長(zhǎng)期主義引導(dǎo)公募行業(yè)變革，投資端、服務(wù)端如何雙管齊下？頭部公募發(fā)聲

　　財(cái)聯(lián)社9月15日訊（記者李迪）2025年以來(lái)，隨著股市逐步回暖，基金行業(yè)整體熱度顯著提升，而公募基金的經(jīng)營(yíng)操作已顯著變化，整體呈現(xiàn)出更貼合長(zhǎng)期價(jià)值導(dǎo)向的特征。

　　在長(zhǎng)期主義理念的指引下，公募基金積極通過(guò)限購(gòu)、降費(fèi)、自購(gòu)等一系列舉措，從源頭防范短期規(guī)模過(guò)快擴(kuò)張可能帶來(lái)的投資管理壓力，也切實(shí)降低投資者長(zhǎng)期持有成本，并以自有資金與投資者利益深度綁定，力爭(zhēng)保護(hù)投資者長(zhǎng)期權(quán)益。

　　在易方達(dá)基金總經(jīng)理吳欣榮看來(lái)，當(dāng)前行業(yè)大力弘揚(yáng)并積極踐行中國(guó)特色金融文化，無(wú)論是誠(chéng)實(shí)守信、以義取利、穩(wěn)健審慎，還是守正創(chuàng)新、依法合規(guī)等等，都與長(zhǎng)期主義高度契合、內(nèi)在統(tǒng)一。

　　在貫徹長(zhǎng)期主義的實(shí)踐中，公募基金積極探索，積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，也總結(jié)了一些具備落地價(jià)值的方案。參考易方達(dá)基金實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，貫徹長(zhǎng)期主義可在投資端以深度研究為核心錨定長(zhǎng)期價(jià)值，在服務(wù)端以投資者利益為導(dǎo)向優(yōu)化長(zhǎng)期體驗(yàn)。同時(shí)，公募還應(yīng)著眼全球長(zhǎng)期發(fā)展格局，通過(guò)布局金融科技、拓展國(guó)際業(yè)務(wù)兩大方式，為長(zhǎng)期主義的落地提供技術(shù)支撐與全球化視野。

　　吳欣榮強(qiáng)調(diào)，“長(zhǎng)期主義重在踐行。易方達(dá)基金將長(zhǎng)期主義貫穿融合于業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理的全過(guò)程，使這一理念轉(zhuǎn)化為全員一致的行為準(zhǔn)則。”

　　投資端貫徹長(zhǎng)期理念，多維度引導(dǎo)長(zhǎng)期投資

　　據(jù)吳欣榮介紹，在投資端，易方達(dá)基金秉持“深度研究驅(qū)動(dòng)，時(shí)間沉淀價(jià)值”的投資理念，堅(jiān)持深度研究為基礎(chǔ)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)、追求長(zhǎng)期穩(wěn)健的超額回報(bào)，持續(xù)打造自主培養(yǎng)、成長(zhǎng)路徑清晰的投研團(tuán)隊(duì)。

　　易方達(dá)基金還不斷引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員強(qiáng)化對(duì)深度研究、長(zhǎng)期投資的理解和認(rèn)知，保持投研文化的統(tǒng)一性，保障文化的長(zhǎng)期傳承。

　　“主動(dòng)權(quán)益業(yè)務(wù)‘大平臺(tái)、小團(tuán)隊(duì)’的管理模式，幫助各小團(tuán)隊(duì)依托共享協(xié)同的平臺(tái)資源做專做深，逐步形成差異化、清晰化的投資風(fēng)格并長(zhǎng)期保持風(fēng)格的穩(wěn)定性、持續(xù)性?！眳切罉s如是說(shuō)。

　　此外，要將長(zhǎng)期主義深度融入投研全流程，考核體系的優(yōu)化是關(guān)鍵支撐。

　　在考核體系方面，易方達(dá)基金也通過(guò)針對(duì)性舉措保障長(zhǎng)期主義理念的實(shí)踐。吳欣榮表示，“易方達(dá)基金強(qiáng)調(diào)過(guò)程管理、閉環(huán)管理，不斷完善長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，在考核中偏重長(zhǎng)期業(yè)績(jī)、團(tuán)隊(duì)貢獻(xiàn)及合規(guī)風(fēng)控等指標(biāo)?！?/p>

　　據(jù)悉，易方達(dá)基金在多年前就將近三年、近五年的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?cè)诳己酥械恼急忍嵘?0%，是行業(yè)較早執(zhí)行這一標(biāo)準(zhǔn)的公司，并將風(fēng)格穩(wěn)定性、回撤水平、投資者盈利情況等指標(biāo)納入考核范圍，多維度引導(dǎo)投研人員踐行長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資。

　　服務(wù)端降費(fèi)、投教雙管齊下，助力客戶獲得長(zhǎng)期回報(bào)

　　在服務(wù)端，易方達(dá)基金致力于幫助客戶獲得長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資回報(bào)，促進(jìn)客戶服務(wù)不斷擴(kuò)面提質(zhì)。

　　一方面，易方達(dá)基金持續(xù)開(kāi)發(fā)適配不同投資者需求、適合長(zhǎng)期投資的產(chǎn)品，同時(shí)積極降低各類基金管理費(fèi)率，有效降低投資者的長(zhǎng)期持有成本。

　　據(jù)悉，易方達(dá)基金早在2015年即開(kāi)始調(diào)降滬深300ETF管理費(fèi)率，目前易方達(dá)旗下實(shí)行0.15%低管理費(fèi)率的指數(shù)產(chǎn)品數(shù)量居于行業(yè)第一。

　　另一方面，易方達(dá)基金廣泛深入開(kāi)展投教，創(chuàng)新推出主動(dòng)顧問(wèn)式服務(wù)和解決方案服務(wù)，將專業(yè)投教和陪伴融入客戶投前、投中、投后各個(gè)環(huán)節(jié)，在市場(chǎng)波動(dòng)期加強(qiáng)溝通和引導(dǎo)，幫助客戶保持理性，更好地堅(jiān)持長(zhǎng)期投資。

　　據(jù)吳欣榮介紹，易方達(dá)基金未來(lái)還將依托新成立的財(cái)富管理子公司，為客戶提供全面、深入、長(zhǎng)期的財(cái)富管理解決方案，助力更多普通投資者實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期投資目標(biāo)。

　　著眼長(zhǎng)期行業(yè)格局，積極探索金融科技、國(guó)際業(yè)務(wù)

　　在科技迭代日新月異的當(dāng)下，公募基金若要踐行長(zhǎng)期主義，還需著眼科技發(fā)展的長(zhǎng)期趨勢(shì)，提前布局，做好業(yè)務(wù)層面的變革準(zhǔn)備。

　　參考易方達(dá)基金經(jīng)驗(yàn)，組建專業(yè)化金融科技團(tuán)隊(duì)也是公募基金深化科技賦能的方式之一。

　　據(jù)吳欣榮介紹，在金融科技領(lǐng)域，易方達(dá)基金著眼于未來(lái)十年乃至更長(zhǎng)期的技術(shù)變革，在行業(yè)內(nèi)率先組建金融科技團(tuán)隊(duì)，不斷探索人工智能等創(chuàng)新技術(shù)與資管業(yè)務(wù)的深度融合，為長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展賦能。

　　除關(guān)注科技變革外，公募基金還需要著眼全球格局，以長(zhǎng)期戰(zhàn)略眼光推進(jìn)國(guó)際業(yè)務(wù)布局與拓展。

　　以易方達(dá)基金為例，在國(guó)際業(yè)務(wù)擴(kuò)展中，該公司注重與海外客戶及合作伙伴構(gòu)建長(zhǎng)期穩(wěn)固的互信關(guān)系。吳欣榮指出，近年來(lái)，易方達(dá)基金先后與歐洲、亞太、美洲等地領(lǐng)先的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者簽署諒解備忘錄，建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，持續(xù)推動(dòng)品牌、人才、客戶、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)的全球化。

　　展望未來(lái)，吳欣榮強(qiáng)調(diào)，易方達(dá)基金將繼續(xù)堅(jiān)守初心，牢固樹(shù)立以投資者最佳利益為核心的經(jīng)營(yíng)理念，夯實(shí)文化根基，加強(qiáng)文化建設(shè)，推動(dòng)文化的長(zhǎng)期傳承與發(fā)展，引導(dǎo)員工深刻理解文化內(nèi)涵并將之轉(zhuǎn)化為思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，為踐行長(zhǎng)期主義注入持久精神動(dòng)力。

　　“我們堅(jiān)信，在高度變化和不確定的環(huán)境下，真正能夠超越變化和動(dòng)蕩的，是堅(jiān)守信任與承諾、并致力于讓未來(lái)變得美好的長(zhǎng)期主義者?！眳切罉s如是說(shuō)。

（文章來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）

(原標(biāo)題：長(zhǎng)期主義引導(dǎo)公募行業(yè)變革，投資端、服務(wù)端如何雙管旗下？頭部公募發(fā)聲)

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