東方紅啟元三年持有混合A：2025年第三季度利潤2.14億元 凈值增長率58.64%

　　AI基金東方紅啟元三年持有混合A（910007）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2.14億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤1.7511元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為58.64%，截至三季度末，基金規(guī)模為5.59億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為4.77元?；鸾?jīng)理是傅奕翔，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，東方紅優(yōu)勢精選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達67.54%；東方紅啟元三年持有混合A最低，為66.36%。

　　基金管理人在三季報中表示，一季度由于美國經(jīng)濟和一些產(chǎn)業(yè)的周期調(diào)整風(fēng)險顯現(xiàn)，本基金減持了一批有相關(guān)周期性影響的公司。二季度下游發(fā)生明顯周期變化，而股票的價格變得非常低廉，基金重新配置了相關(guān)行業(yè)的優(yōu)秀公司，同時降低了汽車行業(yè)公司的配置。三季度基金增加了游戲和風(fēng)電與電池相關(guān)公司的配置。本基金將維持更新現(xiàn)有行業(yè)公司配置，持續(xù)跟蹤研究，并繼續(xù)挖掘那些已經(jīng)價廉物美、能更好地適應(yīng)目前的經(jīng)濟狀況、贏得很好的發(fā)展機會的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。同時繼續(xù)擴大選股的行業(yè)面，爭取識別出一些真正的長期阿爾法。同時，經(jīng)過市場過去一年的表現(xiàn)，個股已有較好幅度的上漲，本基金將在選股上更重視公司資產(chǎn)質(zhì)量的情況、更重視其估值方法的審慎性。

　　截至10月28日，東方紅啟元三年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為42.79%，位于同類可比基金67/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為72.49%，位于同類可比基金63/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為66.36%，位于同類可比基金74/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.36%，位于同類可比基金495/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5712，位于同類可比基金582/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為39.9%，同類可比基金排名905/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.19%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.48%，同類平均為72.35%。2020年三季度末基金達到92.23%的最高倉位，2022年三季度末最低，為47.96%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5.59億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、巨人網(wǎng)絡(luò)、大金重工、吉比特、滬電股份、天孚通信、億緯鋰能、金風(fēng)科技、中際旭創(chuàng)、生益科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方紅啟元三年持有混合A：2025年第三季度利潤2.14億元 凈值增長率58.64%)

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