還是要相信“光”？急尋“光模塊ETF”，通信ETF（515880）中光模塊占比超40%

　　光模塊為代表的AI硬件板塊7月31日逆勢(shì)上漲，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國(guó)泰7月31日收漲0.95%，近60日漲幅32.57%。通信ETF（515880）7月31日收漲0.57%，近60日漲幅45.11%。

來(lái)源：Wind

　　消息面上，受海外公司業(yè)績(jī)超預(yù)期及上調(diào)資本支出的積極影響，A股光模塊、算力和AI硬件板塊逆勢(shì)上漲。當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月30日，Meta公布截至2025年6月30日的2025財(cái)年第二財(cái)季業(yè)績(jī)，公司第二財(cái)季營(yíng)收475.16億美元，較去年同期增長(zhǎng)22%，高于市場(chǎng)預(yù)期的448億美元；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)36%至183.37億美元。微軟發(fā)布截至2025年6月30日的2025財(cái)年第四財(cái)季業(yè)績(jī)。微軟第四財(cái)季營(yíng)收為764億美元，同比增長(zhǎng)18%；凈利潤(rùn)為272億美元，同比增長(zhǎng)24%。

　　資本支出方面，Meta將全年資本支出的最低水平從上季度的640億美元上調(diào)至660億美元，資本支出范圍在660億美元至720億美元之間。微軟表示，考慮到對(duì)云和人工智能產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求以及大量合同積壓，公司將繼續(xù)在資本支出和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方面進(jìn)行投資，預(yù)計(jì)2026財(cái)年第一財(cái)季的資本支出將超過(guò)300億美元。

　　東莞證券指出，上半年我國(guó)通信業(yè)運(yùn)行基本平穩(wěn)，電信業(yè)務(wù)量收保持增長(zhǎng)，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序推進(jìn)，5G、千兆、物聯(lián)網(wǎng)等用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量保持較快增勢(shì)。展望后市，2025年通信行業(yè)處于技術(shù)迭代與政策紅利疊加期，AI、量子通信、低空經(jīng)濟(jì)等新質(zhì)生產(chǎn)力方向?qū)⒊掷m(xù)釋放增長(zhǎng)動(dòng)能，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組從庫(kù)存調(diào)整中復(fù)蘇回暖，基站、光纜線路、數(shù)據(jù)中心等通信設(shè)施建設(shè)有望持續(xù)推進(jìn)，帶來(lái)新的器件、設(shè)備與服務(wù)運(yùn)營(yíng)需求。

　　創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國(guó)泰（159388）跟蹤的是創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)（970070），單日漲跌幅可達(dá)20%。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)（970070）從創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)中選取涉及機(jī)器學(xué)習(xí)、智能芯片、自然語(yǔ)言處理等人工智能細(xì)分領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映創(chuàng)業(yè)板中人工智能相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn)。該指數(shù)具有較高的科技含量和成長(zhǎng)潛力。截至2025年7月31日，前三大權(quán)重股分別為中際旭創(chuàng)、新易盛和天孚通信。

　　通信ETF（515880）跟蹤中證全指通信設(shè)備指數(shù)，光模塊占比超40%，集齊人工智能算力龍頭，或受益于算力產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，感興趣的投資者可以關(guān)注相關(guān)布局機(jī)會(huì)。

（文章來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

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