博時(shí)工業(yè)4.0主題股票：2025年上半年利潤(rùn)81.61萬元 凈值增長(zhǎng)率2.4%

　　AI基金博時(shí)工業(yè)4.0主題股票（002595）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤(rùn)81.61萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0339元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.4%，截至上半年末，基金規(guī)模為3115.14萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至9月3日，單位凈值為1.378元?；鸾?jīng)理是陳雷，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)14.01%；博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A最低，為7.7%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，2025 年上半年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在復(fù)雜外部環(huán)境下延續(xù)溫和復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但結(jié)構(gòu)分化顯著。內(nèi)需修復(fù)不均衡，盡管政策持續(xù)發(fā)力，但地產(chǎn)銷售進(jìn)入 4 月后開始重新回落，消費(fèi)整體仍處于調(diào)整階段，耐用品的補(bǔ)貼帶動(dòng)了銷售的增長(zhǎng)但后續(xù)進(jìn)一步提升的空間可能有限。制造業(yè)方面表現(xiàn)突出，但在外需環(huán)境面臨不確定的背景下，下半年的需求仍然需要進(jìn)一步觀察?；ㄍ顿Y在專項(xiàng)債加速發(fā)行和超長(zhǎng)期國(guó)債的支持下，表現(xiàn)良好。

　　截至9月3日，博時(shí)工業(yè)4.0主題股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.65%，位于同類可比基金109/110；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.95%，位于同類可比基金108/110；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.02%，位于同類可比基金108/110；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-33.27%，位于同類可比基金77/80。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為14.85倍，同類均值為28.84倍；加權(quán)市凈率（LF）約1.52倍，同類均值為2.19倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.4倍，同類均值為1.95倍；三項(xiàng)估值均低于同類平均水平。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為-0.01%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.06%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.1%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.4754，位于同類可比基金73/78。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為44.2%，同類可比基金排名16/77。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.58%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.79%，同類平均為88.09%。2021年三季度末基金達(dá)到93.09%的最高倉位，2025年一季度末最低，為80.35%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為3115.14萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)2650戶，合計(jì)持有2281.03萬份。其中管理人員工持有4681.07份，占比0.02%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.02%，個(gè)人投資者占比99.98%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約174.29%。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是長(zhǎng)江電力、國(guó)投電力、中國(guó)移動(dòng)、川投能源、華能水電、格力電器、東方電氣、國(guó)電南瑞、招商公路、國(guó)電電力。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時(shí)工業(yè)4.0主題股票：2025年上半年利潤(rùn)81.61萬元 凈值增長(zhǎng)率2.4%)

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