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133只基金二季度重倉了風(fēng)險警示股票,合理嗎?

2025年07月23日 16:53
來源: 每日經(jīng)濟(jì)新聞
編輯:東方財富網(wǎng)

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  公募基金二季報披露完畢,基金重倉股明細(xì)隨之揭曉。

  截至今年二季度末,部分基金重倉股處于風(fēng)險警示狀態(tài),如ST華通ST諾泰、*ST松發(fā)以及*ST鋮昌。據(jù)Wind統(tǒng)計,有133只基金重倉了這些個股。

  值得注意的是,有的基金管理人已經(jīng)對持有的相關(guān)個股進(jìn)行估值調(diào)整并公告。不過也有基金公司表示,對這些個股的投資,符合法律和公司制度的要求。

  逾百只基金重倉ST個股

  2024年11月8日,原“世紀(jì)華通”股票名稱變更為“ST華通”,原因是在此之前收到了證監(jiān)會的《行政處罰事先告知書》。目前其仍未改回原名,但公募基金近期披露的二季報顯示,重倉該股的基金還不少。

  Wind統(tǒng)計顯示,依照今年二季度報告的重倉股來看,有100只公募基金重倉了ST華通。從持股數(shù)量來看,易方達(dá)均衡成長股票、易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合、易方達(dá)科翔混合等持股數(shù)量居前,均超過1000萬股,業(yè)內(nèi)共有6只基金持有該股數(shù)量超過1000萬股。

  值得關(guān)注的是,這些重倉ST華通的基金,不少是在當(dāng)季新進(jìn)重倉,而這也是今年公募基金二季報一個頗具代表性的特征——許多重倉了風(fēng)險警示股票的基金,均是在當(dāng)季新進(jìn)。

  除了ST華通,被基金重倉的風(fēng)險警示股票還有ST諾泰、*ST松發(fā)以及*ST鋮昌。Wind統(tǒng)計顯示,僅在主動型產(chǎn)品(包含指數(shù)增強(qiáng)型產(chǎn)品,不限于主動權(quán)益類)中,二季報重倉上述個股的基金產(chǎn)品就有133只。

  從所屬的基金公司來看,總計有25家基金公司旗下有產(chǎn)品重倉過相關(guān)個股。其中,博時基金有25只產(chǎn)品重倉,易方達(dá)基金有24只產(chǎn)品重倉。國泰基金、華安基金、招商基金等配置相關(guān)個股的基金也數(shù)量居前。

  當(dāng)然,這些風(fēng)險警示個股的二季度表現(xiàn)普遍不俗,除了ST諾泰季線收陰外,其余三只個股——ST華通、*ST松發(fā)以及*ST鋮昌的二季度漲幅分別為72.32%、18.38%、32.59%。

  二季報統(tǒng)計持風(fēng)險警示個股總市值居前基金統(tǒng)計來源:Wind

  部分管理人近期對相關(guān)個股進(jìn)行估值變更

  除了因違規(guī)受罰導(dǎo)致股票名稱被“披星戴帽”外,還有一些股票則是因為面臨退市風(fēng)險,比如前述個股當(dāng)中的*ST松發(fā)以及*ST鋮昌。

  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,*ST松發(fā)實施退市風(fēng)險警示的日期為今年4月29日,*ST鋮昌為今年4月24日,即均為二季度內(nèi)。

  對于季內(nèi)出現(xiàn)這樣的情況,基金公司配置乃至重倉相關(guān)個股是否合理呢?

  有業(yè)內(nèi)人士在7月23日告訴記者,一般來說,公募基金對配置風(fēng)險警示個股以及對于已經(jīng)配置的股票被風(fēng)險警示等情形有著很嚴(yán)格的風(fēng)控制度?!霸瓌t上是需要及時處理掉的,但并不是硬性要求。”

  據(jù)悉,如果因為特殊原因?qū)е滦袠I(yè)及公司基本面出現(xiàn)短期困境,基金公司又對企業(yè)的未來發(fā)展看好,只要是客觀事實,最終的投決層面也能過關(guān)。

  當(dāng)然,有的公司則是在二季度后出現(xiàn)了風(fēng)險警示,例如諾泰生物,公司在7月19日公告稱,將從7月22日起實施風(fēng)險警示,股票名稱由“諾泰生物”變?yōu)椤癝T諾泰”。統(tǒng)計顯示,這家公司在二季度也被20只基金重倉。

  對此,也有基金公司開始對相關(guān)基金進(jìn)行估值調(diào)整。如招商基金7月22日公告稱,決定自7月21日起,對旗下證券投資基金(除ETF外)所持有的諾泰生物股票進(jìn)行估值調(diào)整,調(diào)整后的估值價格為32.78元;同時,對ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF,在當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素進(jìn)行估值。

  招商基金在二季度有10只基金重倉了ST諾泰,相關(guān)基金的季報中顯示,對諾泰生物的投資決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的要求。

  有分析指出,對于風(fēng)險警示股的配置,業(yè)內(nèi)雖然褒貶不一,但有些個股的瑕疵并不構(gòu)成對主營業(yè)務(wù)的重大影響;一些準(zhǔn)退市股也有重組的預(yù)期存在。但為此而博ST概念的做法不可取。

  有投資界人士在與記者交流時提到,現(xiàn)階段很多風(fēng)險警示個股的資本運(yùn)作空間較少,加之監(jiān)管層對類似重組的審核趨嚴(yán),以往通過注水拔高估值的做法已經(jīng)行不通了,因此很容易陷入進(jìn)退兩難的局面,既無法資本運(yùn)作獲利退出,又不甘低價認(rèn)賠斬倉離場。

(文章來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞)

(原標(biāo)題:133只基金二季度重倉了風(fēng)險警示股票,合理嗎?)

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