華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A：2025年第二季度利潤(rùn)536.77萬元 凈值增長(zhǎng)率2.49%

　　AI基金華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A（010122）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)536.77萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0187元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.49%，截至二季度末，基金規(guī)模為2.16億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日，單位凈值為0.794元。基金經(jīng)理是沈雪峰和李飛。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，在配置方向上，我們預(yù)計(jì)將重心繼續(xù)放在新消費(fèi)板塊。近期消費(fèi)板塊調(diào)整比較大，主要是前期累計(jì)漲幅過大導(dǎo)致，在調(diào)整過程中，反而給了我們進(jìn)一步加大配置的機(jī)會(huì)，我們將重點(diǎn)關(guān)注短期業(yè)績(jī)存在超預(yù)期可能性的公司，同時(shí)兼顧中長(zhǎng)期成長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)龍頭。我們將重點(diǎn)關(guān)注服務(wù)消費(fèi)中的IP潮玩、寵物、旅游、游戲、養(yǎng)老等，商品消費(fèi)中的性價(jià)比消費(fèi)、國貨崛起（醫(yī)美、個(gè)護(hù)）以及出口（汽車、家電、紡織服裝）等。

　　對(duì)于地產(chǎn)板塊，我們可能會(huì)繼續(xù)保持一定倉位。我們堅(jiān)定認(rèn)為地產(chǎn)止跌企穩(wěn)是經(jīng)濟(jì)向好的重要一環(huán)，地產(chǎn)政策端將持續(xù)向好，疊加供給側(cè)龍頭集中度提升，我們堅(jiān)定看好地產(chǎn)龍頭。 制造方向，我們更加關(guān)注順周期板塊，尤其是庫存處于低位的領(lǐng)域，主要是通用機(jī)械板塊。 成長(zhǎng)板塊我們將繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注AI應(yīng)用側(cè)的公司，包括計(jì)算機(jī)、傳媒等。軍工和創(chuàng)新藥方向也會(huì)持續(xù)關(guān)注，將會(huì)適當(dāng)配置優(yōu)質(zhì)龍頭公司。

　　截至7月21日，華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.74%，位于同類可比基金553/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.44%，位于同類可比基金334/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.19%，位于同類可比基金504/602；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-16.29%，位于同類可比基金293/470。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0912，位于同類可比基金309/468。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為39.3%，同類可比基金排名221/462。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.47%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.47%，同類平均為85.36%。2022年末基金達(dá)到92.81%的最高倉位，2023年上半年末最低，為61.28%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2.16億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是新乳業(yè)、吉利汽車、西麥?zhǔn)称?/a>、招商蛇口、海信視像、濱江集團(tuán)、保利發(fā)展、鍋圈、青島啤酒、隆鑫通用。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A：2025年第二季度利潤(rùn)536.77萬元 凈值增長(zhǎng)率2.49%)

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