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埃斯頓首度詳解赴港IPO戰(zhàn)略規(guī)劃:募資擴(kuò)產(chǎn)海外業(yè)務(wù),擬部分償債解壓

2025年08月02日 20:31
來源: 深圳商報(bào)·讀創(chuàng)
編輯:東方財(cái)富網(wǎng)


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  8月1日晚間,南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“埃斯頓”或“公司”)發(fā)布公告稱,公司于7月2日-8月1日接受了多家機(jī)構(gòu)投資者的特定對(duì)象調(diào)研。在調(diào)研中,埃斯頓首度詳解赴港IPO戰(zhàn)略規(guī)劃:擬募資擴(kuò)產(chǎn)全球業(yè)務(wù)、尋求產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)及緩解債務(wù)壓力。盡管2024年巨虧8.1億元,但公司2025年上半年凈利潤(rùn)扭虧為盈,并強(qiáng)調(diào)將借AI融合與國(guó)產(chǎn)替代加速搶占高端機(jī)器人市場(chǎng)。

  近日,埃斯頓在港交所遞交招股書,擬登陸香港主板。然而,此次IPO計(jì)劃的背后,埃斯頓正面臨著2024年業(yè)績(jī)大幅下滑、債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重以及外資撤離等多重挑戰(zhàn)。

  在調(diào)研中,投資者關(guān)心公司赴港上市的原因、募集資金用途及進(jìn)展。對(duì)此,埃斯頓答復(fù)稱,公司赴香港上市是深化全球化戰(zhàn)略布局、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略選擇,有助于公司進(jìn)一步提升國(guó)際知名度和影響力,吸引海外合作方,加速境外業(yè)務(wù)拓展。同時(shí),通過打造境外資本投融資平臺(tái),可以更好地滿足海外業(yè)務(wù)發(fā)展需求,進(jìn)一步踐行公司立足全球市場(chǎng)的定位與愿景。

  公司本次發(fā)行H股募集資金主要用于(1)擴(kuò)充公司的全球生產(chǎn)能力;(2)在全球產(chǎn)業(yè)鏈上下游有選擇地尋求戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資及收購(gòu)機(jī)會(huì);(3)推動(dòng)下一代工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展,鞏固公司市場(chǎng)地位;(4)提升公司的全球服務(wù)能力及開發(fā)全球統(tǒng)一的數(shù)字化管理系統(tǒng),提升公司的全球品牌認(rèn)知度,強(qiáng)化國(guó)際市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力;(5)部分償還現(xiàn)有貸款,緩解公司短期債務(wù)壓力;(6)營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

  公司已于2025年6月27日向香港聯(lián)交所遞交了發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的申請(qǐng),并于同日在香港聯(lián)交所網(wǎng)站刊登了本次發(fā)行并上市的申請(qǐng)資料。本次發(fā)行并上市尚需取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、香港證監(jiān)會(huì)和香港聯(lián)交所等相關(guān)政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案,具體進(jìn)展情況以公司披露的公告為準(zhǔn)。

  談及公司如何看待機(jī)器人行業(yè)的未來需求,埃斯頓表示,近幾年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求依然面臨諸多挑戰(zhàn),但公司對(duì)行業(yè)未來發(fā)展仍保持樂觀態(tài)度,主要基于以下幾個(gè)因素:

  (1)國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)。近幾年國(guó)產(chǎn)品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額提升較快,2024年國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額首次超過外資,今年公司將會(huì)持續(xù)在外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位的高端應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)力,在汽車、電子、金屬加工、焊接等細(xì)分行業(yè)及重負(fù)載機(jī)型上加大國(guó)產(chǎn)替代的力度。

  (2)制造業(yè)自動(dòng)化改造的機(jī)器換人需求。目前國(guó)內(nèi)仍有大量傳統(tǒng)工廠使用人工操作,隨著勞動(dòng)力人口逐步減少,全球老齡化加劇,人力成本逐步攀升,使用工業(yè)機(jī)器人的成本進(jìn)一步下降,已可以滿足工廠的投資回報(bào)率,自動(dòng)化和機(jī)器換人是市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。在食品飲料、金屬制品、船舶等行業(yè),自動(dòng)化滲透率將會(huì)持續(xù)提升。

  (3)AI與工業(yè)機(jī)器人的融合。以AI技術(shù)應(yīng)用為核心的智能化是未來工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的趨勢(shì),通過工業(yè)機(jī)器人與AI大模型、機(jī)器視覺數(shù)字孿生等前沿技術(shù),布局機(jī)器人+人工智能領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)新興技術(shù)交叉融合,推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人向智能化、自主決策方向發(fā)展。

  (4)新興產(chǎn)業(yè)的增量需求。新能源汽車、半導(dǎo)體等新興行業(yè)的快速發(fā)展,為工業(yè)機(jī)器人提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。公司在不斷鞏固優(yōu)勢(shì)行業(yè)的基礎(chǔ)上,積極拓展新興領(lǐng)域的應(yīng)用,持續(xù)引領(lǐng)向高端應(yīng)用市場(chǎng)突破,以技術(shù)創(chuàng)新、高附加值產(chǎn)品作為未來發(fā)展核心競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。

  (5)助力中國(guó)企業(yè)全球化布局。隨著中國(guó)制造企業(yè)持續(xù)擴(kuò)展其全球化經(jīng)營(yíng)布局,中國(guó)智能制造解決方案出海前景廣闊。公司的工業(yè)機(jī)器人作為智能制造的核心裝備,能夠?yàn)槌龊F髽I(yè)提供自動(dòng)化生產(chǎn)解決方案,助力客戶提高生產(chǎn)效率、降低人力成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量,加強(qiáng)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),隨著國(guó)外客戶對(duì)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人品牌認(rèn)知度的提升,對(duì)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的需求有望逐漸增長(zhǎng)。

  投資者詢及公司今年二季度的業(yè)績(jī)情況及公司如何解讀業(yè)績(jī)預(yù)告。埃斯頓稱,今年二季度,下游市場(chǎng)需求回暖及國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速,公司工業(yè)機(jī)器人銷量增速較快,市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。下游行業(yè)中,汽車、電子、鋰電等行業(yè)繼續(xù)保持較好增長(zhǎng)。公司已于2025年7月15日在巨潮資訊網(wǎng)披露《2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告》,公司圍繞“全球布局-戰(zhàn)略聚焦-技術(shù)突破-運(yùn)營(yíng)提效”為戰(zhàn)略指引,經(jīng)營(yíng)發(fā)展穩(wěn)中向好,核心競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng),2025年半年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)扭虧為盈,營(yíng)業(yè)收入較上年同期實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng),通過加強(qiáng)應(yīng)收賬款回收力度、優(yōu)化供應(yīng)鏈等措施,公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流明顯改善。今年上半年,公司通過全面預(yù)算管理,持續(xù)推進(jìn)降本增效、強(qiáng)化執(zhí)行與考核機(jī)制,期間費(fèi)用率較上年同期有所下降。同時(shí),公司積極布局全球化業(yè)務(wù),繼續(xù)加大國(guó)際市場(chǎng)的開拓及出海業(yè)務(wù),但由于組建海外團(tuán)隊(duì)、新市場(chǎng)拓展、品牌及產(chǎn)品宣傳展覽等費(fèi)用增加較多,公司扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)仍為虧損,但虧損已顯著收窄。

  業(yè)績(jī)方面,2024年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收40.09億元,較2023年縮水13.8%;歸母凈利潤(rùn)虧損8.10億元,同比下滑700.1%。這一虧損幾乎吞噬了其2015年上市以來累計(jì)的9.31億元凈利潤(rùn)。埃斯頓近日發(fā)布公告稱,預(yù)計(jì)2025年1-6月每股收益盈利0元至0.01元。預(yù)計(jì)2025年1-6月扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)虧損1700萬(wàn)元至2500萬(wàn)元,同比上年增長(zhǎng)74.22%至82.47%。預(yù)計(jì)2025年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利0萬(wàn)元至1500萬(wàn)元,同比上年增長(zhǎng)100%至120.43%。

  公告稱,2025年1-6月,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。報(bào)告期內(nèi),隨著市場(chǎng)需求回暖及國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速,埃斯頓工業(yè)機(jī)器人出貨量持續(xù)增長(zhǎng),市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升,公司國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)收入較上年同期實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng),通過加強(qiáng)應(yīng)收賬款回收力度、優(yōu)化供應(yīng)鏈等措施,公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流明顯改善;報(bào)告期內(nèi),通過全面預(yù)算管理,持續(xù)推進(jìn)降本增效、強(qiáng)化執(zhí)行與考核機(jī)制,公司期間費(fèi)用率較上年同期有所下降;報(bào)告期內(nèi),參股公司公允價(jià)值變動(dòng)等非經(jīng)常性損益增加歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約2500萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi),公司積極布局全球化業(yè)務(wù),繼續(xù)加大國(guó)際市場(chǎng)的開拓及出海業(yè)務(wù)。由于組建海外團(tuán)隊(duì)、新市場(chǎng)拓展、品牌及產(chǎn)品宣傳展覽等費(fèi)用增加較多,公司扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)仍為虧損,但虧損已顯著收窄。

(文章來源:深圳商報(bào)·讀創(chuàng))

(原標(biāo)題:埃斯頓首度詳解赴港IPO戰(zhàn)略規(guī)劃:募資擴(kuò)產(chǎn)海外業(yè)務(wù),擬部分償債解壓)

(責(zé)任編輯:3)

 
 
 
 

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