AI眼鏡或開(kāi)啟人機(jī)交互新革命！消費(fèi)電子50ETF（159779）漲超2%，沖擊三連漲

　　12月8日，科技板塊行情回暖！消費(fèi)電子50ETF（159779）上漲超2%，沖擊三連漲，成分股華工科技漲近7%，寒武紀(jì)漲超3%，瀾起科技、工業(yè)富聯(lián)、通富微電漲近3%，兆易創(chuàng)新、立訊精密、藍(lán)思科技跟漲。

　　消息面上，據(jù)財(cái)聯(lián)社，在夸克AI眼鏡發(fā)布會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)副總裁、阿里智能信息事業(yè)部總裁吳嘉表示，AI眼鏡會(huì)真正開(kāi)啟AI時(shí)代的人機(jī)交互革命，AI眼鏡+AI創(chuàng)作會(huì)成為未來(lái)創(chuàng)作的主流形態(tài)。此外，谷歌將于12月8日舉行Android XR特別發(fā)布會(huì)，包括眼鏡、頭戴式設(shè)備以及中間設(shè)備。

　　2025年以來(lái)，AI眼鏡的消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)的階段。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年全球智能眼鏡出貨量達(dá)406.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)64.2%。據(jù)證券時(shí)報(bào)，從消費(fèi)端看，2025年“雙十一”期間，天貓平臺(tái)智能眼鏡品類(lèi)成交額同比大漲2500%，京東平臺(tái)數(shù)據(jù)也顯示AI眼鏡成交量同比漲10倍。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，到2029年全球智能眼鏡市場(chǎng)出貨量將突破4000萬(wàn)臺(tái)，2024—2029年年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)55.6%。

　　從供給側(cè)看，光大證券指出，谷歌、阿里、小米、理想等“玩家”紛紛入局，其戰(zhàn)略卡位行為或?qū)?span web="1" target="_blank" class="em_stock_key_common" data-code="90,BK1037">消費(fèi)電子行業(yè)帶來(lái)巨大的研發(fā)投入與明確的訂單預(yù)期，驅(qū)動(dòng)上游光波導(dǎo)模組、Micro-LED、SoC芯片等核心元器件技術(shù)快速迭代與成本下探。

　　11月以來(lái)，電子行業(yè)獲得了機(jī)構(gòu)的密集調(diào)研。據(jù)證券時(shí)報(bào)援引公募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，11月共有154家機(jī)構(gòu)調(diào)研了共506只標(biāo)的，累計(jì)調(diào)研次數(shù)為4298次。從行業(yè)分布看，電子行業(yè)獲調(diào)研次數(shù)最多，高達(dá)974次，機(jī)械設(shè)備合計(jì)調(diào)研819次緊隨其后。

　　華泰證券在電子行業(yè)2026年度展望中指出，2025年電子行業(yè)在AI鏈引領(lǐng)創(chuàng)新以及下游終端需求整體持續(xù)復(fù)蘇的帶動(dòng)下持續(xù)上行，同時(shí)2025年下半年開(kāi)始存儲(chǔ)板塊也在大幅供需差下開(kāi)啟漲價(jià)周期。展望2026年：消費(fèi)電子端側(cè)AI產(chǎn)品創(chuàng)新或加速換機(jī)周期帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤妗?/p>

　　國(guó)泰海通證券指出，在經(jīng)歷了10-11月近兩個(gè)月調(diào)整后，科技板塊的整體估值已回落至相對(duì)合理區(qū)間。在全球貨幣政策邊際趨松、美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫的背景下，高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的估值修復(fù)具備一定條件，科技板塊有望率先受益。對(duì)于具體值得關(guān)注的科技板塊主線，國(guó)泰海通認(rèn)為隨著端側(cè)智能硬件創(chuàng)新加速，AI Agent手機(jī)的推出帶動(dòng)消費(fèi)電子進(jìn)入新周期，AI眼鏡、AR眼鏡等終端有望拓展新的應(yīng)用場(chǎng)景，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)增長(zhǎng)動(dòng)力。

　　資料顯示，消費(fèi)電子50ETF（159779）追蹤中證消費(fèi)電子主題指數(shù) (931494)，截至12月5日，中證消費(fèi)電子主題指數(shù) (931494)年內(nèi)累計(jì)漲幅超40.7%。中證指數(shù)官網(wǎng)顯示，其前十大成分股覆蓋了立訊精密、寒武紀(jì)、工業(yè)富聯(lián)、中芯國(guó)際、京東方A、兆易創(chuàng)新、瀾起科技、豪威集團(tuán)、東山精密、億緯鋰能。

（文章來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

(原標(biāo)題：AI眼鏡或開(kāi)啟人機(jī)交互新革命！消費(fèi)電子50ETF（159779）漲超2%，沖擊三連漲)

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