【明日主題前瞻】人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“訂單潮”，多位頭部選手?jǐn)孬@大單

　　【今日導(dǎo)讀】

　　人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“訂單潮”，多位頭部選手?jǐn)孬@大單

　　我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌衛(wèi)星發(fā)射成功，國(guó)內(nèi)商業(yè)航天進(jìn)入加速階段

　　上海市國(guó)資委：推動(dòng)國(guó)有企業(yè)打造原創(chuàng)技術(shù)策源地

　　頭部企業(yè)紛紛加碼布局該工業(yè)+AI領(lǐng)域

　　為AI算力發(fā)展注入全新活力，這類(lèi)創(chuàng)新技術(shù)另辟蹊徑

　　AI與出海共振驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)，行業(yè)長(zhǎng)期全球化紅利有望打開(kāi)空間

　　三星成立InnoX Lab負(fù)責(zé)推進(jìn)AI、人形機(jī)器人等業(yè)務(wù)

　　【主題詳情】

　　人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“訂單潮”，多位頭部選手?jǐn)孬@大單

　　媒體報(bào)道，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“訂單潮”。記者注意到，近期多位頭部選手不約而同地?cái)孬@了大單，前有智元機(jī)器人、宇樹(shù)科技“分食”總預(yù)算1.24億元的人形雙足機(jī)器人代工服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，后有優(yōu)必選中標(biāo)總預(yù)算9051.15萬(wàn)元的機(jī)器人設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目。拉長(zhǎng)時(shí)間線看，截至8月4日，企查查數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)智元機(jī)器人中標(biāo)9個(gè)項(xiàng)目，宇樹(shù)科技中標(biāo)68個(gè)項(xiàng)目，優(yōu)必選中標(biāo)16個(gè)項(xiàng)目。中標(biāo)數(shù)量接近或超過(guò)去年全年水平。

　　開(kāi)源證券研報(bào)指出，一級(jí)市場(chǎng)看，國(guó)內(nèi)具身智能企業(yè)融資呈現(xiàn)“規(guī)模激增、軟硬件布局”的特點(diǎn)。硬件與軟件領(lǐng)域協(xié)同發(fā)力，硬件端聚焦人形機(jī)器人本體及核心零部件，軟件端側(cè)重具身智能算法與系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，形成覆蓋“零部件+整機(jī)+算法”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。二級(jí)市場(chǎng)上，頭部企業(yè)的資本化動(dòng)作持續(xù)提速，正帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。以宇樹(shù)科技啟動(dòng)上市輔導(dǎo)、智元機(jī)器人通過(guò)收購(gòu)上市公司股權(quán)實(shí)現(xiàn)資本化突破為標(biāo)志，行業(yè)掀起資本化熱潮。若后續(xù)產(chǎn)業(yè)支持和補(bǔ)貼政策落地，我國(guó)有應(yīng)用場(chǎng)景和全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，將帶動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入第一個(gè)高速發(fā)展期。場(chǎng)景為王，零部件供應(yīng)鏈充分受益。

　　上市公司中，福達(dá)股份持續(xù)關(guān)注人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，將機(jī)器人關(guān)鍵零部件業(yè)務(wù)定位為未來(lái)的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，因此專(zhuān)門(mén)組建了產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并成立機(jī)器人事業(yè)部，現(xiàn)已成功開(kāi)發(fā)出人形機(jī)器人行星減速器產(chǎn)品，并完成臺(tái)架試驗(yàn)。福立旺利用在精密金屬制造方面的技術(shù)積累和研發(fā)能力向人形機(jī)器人靈巧手微型絲杠、腱繩、靈巧手彈簧、防松脫金鋼防滑止滑墊片等零部件方向轉(zhuǎn)型，通過(guò)向人形機(jī)器人零部件市場(chǎng)轉(zhuǎn)型構(gòu)建公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)，打造第二增長(zhǎng)曲線。公司設(shè)立福立旺精密智造（蘇州）有限公司作為承載人形機(jī)器人零部件制造的項(xiàng)目主體，該項(xiàng)目投資10億元，于2025年5月8日開(kāi)工建設(shè)。目前微型絲杠正處于研發(fā)送樣階段，客戶(hù)目前也在有條不紊對(duì)接中。長(zhǎng)華集團(tuán)在投資者關(guān)系活動(dòng)中透露，公司2024年年底生產(chǎn)出行星滾柱絲杠樣品，2025年進(jìn)一步加大投資力度，成功生產(chǎn)出新的迭代樣品并送樣檢測(cè)。

　　我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌衛(wèi)星發(fā)射成功，國(guó)內(nèi)商業(yè)航天進(jìn)入加速階段

　　據(jù)媒體報(bào)道，近日，我國(guó)在海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)使用長(zhǎng)征十二號(hào)運(yùn)載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌07組衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿(mǎn)成功。此前，7月30日，我國(guó)在海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)使用長(zhǎng)征八號(hào)甲運(yùn)載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌06組衛(wèi)星發(fā)射升空。兩次發(fā)射進(jìn)一步驗(yàn)證了海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)的高密度發(fā)射能力。

　　方正證券認(rèn)為，隨著星網(wǎng)新領(lǐng)導(dǎo)層的到位，星網(wǎng)低軌05組衛(wèi)星的發(fā)射有望成為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，后續(xù)發(fā)射及招標(biāo)進(jìn)度將大幅提速，加速迅速邁入百箭千星時(shí)代。

　　公司方面，北斗星通主要提供衛(wèi)星導(dǎo)航芯片模組、天線及高精度數(shù)據(jù)服務(wù)，構(gòu)建智能位置數(shù)字底座，只要有位置需求的地方都需要用到公司的產(chǎn)品或服務(wù)。公司是經(jīng)北斗系統(tǒng)主管部門(mén)授權(quán)許可、專(zhuān)門(mén)從事北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)。西測(cè)測(cè)試為參與衛(wèi)星產(chǎn)品的相關(guān)客戶(hù)提供測(cè)試服務(wù)，例如已公開(kāi)披露的火星探測(cè)器等測(cè)試服務(wù)；公司在航空領(lǐng)域的客戶(hù)較多，服務(wù)范圍涵蓋航天、航空、兵器、船舶、電子、民用飛機(jī)等多個(gè)領(lǐng)域及行業(yè)。

　　上海市國(guó)資委：推動(dòng)國(guó)有企業(yè)打造原創(chuàng)技術(shù)策源地

　　上海市國(guó)資委8月4日表示，將圍繞加大前瞻性、戰(zhàn)略性、顛覆性技術(shù)攻關(guān)力度，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)打造原創(chuàng)技術(shù)策源地，進(jìn)一步落實(shí)《上海市支持企業(yè)加強(qiáng)基礎(chǔ)研究增加高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能的若干措施》中的相關(guān)政策，強(qiáng)化與各類(lèi)所有制主體的開(kāi)放協(xié)作，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快搶占未來(lái)發(fā)展制高點(diǎn)，更好服務(wù)上海深化國(guó)際科技創(chuàng)新中心建設(shè)。

　　自“并購(gòu)六條”后，上海市便持續(xù)支持上市公司并購(gòu)重組。在3月25日，上海正式發(fā)布國(guó)資并購(gòu)基金矩陣，總規(guī)模達(dá)到500億元以上，將聚焦國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整和本市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，發(fā)揮國(guó)有資本引領(lǐng)帶動(dòng)作用。開(kāi)源證券中小盤(pán)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，在這一戰(zhàn)略布局的推動(dòng)下，上海國(guó)資國(guó)企有望引領(lǐng)新一輪并購(gòu)整合浪潮，將涵蓋集成電路、生物醫(yī)藥、高端裝備、航空航天、文旅消費(fèi)等領(lǐng)域。

　　上市公司中，上海機(jī)電屬于上海國(guó)有企業(yè)，與德昌汽車(chē)電氣有限公司合資創(chuàng)立的動(dòng)界智控（上海）科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“動(dòng)界智控”、“公司”）首次登臺(tái)，帶來(lái)其革命性的人形機(jī)器人及具身智能關(guān)鍵硬件模組產(chǎn)品和系統(tǒng)集成解決方案。華建集團(tuán)深耕下沉上海和長(zhǎng)三角市場(chǎng)，積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，綜合運(yùn)用云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)手段，以“在線、平臺(tái)、AI、數(shù)據(jù)”為主線，推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　頭部企業(yè)紛紛加碼布局該工業(yè)+AI領(lǐng)域

　　近段時(shí)間以來(lái)，頭部企業(yè)紛紛加碼布局“工業(yè)+AI”，促進(jìn)大模型、智能體等與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)深度耦合，驅(qū)動(dòng)工業(yè)智能化進(jìn)階。

　　6月6日，工業(yè)和信息化部?jī)苫诤瞎ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議《工業(yè)和信息化部信息化和工業(yè)化融合2025年工作要點(diǎn)》，會(huì)議提出，以工業(yè)智能體為抓手深化人工智能工業(yè)應(yīng)用，帶動(dòng)工業(yè)數(shù)據(jù)集、工業(yè)大模型的創(chuàng)新迭代。IDC中國(guó)高級(jí)研究經(jīng)理崔粲表示，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，將有更多高價(jià)值場(chǎng)景智能體應(yīng)用落地和復(fù)制。伴隨更多智能體的應(yīng)用，預(yù)計(jì)到2028年，中國(guó)工業(yè)企業(yè)AI支出將達(dá)到900億元。

　　上市公司中，云鼎科技與合作伙伴持續(xù)深化大模型技術(shù)在工業(yè)應(yīng)用的合作，聚焦能源行業(yè)，解決行業(yè)痛點(diǎn)和難點(diǎn)。截至目前，已累計(jì)孵化120余類(lèi)成熟場(chǎng)景，覆蓋煤炭、化工、電力、鋼鐵、油氣等行業(yè)，并已完成自有L1大模型迭代升級(jí)，在70余家單位落地應(yīng)用。2024年，公司簽訂AI業(yè)務(wù)合同金額達(dá)2.56億元。公司工業(yè)大模型規(guī)?；茝V至皖北煤電、華能煤業(yè)等30余家外部企業(yè)，承建2個(gè)AI訓(xùn)練中心，實(shí)現(xiàn)自研場(chǎng)景能力外溢；承建ETT蒙古國(guó)輸煤和選煤廠EPC項(xiàng)目，為亞洲最大煉焦煤選煤廠提供服務(wù)，智能洗選解決方案首次出海。新時(shí)達(dá)以AI驅(qū)動(dòng)，提升產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)字化水平，持續(xù)提升電梯云、EOCD、數(shù)字化改造工具的服務(wù)能力，實(shí)施全球化大客戶(hù)戰(zhàn)略。東土科技持續(xù)推進(jìn)工業(yè)操作系統(tǒng)、工業(yè)AI等新興業(yè)務(wù)布局與行業(yè)應(yīng)用研發(fā)，鞏固工業(yè)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。

　　為AI算力發(fā)展注入全新活力，這類(lèi)創(chuàng)新技術(shù)另辟蹊徑

　　據(jù)報(bào)道，以存算一體技術(shù)為代表的創(chuàng)新技術(shù)，正為AI算力發(fā)展注入全新活力。在主流CPU、GPU不斷突破的同時(shí)，存算一體等新興技術(shù)另辟蹊徑，有望打破現(xiàn)有計(jì)算瓶頸。

　　在馮·諾伊曼架構(gòu)之下，芯片的存儲(chǔ)區(qū)域和計(jì)算區(qū)域是分離的，計(jì)算時(shí)，數(shù)據(jù)需要在兩個(gè)區(qū)域之間來(lái)回搬運(yùn)。 隨著神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型層數(shù)、規(guī)模以及數(shù)據(jù)處理量的不斷增長(zhǎng)，“數(shù)據(jù)搬運(yùn)”已經(jīng)成為高效能計(jì)算性能和功耗的瓶頸，業(yè)內(nèi)俗稱(chēng)“存儲(chǔ)墻”。存算一體技術(shù)是指將計(jì)算邏輯直接嵌入到存儲(chǔ)單元中，使數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)器內(nèi)完成部分或全部計(jì)算任務(wù)，從而減少數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)器與處理器之間的傳輸。光大證券指出，在人工智能、邊緣計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、生物醫(yī)學(xué)和汽車(chē)電子等多個(gè)領(lǐng)域，存算一體技術(shù)展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，存算一體技術(shù)有望在更多應(yīng)用場(chǎng)景中發(fā)揮重要作用，推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的創(chuàng)新和發(fā)展。

　　上市公司中，深桑達(dá)A自主研發(fā)了專(zhuān)屬云平臺(tái)軟件CECSTACK、服務(wù)器虛擬化軟件CeaSphere、新一代超融合產(chǎn)品CeaCube以及存算一體機(jī)等核心產(chǎn)品，建立了基于云原生技術(shù)架構(gòu)的完整云產(chǎn)品體系，為客戶(hù)建設(shè)高安全算力基礎(chǔ)設(shè)施。杰創(chuàng)智能常青云AI超融合一體機(jī)提供集計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)與AI算力（CPU+GPU）于一體的軟硬件解決方案，專(zhuān)為AI應(yīng)用及高性能計(jì)算設(shè)計(jì)。羅普特依托自身研發(fā)基礎(chǔ)與多個(gè)客戶(hù)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。 在國(guó)家和地方政府的科研支持下， 公司承接了國(guó)家和地方政府多個(gè)重大科研項(xiàng)目， 涉及“存算一體化”AI 芯片產(chǎn)業(yè)化、 政法智能化、 市域社會(huì)治理、 海洋數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化等多個(gè)行業(yè)方向。

　　AI與出海共振驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)，行業(yè)長(zhǎng)期全球化紅利有望打開(kāi)空間

　　行業(yè)媒體報(bào)道，米哈游聯(lián)合創(chuàng)始人蔡浩宇主導(dǎo)的“AI 游戲”——Whispers from the star現(xiàn)已在Steam平臺(tái)上架，平臺(tái)顯示將于8月15日發(fā)行。

　　AI有望從開(kāi)發(fā)、交互、商業(yè)化等方面重塑游戲。AI技術(shù)已廣泛應(yīng)用于游戲開(kāi)發(fā)的各個(gè)環(huán)節(jié)，從早期的美術(shù)資源生成、代碼輔助編寫(xiě)等輔助性工作，逐步向玩法設(shè)計(jì)、劇情架構(gòu)、智能NPC等核心創(chuàng)意領(lǐng)域滲透，有望持續(xù)提升游戲研發(fā)效率，擴(kuò)大內(nèi)容供給。中航證券指出，游戲版號(hào)節(jié)奏穩(wěn)中提速，AI與出海共振驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)。游戲行業(yè)2025年進(jìn)入“內(nèi)容精細(xì)化+AI工業(yè)化+出海系統(tǒng)化”的新發(fā)展階段，短期政策穩(wěn)定，中期AI落地提效，長(zhǎng)期全球化紅利打開(kāi)空間。

　　上市公司中，愷英網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)的“形意”大模型應(yīng)用作為國(guó)內(nèi)首個(gè)AI工業(yè)化管線模型應(yīng)用，涵蓋了從游戲動(dòng)畫(huà)、地圖設(shè)計(jì)到技術(shù)開(kāi)發(fā)等多個(gè)環(huán)節(jié)，大幅提升游戲開(kāi)發(fā)效率，推動(dòng)游戲研發(fā)自動(dòng)化與協(xié)同化，重塑游戲制作思維和流程。完美世界加大AI、VR等前沿科技創(chuàng)新應(yīng)用，提升生產(chǎn)效率和用戶(hù)體驗(yàn)。2024年2月，公司自研的完美世界智能角色對(duì)話算法完成備案，該算法作為游戲業(yè)務(wù)垂類(lèi)大模型，結(jié)合公司游戲自有數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，為用戶(hù)提供高效的智能對(duì)話反饋服務(wù)，主要應(yīng)用于游戲智能客服、智能角色對(duì)話等場(chǎng)景。神州泰岳全面擁抱AI，構(gòu)建AI技術(shù)生態(tài)，推動(dòng)AI技術(shù)與各業(yè)務(wù)線的深度融合，加速AI的商業(yè)化應(yīng)用及成果轉(zhuǎn)化。公司已經(jīng)正式推出“泰岳燈塔”AI大模型應(yīng)用能力體系，以及面向ICT運(yùn)營(yíng)管理的“岳擎”數(shù)智化新IT運(yùn)營(yíng)大模型體系、面向信息安全的“泰岳泰斗”安全大模型系統(tǒng)和面向智能交互領(lǐng)域的avavox智能語(yǔ)音機(jī)器人。

　　三星成立InnoX Lab負(fù)責(zé)推進(jìn)AI、人形機(jī)器人等業(yè)務(wù)

　　據(jù)媒體報(bào)道，三星電子設(shè)備體驗(yàn)（DX）部門(mén)宣布成立一個(gè)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)核心戰(zhàn)略任務(wù)的組織InnoX Lab。該組織旨在推進(jìn)AI、人形機(jī)器人、數(shù)字孿生等未來(lái)業(yè)務(wù)，快速解決公司層面的重大任務(wù)及各業(yè)務(wù)部門(mén)面臨的戰(zhàn)略性挑戰(zhàn)。

　　機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2029年全球人形機(jī)器人產(chǎn)能數(shù)量最少達(dá)100萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1500億元，市場(chǎng)前景巨大。東海證券表示，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)已獲重點(diǎn)人形機(jī)器人客戶(hù)定點(diǎn)和合作的機(jī)械零部件企業(yè)。關(guān)注配備高端加工設(shè)備，有長(zhǎng)期工藝技術(shù)積累，相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，提前部署量產(chǎn)計(jì)劃，注重研發(fā)創(chuàng)新的上市公司。

　　公司方面，南京聚隆開(kāi)發(fā)了以PEEK等高性能樹(shù)脂為基體的功能化材料，具備吸波、透波、低介電、低翹曲、高尺寸穩(wěn)定性及可金屬化等特性，已實(shí)現(xiàn)精密注塑與金屬化工藝的成熟應(yīng)用，廣泛應(yīng)用于通訊電子和航空航天領(lǐng)域。公司設(shè)有機(jī)器人用材料項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)適合機(jī)器人領(lǐng)域需求的高分子材料。公司重點(diǎn)聚焦高性能材料在人形機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用，并積極與多家相關(guān)單位建立聯(lián)系并開(kāi)展合作洽談，推動(dòng)人形機(jī)器人相關(guān)材料項(xiàng)目落地實(shí)施。新時(shí)達(dá)擬于2025年底前推出具身智能通用控制器，并擬在具身/人形機(jī)器人領(lǐng)域推出整機(jī)。

（文章來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）

(原標(biāo)題：【明日主題前瞻】人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“訂單潮”，多位頭部選手?jǐn)孬@大單)

(責(zé)任編輯：10)