上證早知道｜900億元，育兒補(bǔ)貼新消息；創(chuàng)新藥“翻倍基”，批量涌現(xiàn)；事關(guān)政府投資基金，重要文件發(fā)布

今日導(dǎo)讀

　　·財(cái)政部社會(huì)保障司司長(zhǎng)7月30日在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，按照部署，中央財(cái)政將設(shè)立共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目“育兒補(bǔ)貼補(bǔ)助資金”，今年初步安排預(yù)算900億元左右。

　　·得益于創(chuàng)新藥板塊行情的持續(xù)演繹，截至7月29日，今年以來多達(dá)9只基金凈值翻倍。

　　·7月30日，國家發(fā)展改革委向社會(huì)公開征求《政府投資基金布局規(guī)劃和投向工作指引》和《加強(qiáng)政府投資基金投向指導(dǎo)評(píng)價(jià)管理辦法》意見。

上證精選

　　·7月30日，國家發(fā)展改革委向社會(huì)公開征求《政府投資基金布局規(guī)劃和投向工作指引》和《加強(qiáng)政府投資基金投向指導(dǎo)評(píng)價(jià)管理辦法》意見。其中，《政府投資基金布局規(guī)劃和投向工作指引》提到，政府投資基金應(yīng)控制對(duì)單個(gè)企業(yè)投資金額或比例上限，并在設(shè)立方案或相關(guān)法律文件中明確?！都訌?qiáng)政府投資基金投向指導(dǎo)評(píng)價(jià)管理辦法》提到，突出基金定位，推動(dòng)有效市場(chǎng)和有為政府更好結(jié)合。

　　·財(cái)政部社會(huì)保障司司長(zhǎng)7月30日在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，按照部署，中央財(cái)政將設(shè)立共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目“育兒補(bǔ)貼補(bǔ)助資金”，今年初步安排預(yù)算900億元左右。對(duì)于發(fā)放國家基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼所需資金，中央財(cái)政按照一定比例對(duì)地方予以補(bǔ)助，中央總體承擔(dān)約90%。

　　·國家衛(wèi)生健康委員會(huì)人口家庭司司長(zhǎng)7月30日在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，育兒補(bǔ)貼主要通過全國統(tǒng)一的育兒補(bǔ)貼信息管理系統(tǒng)線上申領(lǐng)。同時(shí)，各地省級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)都將設(shè)置育兒補(bǔ)貼申領(lǐng)專區(qū)，支付寶、微信等第三方服務(wù)平臺(tái)也將開通育兒補(bǔ)貼申領(lǐng)入口。

　　·7月30日，中國金屬材料流通協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于抵制“內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)”、促進(jìn)鋼鐵流通行業(yè)科學(xué)有序發(fā)展的倡議書》。其中提到，摒棄“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)格遵守《中華人民共和國反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等法律法規(guī)，堅(jiān)決抵制低于成本價(jià)傾銷、詆毀商譽(yù)、竊取商業(yè)秘密等不正當(dāng)手段。鼓勵(lì)在物流、倉儲(chǔ)、加工等領(lǐng)域探索互利共贏的合作模式，降低社會(huì)總成本。

　　·近日，安徽省工業(yè)和信息化廳對(duì)《安徽省有色金屬產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)方案（2025—2027年）（征求意見稿）》公開征求意見。其中提到，圍繞“1+2+N”產(chǎn)業(yè)布局（做優(yōu)銅、壯大鋁鎂、提升鉬鉛鋅等），聚焦強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈，強(qiáng)化“雙招雙引”和產(chǎn)業(yè)培育，加快數(shù)智賦能與結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化發(fā)展。

　　·近日，中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)委員會(huì)召開專題市場(chǎng)分析會(huì)，與會(huì)代表一致認(rèn)為，當(dāng)前焦炭市場(chǎng)應(yīng)盡快再次提漲價(jià)格。為改善行業(yè)經(jīng)營困難的局面，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的合理分配，與會(huì)企業(yè)達(dá)成以下決議：自7月31日零時(shí)起，對(duì)鋼廠客戶執(zhí)行搗固濕熄焦價(jià)格上調(diào)50元/噸，搗固干熄焦價(jià)格上調(diào)55元/噸，頂裝焦價(jià)格上調(diào)75元/噸。

　　·近日，天津大學(xué)科研團(tuán)隊(duì)與西北農(nóng)林科技大學(xué)合作，成功構(gòu)建“可吞服光電子膠囊-工程菌雙向交流系統(tǒng)”，建立起人類與腸道工程菌之間的光學(xué)“語言”，為腸道健康監(jiān)測(cè)與疾病治療開辟了新路徑。

上證聚焦

　　○體育產(chǎn)業(yè)多維賦能區(qū)域經(jīng)濟(jì)湘超聯(lián)賽與世運(yùn)會(huì)點(diǎn)燃概念熱潮

　　7月30日，體育概念熱度上行，泰慕士直線漲停，天府文旅、共創(chuàng)草坪漲停，金陵體育、粵傳媒、舒華體育漲超5%，星輝娛樂、康力源、綠茵生態(tài)等跟漲。

　　消息面上，7月29日，湖南省體育局印發(fā)《2025年湖南省足球聯(lián)賽競(jìng)賽規(guī)程》的通知，賽事將于2025年9月至12月舉行。根據(jù)規(guī)程，湖南省足球聯(lián)賽簡(jiǎn)稱“湘超聯(lián)賽”?！跋娉?lián)賽”旨在以賽事為抓手，展現(xiàn)湖湘青少年足球運(yùn)動(dòng)員風(fēng)采，著力培養(yǎng)本土青少年足球人才，持續(xù)深化體教融合、體旅融合發(fā)展模式，吸引更多人群關(guān)注足球、參與足球，同時(shí)激發(fā)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展新活力，促進(jìn)區(qū)域間的文化交流與經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展。此外，2025年第12屆世界運(yùn)動(dòng)會(huì)將于8月7日在四川成都開幕。

　　國融證券表示，在2025年消費(fèi)政策持續(xù)加碼下，國內(nèi)宏觀消費(fèi)情況有望穩(wěn)步改善。同時(shí)，伴隨著健康意識(shí)與運(yùn)動(dòng)習(xí)慣一步步深入大眾生活中，考慮到運(yùn)動(dòng)社交催化、產(chǎn)品功能性加持以及冰雪運(yùn)動(dòng)景氣度提升，終端銷售與市場(chǎng)熱度有望保持韌性，建議關(guān)注有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，布局功能性鞋服賽道的國潮運(yùn)動(dòng)企業(yè)。

　　華鑫證券表示，關(guān)注內(nèi)需消費(fèi)刺激政策利好，更多細(xì)分賽道有望取得亮眼增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)有更多內(nèi)需消費(fèi)刺激政策將會(huì)出臺(tái)，國內(nèi)宏觀消費(fèi)情況有望穩(wěn)步改善。同時(shí)，伴隨著健康意識(shí)與運(yùn)動(dòng)習(xí)慣一步步深入大眾生活中，國內(nèi)運(yùn)動(dòng)鞋服滲透率有望加速提升，國產(chǎn)運(yùn)動(dòng)品牌銷量有望實(shí)現(xiàn)亮眼增長(zhǎng)。

產(chǎn)業(yè)情報(bào)

　　○育兒補(bǔ)貼制度落地提振信心嬰童板塊熱度升溫持續(xù)上行

　　嬰童概念熱度持續(xù)上行，貝因美直線漲停，此前陽光乳業(yè)2連板，安正時(shí)尚漲停，康泰醫(yī)學(xué)、騎士乳業(yè)漲超5%，愛嬰室、孩子王、西部牧業(yè)等跟漲。消息面上，國務(wù)院新聞辦公室30日舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹育兒補(bǔ)貼制度及生育支持措施有關(guān)情況。

　　華泰證券表示，當(dāng)前全國范圍內(nèi)的生育刺激政策正在加速落地。政策從預(yù)期到細(xì)化落地，中央財(cái)政發(fā)力釋放重大信號(hào)，有望帶動(dòng)地方加速跟進(jìn)，多措并舉托底消費(fèi)信心，疊加新生人口回升催化母嬰需求，看好嬰幼兒奶粉板塊需求改善。

　　信達(dá)證券表示，看好母嬰童賽道具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間及或?qū)⒁I(lǐng)行業(yè)數(shù)智化變革的公司。母嬰童行業(yè)已從早期的“人口紅利”轉(zhuǎn)向?yàn)椤靶始t利”時(shí)代，市場(chǎng)需求產(chǎn)品研發(fā)、全渠道整合及數(shù)字化供應(yīng)鏈能力成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。頭部企業(yè)通過技術(shù)驅(qū)動(dòng)、生態(tài)協(xié)同及新消費(fèi)方向的拓展，有望在存量競(jìng)爭(zhēng)中突圍。

　　○暑期檔票房突破55億元影視股受益內(nèi)容爆款全面走強(qiáng)

　　7月30日，影視股再度走強(qiáng)，金逸影視快速拉升漲停，幸福藍(lán)海漲幅達(dá)20%，慈文傳媒漲停，北京文化、上海電影漲超5%，光線傳媒、橫店影視、奧飛娛樂跟漲。消息面上，截至7月29日15時(shí)，2025年暑期檔（6至8月）總票房已突破55億元。其中，《南京照相館》表現(xiàn)尤為亮眼，截至7月30日15時(shí)，累計(jì)票房（含預(yù)售）超7億，進(jìn)入2025年度票房榜前五，領(lǐng)跑2025年暑期檔票房榜。

　　平安證券表示，行業(yè)供給端逐漸恢復(fù)，影片數(shù)量呈較好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，經(jīng)過不斷的修復(fù)與調(diào)整，頭部公司業(yè)績(jī)逐漸修復(fù)。政策端的持續(xù)加持及國家對(duì)文娛消費(fèi)的鼓勵(lì)，將助力影視院線行業(yè)景氣向上。

　　銀河證券表示，電影市場(chǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量?jī)?nèi)容驅(qū)動(dòng)，2025年暑期檔票房破55億元（截至7月29日）印證需求回暖，長(zhǎng)期看好全產(chǎn)業(yè)鏈布局的影視龍頭。

公告快遞

　　○極米科技等上半年業(yè)績(jī)預(yù)增

　　極米科技預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.26億元，同比增長(zhǎng)1.63%；凈利潤(rùn)為8866.22萬元，同比增長(zhǎng)2062.33%。2025年上半年，公司繼續(xù)拓展技術(shù)與產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景，范圍涵蓋智能座艙、智能大燈領(lǐng)域，賽力斯、江淮、北汽等客戶的多款車型已搭載公司車內(nèi)后排投影產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi)，公司車載投影業(yè)務(wù)產(chǎn)品已陸續(xù)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付。

　　長(zhǎng)江電力預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入365.87億元，同比增長(zhǎng)5.02%；凈利潤(rùn)129.84億元，同比增長(zhǎng)14.22%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要由于公司六座梯級(jí)電站發(fā)電量增加。

　　○江南化工上半年爆破服務(wù)工程類日常經(jīng)營合同金額達(dá)62.38億元

　　江南化工及下屬企業(yè)2025年1至6月新簽或開始執(zhí)行的爆破服務(wù)工程類日常經(jīng)營合同金額合計(jì)人民幣62.38億元。其中，單筆合同金額在人民幣1億元以上的重大工程施工類日常經(jīng)營合同包括納米比亞湖山地面站升級(jí)改造及炸藥供應(yīng)項(xiàng)目、新疆宏升燦礦業(yè)有限責(zé)任公司克州阿圖什哈拉峻鈦鐵礦爆破工程等。

　　○匯宇制藥產(chǎn)品成功完成首例受試者給藥

　　匯宇制藥全資子公司匯宇海玥自主研發(fā)的1類生物創(chuàng)新藥注射用HY0001a用于治療晚期實(shí)體瘤的I期臨床試驗(yàn)近日成功完成首例受試者給藥。該產(chǎn)品為抗體偶聯(lián)藥物，注冊(cè)分類為1類創(chuàng)新型治療用生物制品，國內(nèi)外尚無同靶點(diǎn)產(chǎn)品獲批上市。

　　○傳化智聯(lián)與杭州高新科創(chuàng)、數(shù)據(jù)集團(tuán)及宇樹機(jī)器人投資設(shè)立杭州具身智能中試基地公司

　　傳化智聯(lián)已與杭州高新科創(chuàng)、杭州市數(shù)據(jù)集團(tuán)及杭州宇樹機(jī)器人共同投資設(shè)立杭州具身智能中試基地公司，未來將基于公司數(shù)據(jù)資源和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，與其他投資方共同發(fā)展具身智能業(yè)務(wù)，并探索具身智能技術(shù)在公司場(chǎng)景資源方面的應(yīng)用，通過科技實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)效率提升。

　　○廣安愛眾全資子公司擬7000萬元參與設(shè)立鐵發(fā)綠能產(chǎn)業(yè)投資基金

　　廣安愛眾全資子公司愛眾綜合能源擬與國鐵建信、漢銀投資合作設(shè)立鐵發(fā)綠能產(chǎn)業(yè)投資基金（北京）合伙企業(yè)（有限合伙），基金規(guī)模1億元，其中愛眾綜合能源認(rèn)繳出資7000萬元，持股70%。該基金主要投資于光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、綜合節(jié)能等業(yè)務(wù)。

　　○東宏股份簽訂1.78億元供水工程采購合同

　　東宏股份近日與某客戶簽訂《某供水工程鋼管及配件管采購合同》，合同總金額為178,264,849.25元。

　　○中國建筑近期獲得多個(gè)重大項(xiàng)目總金額達(dá)283.3億元

　　中國建筑近期獲得多個(gè)重大項(xiàng)目，包括房屋建筑和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，總金額達(dá)283.3億元。其中，房屋建筑項(xiàng)目包括溫州市核心片區(qū)商務(wù)中心單元F-02地塊施工總承包及建設(shè)工程承包、深圳后海沄璽花園施工總承包工程等，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目包括武漢東西湖大道擴(kuò)容改造及周邊路網(wǎng)完善工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目、新疆伊犁察布查爾縣光伏發(fā)電工程總承包項(xiàng)目等。

資金觀潮

　　○創(chuàng)新藥“翻倍基”批量涌現(xiàn)

　　得益于創(chuàng)新藥板塊行情的持續(xù)演繹，截至7月29日，今年以來多達(dá)9只基金凈值翻倍。其中，長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合基金為129.35%，中銀港股通醫(yī)藥混合基金為119.64%，永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合基金為114.79%，華安醫(yī)藥生物股票基金為109.26%。此外，諾安精選價(jià)值混合基金、嘉實(shí)互融精選股票基金、中航優(yōu)選領(lǐng)航混合基金、平安核心優(yōu)勢(shì)混合基金收益均超過100%。此外，截至7月28日，匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合基金（QDII）年內(nèi)收益高達(dá)139.12%。

　　資金進(jìn)場(chǎng)熱情高漲。7月30日，華寶港股通創(chuàng)新藥ETF一度飆漲近9%，溢價(jià)率高企，基金公司午間緊急提示風(fēng)險(xiǎn)。若投資者以高溢價(jià)買入港股通創(chuàng)新藥ETF，將承擔(dān)額外的溢價(jià)成本以及未來溢價(jià)波動(dòng)帶來的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，可能造成重大損失。

　　華安醫(yī)藥生物股票基金經(jīng)理桑翔宇認(rèn)為，隨著政策的持續(xù)支持、研發(fā)的不斷推進(jìn)以及國際化進(jìn)程的加速，創(chuàng)新藥板塊有望保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，從中長(zhǎng)期來看，創(chuàng)新藥行業(yè)的發(fā)展邏輯并未改變。但今年以來創(chuàng)新藥板塊漲幅較大，部分資金有落袋為安的需求，或會(huì)帶來一定波動(dòng)。

　　○新發(fā)ETF將批量上市

　　新發(fā)ETF將批量上市。7月29—30日，8只ETF發(fā)布上市交易公告書，從上市時(shí)間看，南方中證機(jī)器人ETF、永贏中證港股通央企紅利ETF、華安國證航天航空行業(yè)ETF、博時(shí)恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF、廣發(fā)上證科創(chuàng)板100ETF、國泰上證科創(chuàng)板創(chuàng)新藥ETF將集中在8月1日上市。易方達(dá)國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF、華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF將在8月4日上市。

　　從上述ETF披露的最新股票倉位來看，整體處于中低水平。截至7月28日，華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF的權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比例為19.92%，易方達(dá)國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF的權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比例為10.01%。此外，廣發(fā)上證科創(chuàng)板100ETF、國泰上證科創(chuàng)板創(chuàng)新藥ETF等披露的權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比例均低于30%。

　　根據(jù)規(guī)定，ETF應(yīng)在上市前完成建倉，使基金投資組合比例符合基金合同等文件的約定。隨著上市時(shí)間的臨近，這些ETF的建倉，將持續(xù)為市場(chǎng)注入新的資金。

（文章來源：上海證券報(bào)）

(原標(biāo)題：上證早知道｜900億元，育兒補(bǔ)貼新消息；創(chuàng)新藥“翻倍基”，批量涌現(xiàn)；事關(guān)政府投資基金，重要文件發(fā)布)

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