熱門:
愛旭股份募資35億元落地!定增方案歷經(jīng)波折規(guī)??s水25億元,重點用于義烏項目
近期,上海愛旭新能源股份有限公司(下稱“愛旭股份”,600732.SH)定增獲證監(jiān)會批復一事,引發(fā)市場廣泛關注。
據(jù)悉,公司本次擬募資金額35億元,其中,30億元用于義烏六期15GW高效晶硅太陽能電池項目,5億元用于補充流動資金。
隆眾資訊光伏分析師方文正向《華夏時報》記者表示,此次定增獲批,是公司在BC技術領域持續(xù)發(fā)力的重要體現(xiàn),有助于愛旭股份進一步完善產(chǎn)能布局、優(yōu)化技術并擴大市場份額。
定增一波三折
7月29日,愛旭股份發(fā)布兩份重磅公告,成為行業(yè)焦點。一是《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票并在主板上市募集說明書(注冊稿)》,二是關于定增申請獲得證監(jiān)會同意注冊批復的公告。
記者了解到,本次愛旭股份的發(fā)行對象設定為不超過35名特定投資者,這些投資者大多來自金融機構,包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者,以及符合證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。
不過,最終發(fā)行對象是在公司定增事項取得證監(jiān)會批復后,由公司董事會根據(jù)股東大會的授權與保薦機構(主承銷商)協(xié)商,根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況,遵照價格優(yōu)先等原則確定。此外,公司還披露,所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。
在資金用途規(guī)劃上,記者注意到,本次公司擬募資金額35億元,其中,30億元用于義烏六期15GW高效晶硅太陽能電池項目,5億元用于補充流動資金。值得一提的是,根據(jù)此前公告披露,公司義烏六期15GW電池項目總投資金額超85億元,計劃建設周期為18個月。
在當前光伏行業(yè)面臨“寒冬”、融資環(huán)境趨緊的背景下,愛旭股份獲批35億元的巨額募資,并不常見。
不過,記者梳理發(fā)現(xiàn),愛旭股份定增事項并非一帆風順,也是歷經(jīng)波折?;厮葜?023年6月,公司首次公布定增預案,計劃募資規(guī)模60億元,其中,45億元用于上述電池項目,15億元用于補充流動資金。
到了2024年4月,愛旭股份披露定增預案第二次修訂稿,募集金額由最初的60億元縮水至35億元。2025年6月下旬,公司又發(fā)布了定增預案第三次修訂稿。如今,歷時兩年多,愛旭股份35億元定增事項終于落地。
負債率仍處高位
愛旭股份是全球知名的光伏企業(yè),主要提供太陽能電池、N型ABC組件和場景化的解決方案。
近年來,公司業(yè)績隨行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。2022年至2024年,公司營業(yè)收入分別為350.75億元、271.7億元和111.55億元,歸母凈利潤分別為23.32億元、7.57億元和-53.19億元。
不過,今年上半年,愛旭股份虧損大幅收窄,2025年半年度,公司歸母凈利潤由上一年的-17.45億元收縮至-1.7億元—-2.8億元。據(jù)測算,第二季度,公司實現(xiàn)歸母凈利潤0.2億元至1.3億元,單季度開始扭虧為盈。
公司稱,伴隨全球市場對BC組件價值認同度的提升,ABC組件高功率、高安全、高美觀等優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn),公司圍繞ABC產(chǎn)品創(chuàng)新打造的以價值定價的商業(yè)模式已逐步得到市場認可。
不過,公司的負債水平仍處于高位。截至2024年末,公司合并報表負債總額為2,956,974.47萬元,資產(chǎn)負債率高達85.65%;其中流動負債金額為1,804,495.82萬元,占負債總額的61.03%。
愛旭股份方面稱,快速增長的流動負債增大了公司的財務風險,因此通過股權融資補充運營資金以滿足公司日益增長的資金需求,更加符合公司的發(fā)展需要和財務狀況。
愛旭股份公司人員告訴《華夏時報》記者,“公司將嚴格根據(jù)批復內容擇機啟動定增發(fā)行募集工作,募集資金到位后,將顯著提升公司資金實力、優(yōu)化公司資本結構,并鞏固公司先進生產(chǎn)力的技術領先優(yōu)勢、提升產(chǎn)品品質、以技術進步和標準提升引領行業(yè)走出無序內卷競爭,促進光伏行業(yè)長期健康、可持續(xù)地發(fā)展?!?/p>
實際上,針對負債情況,今年6月份,愛旭股份董事長陳剛曾公開表示,公司生產(chǎn)擴產(chǎn)方式是不一樣的,得到了政府的大量現(xiàn)金補貼,而這個現(xiàn)金補貼在財務上變成了負債,所以實際上負債率相較于行業(yè)其他企業(yè)是虛高了9%左右,負債率被變相拉高了。公司希望到明年,即便是算上這9%偏高的遞延負債的情況下,能夠把負債率降到75%以下。
BC產(chǎn)能加速推進
值得關注的是,此前,愛旭股份已通過前次募投“珠海年產(chǎn)6.5GW新世代高效晶硅太陽能電池建設項目”的建設和實施,完成了在N型高效太陽能電池領域的首期布局,實現(xiàn)了ABC電池的首次大規(guī)模量產(chǎn)。義烏六期15GW高效晶硅太陽能電池項目落地后,將加速推進其在BC產(chǎn)能上的布局。
關于產(chǎn)能利用率,愛旭股份公司人員告訴記者,“公司N型ABC組件產(chǎn)品客戶認可度持續(xù)提升,海外銷售占比持續(xù)提升、訂單較為飽滿,為滿足客戶旺盛需求,公司總體產(chǎn)能利用率處于較高水平。”
記者獲悉,BC技術誕生于半個多世紀前,被譽為光伏技術“皇冠上的明珠”。長期以來,由于該技術難度大、門檻高等限制,此前并未得到大規(guī)模的應用推廣。不過近兩年,這一局面正在發(fā)生改變。隨著企業(yè)的重視和加大投入,BC技術逐步邁向成熟,并正在加速產(chǎn)業(yè)化落地。
近期,高景太陽能廣州基地2GW BC組件項目正式進入規(guī)?;慨a(chǎn)階段。而該公司的BC組件使用愛旭股份的BC電池片。除廣州基地外,高景太陽能還計劃在四川宜賓再投建一條BC組件生產(chǎn)線,建成后將新增1GW的BC(單玻78P)高效光伏組件生產(chǎn)能力,目前四川宜賓1GW產(chǎn)線已完成環(huán)評公示。
據(jù)業(yè)內統(tǒng)計,BC技術已成為光伏行業(yè)新風口,目前有超過30家光伏企業(yè)涉足BC路線,其中隆基綠能、愛旭股份率先布局,已擁有BC組件量產(chǎn)產(chǎn)線;協(xié)鑫集成、晶澳科技等企業(yè)也正加速BC技術落地與規(guī)?;瘧?,不過仍有部分企業(yè)尚處于技術儲備或中試驗證階段,未進入大規(guī)模應用階段。
“隨著BC技術的快速推進,晶科能源、協(xié)鑫集成、高景太陽能等多家企業(yè)也開始布局BC技術,行業(yè)競爭逐步加劇?!狈轿恼硎?。
另外,方文正預計,到2025年底,全球BC產(chǎn)能預計將達到近100GW,其中隆基綠能已有38GW產(chǎn)能,愛旭股份18GW在產(chǎn),TOPCon龍頭規(guī)劃了2GW—3GW擴產(chǎn),其他組件龍頭有技術儲備但仍在觀望。
(文章來源:華夏時報)
(原標題:愛旭股份募資35億元落地!定增方案歷經(jīng)波折規(guī)??s水25億元,重點用于義烏項目)
(責任編輯:3)
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券