推進(jìn)三大業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 浦銀安盛加快高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展

　　8月16日，由南方財(cái)經(jīng)全媒體集團(tuán)指導(dǎo)，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道主辦，浦發(fā)銀行聯(lián)合主辦，浦銀安盛基金參與協(xié)辦的“2025資產(chǎn)管理年會(huì)”如期在上海浦東隆重舉辦。在基金行業(yè)變革不斷加速，《推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》穩(wěn)步落實(shí)的大背景下，本屆論壇聚焦“破局與重構(gòu)——大資管再造競(jìng)爭(zhēng)力”的主題，吸引了來(lái)自政府部門、金融行業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和媒體的數(shù)百位嘉賓相聚黃浦江畔，共同探討相關(guān)話題，碰撞智慧的火花。

　　其中，浦銀安盛基金董事、總經(jīng)理張弛作為公募行業(yè)的代表分享了該公司踐行高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)。他指出，浦銀安盛基金作為一家中法合資銀行系基金公司，自2007年成立至今已走過(guò)十八個(gè)發(fā)展年頭，即將步入“成年”。目前，公司旗下公募基金、專戶、子公司專項(xiàng)資產(chǎn)管理三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域齊頭并進(jìn)。到2025年6月末，其公募基金規(guī)模已超3616億元，總資產(chǎn)管理規(guī)模超過(guò)5000億元。

　　面對(duì)行業(yè)變革的浪潮，浦銀安盛基金從2024年開(kāi)始加速轉(zhuǎn)型步伐，通過(guò)全力推進(jìn)“全球科創(chuàng)家”、“指數(shù)家”、“固收家”三大業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)成為行業(yè)靠前的多資產(chǎn)管理專家，從而獲得穿越周期的競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)造力與核心定力。

　　“全球科創(chuàng)家”構(gòu)筑權(quán)益投資的競(jìng)爭(zhēng)力

　　2025年開(kāi)年以來(lái)，全球科技股迎來(lái)新一輪爆發(fā)，在前沿技術(shù)商業(yè)化、全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)、政策支持等多重因素推動(dòng)下，機(jī)器人、AI、算力等亮點(diǎn)板塊不斷涌現(xiàn)。

　　在中國(guó)A股市場(chǎng)，科技股行情表現(xiàn)亮眼，科創(chuàng)板成為此輪科技股上漲的核心載體。截至2025年8月15日，作為首只能夠全面刻畫科創(chuàng)板生態(tài)的指數(shù)——科創(chuàng)綜指(000680)年內(nèi)漲跌幅為27.21%，大幅領(lǐng)先滬深300、上證50、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)等寬基指數(shù)。從港股市場(chǎng)來(lái)看，恒生科技指數(shù)在2024年錄得接近19%的漲幅后，在2025年上半年累計(jì)上漲18.68%，超額收益顯著。與此同時(shí)，AI行情疊加降息預(yù)期推動(dòng)美股上漲，標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克綜合指數(shù)在6月底雙雙創(chuàng)下年內(nèi)新高。

　　面對(duì)本輪科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)浪潮，浦銀安盛基金推出“全球科創(chuàng)家”品牌，加強(qiáng)投研能力建設(shè)，以前瞻性思維提前布局戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建系統(tǒng)性方法論，在產(chǎn)品層面實(shí)現(xiàn)全面、多元化布局，挖掘全球科技資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)，打造權(quán)益投資的全新競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展新動(dòng)能。

　　目前，這一戰(zhàn)略已取得初步效果。以專注先進(jìn)制造和高端裝備產(chǎn)業(yè)的浦銀安盛高端裝備混合A為例，其近一年的收益率為123.15%，關(guān)注半導(dǎo)體、新能源行業(yè)的浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合近一年的收益率也達(dá)到了92.42%。（數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，截至2025年8月25日）

　　這些成績(jī)的取得，得益于浦銀安盛基金在基礎(chǔ)投研領(lǐng)域建立起了細(xì)分研究體系，培養(yǎng)了一支“專、廣、深”的研究與投資團(tuán)隊(duì)。在機(jī)械制造、軟件、新能源、半導(dǎo)體、芯片等新興科技行業(yè)，打造產(chǎn)業(yè)研究專家隊(duì)伍，持續(xù)跟蹤產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。同時(shí)，依托于QDII等渠道拓寬全球產(chǎn)業(yè)鏈視野，構(gòu)筑更為全面的科技投資能力。

　　在產(chǎn)品布局方面，浦銀安盛基金構(gòu)建了全面、多元的科創(chuàng)投資布局。圍繞美股市場(chǎng)、港股市場(chǎng)、A股市場(chǎng)等不同區(qū)域的科技細(xì)分賽道，浦銀安盛基金都有差異化的投資布局，為不同風(fēng)險(xiǎn)偏好、不同投資水平的投資者提供差異化的權(quán)益類產(chǎn)品。

　　“指數(shù)家”實(shí)現(xiàn)被動(dòng)投資創(chuàng)造力

　　指數(shù)投資的興起是近幾年資管行業(yè)最為重要的趨勢(shì)之一。針對(duì)于此，浦銀安盛推出“指數(shù)家”品牌發(fā)展被動(dòng)投資業(yè)務(wù)。

　　浦銀安盛基金的“指數(shù)家”，是將指數(shù)型產(chǎn)品作為未來(lái)資產(chǎn)配置工具的“必選項(xiàng)”，結(jié)合主動(dòng)與被動(dòng)管理優(yōu)勢(shì)，用量化策略為指數(shù)投資“做加法”，在市場(chǎng)Beta的基礎(chǔ)上為客戶創(chuàng)造相對(duì)穩(wěn)定的Alpha。

　　一方面，浦銀安盛基金通過(guò)AI技術(shù)賦能模型構(gòu)建，在快速變化的市場(chǎng)、海量的信息中捕捉前沿賽道、熱點(diǎn)賽道，再用量化模型篩選投資方向，從而在以量化方式挖掘出獲得超額收益空間的同時(shí)，可以抓住市場(chǎng)熱點(diǎn)機(jī)遇。

　　另一方面，基于浦銀安盛基金投研團(tuán)隊(duì)在科創(chuàng)賽道的長(zhǎng)期跟蹤，其指數(shù)與量化團(tuán)隊(duì)得以將產(chǎn)業(yè)研究邏輯相關(guān)的數(shù)據(jù)挖掘出來(lái)，再進(jìn)一步輸入模型，完善模型決策邏輯鏈條，從而實(shí)現(xiàn)主動(dòng)與被動(dòng)管理的結(jié)合，豐富創(chuàng)新資產(chǎn)配置工具。

　　目前，浦銀安盛“指數(shù)家”系列聚焦量化投資、指數(shù)增強(qiáng)、ETF三大業(yè)務(wù)線，專注于指數(shù)增強(qiáng)、量化對(duì)沖、資產(chǎn)配置等量化領(lǐng)域的解決方案；積累了量化因子體系、事件投資體系、資產(chǎn)配置體系等一系列投資方法論，滿足投資及配置需求。

　　“固收家”獲得穿越周期的核心定力

　　無(wú)論是“全球科創(chuàng)家”還是“指數(shù)家”，浦銀安盛基金實(shí)現(xiàn)卓越增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，是多年來(lái)構(gòu)筑的核心投研能力。

　　作為一家銀行系公募基金管理公司，一直以來(lái)固收、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)都是浦銀安盛基金的“強(qiáng)項(xiàng)”，也正是多年來(lái)固收投資領(lǐng)域的積累，才沉淀了如今支撐公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新、規(guī)模增長(zhǎng)的核心定力。

　　在低利率時(shí)代，投資者希望找到一個(gè)能夠打破“不可能三角”的資管產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)低波動(dòng)、高流動(dòng)性、穩(wěn)收益。

　　在這樣的背景下，浦銀安盛基金“固收家”品牌應(yīng)運(yùn)而生，通過(guò)深耕固收投資，做對(duì)“+”法，打造彈性增強(qiáng)器，作為增厚收益的關(guān)鍵抓手，從而把握方向，穿越周期，產(chǎn)品業(yè)績(jī)也表現(xiàn)展現(xiàn)出長(zhǎng)期韌性。

　　盡管今年上半年債市收益率波動(dòng)加大，去年以來(lái)的“債牛”行情告一段落，但浦銀安盛基金旗下債基的收益率依然靠前。截止上半年末，浦銀安盛穩(wěn)健增利A(LOF)近一年收益率4.27%，在準(zhǔn)債債券型基金中排名前1/3；浦銀安盛6個(gè)月A近一年收益率4.76%，在準(zhǔn)債債券型基金中排名前1/5。浦銀安盛雙債增強(qiáng)A近一年收益率5.42%，在偏債債券型基金中排名前1/2。

　　亮眼的業(yè)績(jī)背后，是浦銀安盛基金固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)對(duì)純債、可轉(zhuǎn)債、股票等多元資產(chǎn)配置組合的深入洞察，攻守兼?zhèn)?，為不同投資需求的投資者在提供穩(wěn)定回報(bào)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)增厚收益。

　　“十八”是人生中芳華待灼，準(zhǔn)備走向社會(huì)、大展身手的年紀(jì)，對(duì)于浦銀安盛基金來(lái)說(shuō)，也正站在邁向高質(zhì)量發(fā)展新征程的起點(diǎn)上，前方的道路，正等待他們砥礪開(kāi)拓。浦銀安盛基金將在浦發(fā)銀行“一個(gè)中心、四化發(fā)展”的戰(zhàn)略引領(lǐng)下，緊緊抓住基金行業(yè)大變革的機(jī)遇，不斷推進(jìn)“全球科創(chuàng)家”、“指數(shù)家”與“固收家”三大業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)為“大資管再造競(jìng)爭(zhēng)力”貢獻(xiàn)其智慧與經(jīng)驗(yàn)。

（文章來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

(原標(biāo)題：推進(jìn)三大業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 浦銀安盛加快高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展)

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