權(quán)益投資王者歸來(lái) 近一年54只基金收益率超100%

　　本報(bào)記者劉慶華

　　權(quán)益投資再度王者歸來(lái)！近一年來(lái)，已有54只基金收益率突破100%！

　　過(guò)去一年，上證指數(shù)自2900點(diǎn)附近低位反彈，經(jīng)歷了“9.24”暴漲行情觸及3674點(diǎn)之后持續(xù)震蕩。近期以來(lái)，指數(shù)再度反彈走高。期間，雖然上證指數(shù)尚未突破“9.24”行情創(chuàng)下的高點(diǎn)，但結(jié)構(gòu)性行情精彩不斷。加之港股市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，投向A股和港股股票資產(chǎn)的基金凈值不斷走高，業(yè)績(jī)翻倍的基金已達(dá)到54只，單只基金收益率最高已達(dá)200%。

　　近一年基金收益率最高觸及200%

　　據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，自2024年7月26日至2025年7月25日，權(quán)益類基金算術(shù)平均收益率達(dá)到30.93%，QDII權(quán)益類基金的算術(shù)平均收益率為36.74%。同期，A股滬深300指數(shù)和港股恒生指數(shù)漲幅分別為21.41%和49.3%。

　　上述兩類基金中，共有54只基金收益率超過(guò)100%，其中34只為主動(dòng)管理型基金。收益率居前的主要是投向北交所賽道的基金。中信建投北交所精選兩年定開(kāi)A、華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)、匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)A的收益率分別為200.27%、189.68%、167.26%。

　　不過(guò)，由于這些基金均為兩年定期開(kāi)放式基金，近一年來(lái)能夠借助這些基金分享北交所投資收益的投資者并不多。數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)、匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)的基金份額與去年二季度末保持一致，即仍然處于封閉期；而中信建投北交所精選兩年定開(kāi)的基金份額較去年二季度末減少了一半以上，該基金在去年三季度開(kāi)放后，不少投資者選擇贖回，最終錯(cuò)過(guò)了這一年的不菲收益。

　　另有11只北交所定期開(kāi)放主題基金與北證50指數(shù)基金收益率超100%，包括景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)A、萬(wàn)家北交所慧選兩年定開(kāi)A、中歐北證50成份指數(shù)A、博時(shí)北證50成份指數(shù)A等。

　　除投向北交所賽道的基金外，其余投向汽車(chē)、創(chuàng)新藥等方向的基金也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。永贏先進(jìn)制造智選A、匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選A、鵬華碳中和主題A、廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有A、平安先進(jìn)制造主題A一年來(lái)的收益率表現(xiàn)不俗，分別為167.16%、158.53%、143.46%、131.81%、130.00%。其中，永贏先進(jìn)制造智選A主要投向汽車(chē)行業(yè)，去年三季度至今年一季度漲幅可觀。匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選A主要投向港股創(chuàng)新藥。鵬華碳中和主題A主要投向汽車(chē)行業(yè)。廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有A主要投向港股醫(yī)藥和新消費(fèi)方向。平安先進(jìn)制造主題A主要投向汽車(chē)、電子、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等。

　　指數(shù)基金方面，投向金融以及金融科技、創(chuàng)新藥的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好。易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF的收益率達(dá)到161.91%，華寶中證金融科技主題ETF、博時(shí)金融科技ETF、華夏中證金融科技主題ETF、匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF的收益率均超130%。

　　多只基金凈值重回上一輪牛市水平

　　值得一提的是，在本輪上漲行情之前，A股市場(chǎng)經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)2—3年的震蕩調(diào)整，權(quán)益類基金尤其是主動(dòng)權(quán)益類基金的凈值下跌較為明顯。因此，本輪基金凈值修復(fù)對(duì)于不少投資者來(lái)說(shuō)，首要的是填補(bǔ)和收復(fù)前期的虧損。從上述權(quán)益類基金和QDII權(quán)益類基金的表現(xiàn)來(lái)看，多只基金不僅已經(jīng)將前兩年的虧損填平，且凈值還創(chuàng)下了歷史新高。

　　據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，上述權(quán)益類基金和QDII權(quán)益類基金中，自2022年以來(lái)截至今年7月25日，共有1089余基金取得了正收益，占比為15%。即這些基金的凈值至少已經(jīng)回到2022年之前的水平，修復(fù)了前一輪下跌市中的虧損，并且部分基金為投資者取得了不錯(cuò)的收益。

　　在本輪凈值修復(fù)過(guò)程中，仍然是投向北交所賽道的基金、投向金融賽道的基金以及投向港股通金融板塊的基金表現(xiàn)較為搶眼。

　　代表如北交所賽道的華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)、匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)A、萬(wàn)家北交所慧選兩年定開(kāi)A，自2022年初以來(lái)的收益率分別達(dá)到135.88%、92.24%、80.24%。

　　投向金融賽道的基金中，華泰柏瑞新金融地產(chǎn)A、泰康港股通中證香港銀行A、鵬華港股通中證香港銀行A自2022年初以來(lái)的收益率均在80%以上。

　　其余非主題基金中，表現(xiàn)較好的是金元順安元啟、華夏新錦繡A、華商潤(rùn)豐A、萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略A、華商元亨A、景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)A等，收益率分別為128.47%、90.81%、85.92%、84.52%、80.30%、80.03%。其中，除萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略A以外，另外幾只基金均在今年7月創(chuàng)下了基金凈值的歷史新高。

　　對(duì)于長(zhǎng)期投資基金的投資者來(lái)說(shuō)，那些在市場(chǎng)下跌時(shí)能夠較為平穩(wěn)地穿越波動(dòng)，同時(shí)有較好修復(fù)能力的基金，也同樣值得關(guān)注。

（文章來(lái)源：金融投資報(bào)）

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