博道嘉泰回報混合：2025年第二季度利潤4153.09萬元 凈值增長率8.4%

　　AI基金博道嘉泰回報混合（008208）披露2025年二季報，第二季度基金利潤4153.09萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1068元。報告期內，基金凈值增長率為8.4%，截至二季度末，基金規(guī)模為5.72億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日，單位凈值為1.663元?；鸾浝硎菑堄?，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，博道嘉泰回報混合近一年復權單位凈值增長率最高，達19.11%；博道嘉瑞混合A最低，為16.43%。

　　基金管理人在二季報中表示，展望后期市場，隨著關稅影響被市場充分預期，中國經濟韌性繼續(xù)體現。考慮到下半年國內重要會議的召開，以及各項政策特別是財政政策的支持，相信市場風險偏好仍將推動權益市場保持活躍并創(chuàng)造投資機會。產業(yè)層面，新消費與創(chuàng)新藥正在成為市場中期行情的新主線。這些變化本基金都將積極面對。

　　本基金將堅持“以長期視角正確把握公司的合理價值，以合理價格買入優(yōu)秀公司”基本原則，“尊重市場、順勢而為”，面對市場出現的新變化，在控制組合整體風險的前提下，保持開放心態(tài)努力參與，勤勉盡責，力爭為投資者獲得有競爭力的收益水平。

　　截至7月21日，博道嘉泰回報混合近三個月復權單位凈值增長率為17.48%，位于同類可比基金102/880；近半年復權單位凈值增長率為10.26%，位于同類可比基金315/880；近一年復權單位凈值增長率為19.11%，位于同類可比基金367/880；近三年復權單位凈值增長率為-7.95%，位于同類可比基金404/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1295，位于同類可比基金322/875。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為37.17%，同類可比基金排名406/865。單季度最大回撤出現在2021年一季度，為19.69%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為76.54%，同類平均為80.43%。2023年末基金達到78.85%的最高倉位，2020年一季度末最低，為69.04%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為5.72億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、滬電股份、中國船舶、紫金礦業(yè)、賽力斯、中芯國際、天孚通信、杭州銀行、浪潮信息、陽光電源。

核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：博道嘉泰回報混合：2025年第二季度利潤4153.09萬元 凈值增長率8.4%)

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