長信均衡策略一年持有混合A：2025年第三季度利潤425.45萬元 凈值增長率23.1%

　　AI基金長信均衡策略一年持有混合A（016713）披露2025年三季報，第三季度基金利潤425.45萬元，加權平均基金份額本期利潤0.21元。報告期內，基金凈值增長率為23.1%，截至三季度末，基金規(guī)模為1227.75萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.205元?；鸾?jīng)理是高遠和唐卓菁。

　　基金管理人在三季報中表示，展望四季度，我們認為，成長股雖然動量依舊延續(xù)，但各細分方向都已經(jīng)經(jīng)歷過一輪上漲，估值不低，甚至有些估值在高位，增加了后續(xù)的擇股上的難度。消費股方面，我們仍持看好觀點，不少長期現(xiàn)金流優(yōu)異的消費股已經(jīng)被低估，其股息率也并不低于傳統(tǒng)認知的紅利股，放在更長的時間維度，我們認為其能帶給我們較好的回報。資源股方面，短期漲幅較高，波動可能加大，但其趨勢未變，動態(tài)估值并沒有被高估。

　　截至10月29日，長信均衡策略一年持有混合A近三個月復權單位凈值增長率為14.58%，位于同類可比基金315/689；近半年復權單位凈值增長率為27.03%，位于同類可比基金365/688；近一年復權單位凈值增長率為19.33%，位于同類可比基金469/657。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.6535。

　　截至10月28日，基金成立以來最大回撤為20.05%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為12.99%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為85.34%，同類平均為83.73%。2023年三季度末基金達到92.61%的最高倉位，2023年一季度末最低，為49.13%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1227.75萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、貴州茅臺、山西汾酒、紫金礦業(yè)、招金礦業(yè)、中國神華、中國宏橋、立訊精密、華通線纜、瀘州老窖。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：長信均衡策略一年持有混合A：2025年第三季度利潤425.45萬元 凈值增長率23.1%)

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