業(yè)績支撐的結(jié)構(gòu)機會。

　　截至7月21日，新華趨勢領(lǐng)航混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為45.42%，位于同類可比基金3/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.35%，位于同類可比基金170/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為53.77%，位于同類可比基金29/602；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-22.73%，位于同類可比基金364/470。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.088，位于同類可比基金190/468。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為62.98%，同類可比基金排名9/462。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為24.1%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.74%，同類平均為85.36%。2023年一季度末基金達(dá)到93.37%的最高倉位，2019年上半年末最低，為69.36%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2.18億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是長芯博創(chuàng)、德科立、華豐科技、源杰科技、鼎通科技、東威科技、仕佳光子、瑞可達(dá)、芯動聯(lián)科、廣信材料。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：新華趨勢領(lǐng)航混合：2025年第二季度利潤4868.78萬元 凈值增長率28.64%)

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