【讀財(cái)報(bào)】債基9月表現(xiàn)：可轉(zhuǎn)債基金業(yè)績(jī)領(lǐng)跑 恒生前海、工銀瑞信基金旗下產(chǎn)品收益率居前

　　新華財(cái)經(jīng)北京10月23日電數(shù)據(jù)顯示，剔除9月新成立的基金，公募市場(chǎng)存續(xù)的3000余只債券型基金（僅統(tǒng)計(jì)初始基金，下同）9月平均收益率為0.07%，浮盈產(chǎn)品近五成。

　　具體來看，9月，恒生前海恒裕A、工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選A、華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A的收益率在債券型基金中排名居前。另一方面，華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有A、金元順安泓澤等債基回撤幅度靠前，風(fēng)險(xiǎn)控制能力有待提升。

　　9月平均收益率0.07% 可轉(zhuǎn)換債券型基金表現(xiàn)較好

　　剔除9月新成立的基金，公募市場(chǎng)存續(xù)的3000余只債券型基金（僅統(tǒng)計(jì)初始基金，下同）9月平均收益率為0.07%。

　　分類型來看，9月債基表現(xiàn)出現(xiàn)兩極分化?？赊D(zhuǎn)換債券型基金9月表現(xiàn)較好，平均回報(bào)率達(dá)到3.61%?；旌蟼投?jí)基金9月平均收益率達(dá)到0.66%，表現(xiàn)同樣靠前。

　　被動(dòng)指數(shù)型債券基金、中長(zhǎng)期純債型基金、增強(qiáng)指數(shù)型債券型基金表現(xiàn)相對(duì)落后，9月平均凈值均告負(fù)。

　　恒生前海、工銀瑞信基金旗下產(chǎn)品收益率居前

　　具體來看，恒生前海恒裕A、工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選A、華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A在債券型基金中排名居前。包括前述產(chǎn)品在內(nèi)，共有匯添富可轉(zhuǎn)債A、嘉實(shí)穩(wěn)宏A等13只債券型基金9月收益率超過5%。

　　9月，恒生前海恒裕A在債基中表現(xiàn)最佳，該基金為混合債券型一級(jí)基金。基金經(jīng)理在2025年中報(bào)表示：“ 報(bào)告期內(nèi)本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上以賺取穩(wěn)定票息和騎乘收益為主，同時(shí)會(huì)動(dòng)態(tài)調(diào)整久期和杠桿，以增厚組合收益?！?/p>

　　工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 9月凈值上漲達(dá)到8.48%，收益率同樣居前。根據(jù)2025年二季報(bào)，基金重倉(cāng)債券包括洪城轉(zhuǎn)債、興業(yè)轉(zhuǎn)債等，重倉(cāng)持股包括山東黃金、山金國(guó)際等。截至9月30日的數(shù)據(jù)顯示，該基金今年以來凈值上升25.15%。

　　超五成債基浮虧華泰保興基金、金元順安基金旗下產(chǎn)品領(lǐng)跌

　　另一方面，9月超五成債券型基金浮虧，華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有A、金元順安泓澤、方正富邦鴻遠(yuǎn)A等債基回撤幅度靠前，風(fēng)險(xiǎn)控制能力有待提升。

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有A 9月凈值跌幅達(dá)3.23%，回撤幅度較大。根據(jù)基金二季報(bào)，基金重倉(cāng)債券包括24特別國(guó)債04、23附息國(guó)債09等。

圖3：華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有A近期單位凈值走勢(shì)

　　金元順安泓澤的回撤幅度同樣居前，9月凈值下跌3.06%。該基金為中長(zhǎng)期純債型基金，基金經(jīng)理為蘇利華、章文凝。截至9月30日的數(shù)據(jù)顯示，該基金今年以來凈值下跌3.28%。

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（文章來源：新華財(cái)經(jīng)）

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