ETF甄選 | 云計(jì)算、港股科技等ETF逆勢(shì)走強(qiáng)，人工智能ETF(515980)等漲幅居前

　　2025年7月31日，市場(chǎng)全天震蕩走弱，三大指數(shù)集體收跌。截至收盤(pán)，滬指跌1.18%，深成指跌1.73%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.66%。

　　題材方面，化學(xué)制藥、軟件開(kāi)發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等板塊漲幅居前，能源金屬、鋼鐵行業(yè)、煤炭行業(yè)等板塊跌幅居前。主力資金上，銀行、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)等行業(yè)概念流入居前。

　　ETF方面，或受相關(guān)消息刺激，云計(jì)算、港股科技、人工智能等相關(guān)ETF今日表現(xiàn)亮眼！

　　【機(jī)構(gòu)：AI發(fā)展帶動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)建設(shè)】

　　開(kāi)源證券表示，AI發(fā)展帶動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)建設(shè)，先進(jìn)制程芯片、高速光模塊等海外算力相關(guān)業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，海外算力產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入估值提升階段。機(jī)構(gòu)持續(xù)看好全球AIDC算力產(chǎn)業(yè)鏈、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、6G等七大產(chǎn)業(yè)方向。

　　東莞證券表示，海內(nèi)外科技巨頭AI商業(yè)化進(jìn)程加快，資本開(kāi)支增速維持高位，近期AI擴(kuò)散規(guī)則取消后，主權(quán)AI需求加速釋放，為算力基建提供有力支撐。目前GB200NVL72出貨節(jié)奏加快，臺(tái)系ODM廠月度營(yíng)收高增，后續(xù)出貨動(dòng)能充足。作為AI服務(wù)器的關(guān)鍵零部件PCB有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升，特別是HDI具備高密度互聯(lián)、高頻高速、高可靠性穩(wěn)定性、散熱性能好等優(yōu)勢(shì)，需求有望井噴，目前多家陸系廠商加快相關(guān)產(chǎn)品布局。

　　相關(guān)ETF：云計(jì)算50ETF(159527)、云計(jì)算ETF滬港深(517390)、云計(jì)算50ETF(516630)、云計(jì)算ETF華泰柏瑞(159738)、云計(jì)算ETF(516510)

　　【AI業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，機(jī)構(gòu)：“人工智能+行業(yè)應(yīng)用”正在加速落地】

　　消息面上，微軟與Meta業(yè)績(jī)超預(yù)期，AI驅(qū)動(dòng)成關(guān)鍵推力。其中微軟智能云業(yè)務(wù)營(yíng)收299億美元，同比增26%），Azure等云服務(wù)因AI需求增長(zhǎng)39%；季度資本支出242億美元，同比增27%，超半投向AI相關(guān)服務(wù)器，下季預(yù)計(jì)超300億美元。MetaAI提升廣告效率致收入465.6億美元超預(yù)期；AI聊天助手月活達(dá)7億，Llama4模型持續(xù)迭代。全年資本支出下限上調(diào)至660億美元，重點(diǎn)支撐AI基建。

　　民生證券認(rèn)為，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展正在從“互聯(lián)網(wǎng)+”的廣泛連接階段，向著“人工智能+”的創(chuàng)新引領(lǐng)階段持續(xù)邁進(jìn)，在年初《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)提及“人工智能+”的催化下，“人工智能+行業(yè)應(yīng)用”正在加速落地，未來(lái)有望重現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+行業(yè)應(yīng)用”的高景氣發(fā)展。

　　相關(guān)ETF：人工智能ETF(515980)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF富國(guó)(159246)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF南方(159382)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國(guó)泰(159388)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381)

　　【機(jī)構(gòu)：港股科技板塊，正處于景氣修復(fù)+估值低位交集】

　　華泰證券表示，往后看，依然看好港股市場(chǎng)機(jī)會(huì)。港股科技板塊，其正處于景氣修復(fù)+估值低位交集，也是內(nèi)外資的共識(shí)，且大多為大市值頭部公司，更適合機(jī)構(gòu)投資者“高切低”布局。

　　中信證券表示，港股科技中報(bào)或存在較大彈性。預(yù)計(jì)港股2025年中期業(yè)績(jī)將于8月中下旬集中發(fā)布。按當(dāng)前已有盈利預(yù)期的公司測(cè)算，2025年上半年恒指整體營(yíng)收同比增速較去年同期顯著抬升，惟盈利增速或溫和放緩。部分細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)信心增強(qiáng)趨勢(shì)，如新消費(fèi)、科技與醫(yī)藥板塊，業(yè)績(jī)高增或大幅好轉(zhuǎn)預(yù)期下，財(cái)報(bào)披露前的盈利預(yù)期仍在上修，建議關(guān)注業(yè)績(jī)預(yù)期向好且有良好確定性的板塊。

　　相關(guān)ETF：港股科技30ETF(513160)、港股通科技ETF(159262)、恒生互聯(lián)網(wǎng)科技ETF(159202)、港股通科技30ETF(520980)

（文章來(lái)源：界面新聞）

(原標(biāo)題：ETF甄選 | 云計(jì)算、港股科技等ETF逆勢(shì)走強(qiáng)，人工智能ETF(515980)等漲幅居前)

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