湘財周期輪動一年持有期混合：2025年第三季度利潤1642.81萬元 凈值增長率7.65%

　　AI基金湘財周期輪動一年持有期混合（013623）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1642.81萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0618元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.65%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.15億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為0.897元?；鸾?jīng)理是丁洋。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金管理人始終堅守長期主義，堅持追求風(fēng)險收益比，在自上而下對行業(yè)進(jìn)行精選和配置的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮投資和研究團(tuán)隊兩方面的優(yōu)勢，自下而上深入研究相關(guān)標(biāo)的，精選具有估值優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行布局。團(tuán)隊投資體系的效果得到了充分的體現(xiàn)，未來仍將一如既往，遵循投資框架和邏輯，爭取為投資者創(chuàng)造價值。

　　截至10月27日，湘財周期輪動一年持有期混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.95%，位于同類可比基金498/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.34%，位于同類可比基金537/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.49%，位于同類可比基金488/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.26%，位于同類可比基金301/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4954，位于同類可比基金275/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為28.91%，同類可比基金排名104/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為18.54%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為77.96%，同類平均為85.66%。2022年三季度末基金達(dá)到93.81%的最高倉位，2024年上半年末最低，為60.75%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.15億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寶豐能源、山東黃金、紫金礦業(yè)、中煤能源、中國聯(lián)通、山金國際、中國神華、招商輪船、海螺水泥、中國石化。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：湘財周期輪動一年持有期混合：2025年第三季度利潤1642.81萬元 凈值增長率7.65%)

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