多元化資本加持 滬硅產(chǎn)業(yè)21億元重大資產(chǎn)重組配套融資獲踴躍認(rèn)購

上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊 12月22日晚，滬硅產(chǎn)業(yè)披露《上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之募集配套資金向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書》。公司募集配套資金順利完成，標(biāo)志著歷時(shí)近一年的70.4億元重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目正式收官。這不僅是一次關(guān)鍵的戰(zhàn)略整合，更是公司鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位、強(qiáng)化半導(dǎo)體硅片國產(chǎn)化核心力量的決定性一步；配套募集資金的成功發(fā)行，也充分彰顯了專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者對滬硅產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局與國產(chǎn)半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景的堅(jiān)定信心。

　　本次交易為科創(chuàng)板設(shè)立以來交易規(guī)模最大的發(fā)行股份購買資產(chǎn)項(xiàng)目，亦為融資規(guī)模最高的配套融資項(xiàng)目。本次發(fā)行募集資金總額21.05億元，發(fā)行股票數(shù)量為11044.0713萬股，募集資金將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)。參與本次配套資金認(rèn)購的投資者類型多元，涵蓋國家級(jí)產(chǎn)業(yè)基金、公募基金、資產(chǎn)管理公司及專業(yè)投資機(jī)構(gòu)等，合計(jì)22家投資者參與報(bào)價(jià)，累計(jì)申購量41.09億元，對應(yīng)申購倍數(shù)1.95倍；最終確定發(fā)行價(jià)格19.06元/股，為簿記當(dāng)日收盤價(jià)的89.32%。多元化資本的參與，進(jìn)一步凸顯了戰(zhàn)略投資者和資本市場對國內(nèi)半導(dǎo)體關(guān)鍵材料自主可控戰(zhàn)略和細(xì)分領(lǐng)域龍頭上市公司的高度重視與支持。

　　從戰(zhàn)略層面看，本次募集配套資金的順利完成，為滬硅產(chǎn)業(yè)構(gòu)建“300mm半導(dǎo)體硅片全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)”提供了關(guān)鍵資金保障。此前，公司已完成對新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿三家標(biāo)的公司少數(shù)股權(quán)的收購，實(shí)現(xiàn)對300mm硅片拉晶、切磨拋與外延等核心工藝環(huán)節(jié)的100%控股。該項(xiàng)交易的完成，將可顯著降低內(nèi)部管理成本、優(yōu)化產(chǎn)品組合、強(qiáng)化協(xié)同效應(yīng)，從而全面提升運(yùn)營效率與市場競爭力，與滬硅產(chǎn)業(yè)成為全球半導(dǎo)體材料領(lǐng)導(dǎo)者的長遠(yuǎn)規(guī)劃高度契合。

　　本次募集配套資金與資產(chǎn)收購協(xié)同推進(jìn)、互為支撐，將可進(jìn)一步支持標(biāo)的公司在產(chǎn)能爬坡階段的發(fā)展投入，為公司在提升盈利能力和持續(xù)現(xiàn)金流方面奠定更加堅(jiān)實(shí)的運(yùn)營基礎(chǔ)。

　　作為國內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)300mm半導(dǎo)體硅片規(guī)?；慨a(chǎn)的企業(yè)，滬硅產(chǎn)業(yè)通過本次整合，實(shí)現(xiàn)了從“部分控股”到“全鏈條自主可控”的躍升。新昇晶科與新昇晶睿分別承擔(dān)300mm硅片切磨拋與拉晶核心工藝，其產(chǎn)線自動(dòng)化程度與生產(chǎn)效率均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。全資控股后，滬硅產(chǎn)業(yè)可統(tǒng)一調(diào)度研發(fā)資源、優(yōu)化采購與生產(chǎn)協(xié)同，加速產(chǎn)品良率提升與客戶認(rèn)證進(jìn)程，為國內(nèi)主流晶圓廠提供穩(wěn)定、高質(zhì)量的硅片供應(yīng)。

　　當(dāng)前，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在人工智能、汽車電子、高性能計(jì)算等需求驅(qū)動(dòng)下，對于12英寸硅片的需求持續(xù)增長。國內(nèi)晶圓廠產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，但高端硅片國產(chǎn)化率仍處于較低水平，供給結(jié)構(gòu)性缺口顯著。滬硅產(chǎn)業(yè)此次資本運(yùn)作，不僅是企業(yè)自身的戰(zhàn)略升級(jí)，更是國家半導(dǎo)體材料自主可控體系建設(shè)的重要一環(huán)。

　　滬硅產(chǎn)業(yè)表示，未來，公司將繼續(xù)聚焦300mm硅片技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)單晶生長、外延工藝等核心環(huán)節(jié)持續(xù)突破，并加快推進(jìn)“300mm高端硅基材料研發(fā)中試項(xiàng)目”等在建工程。本次配套融資的圓滿完成，為公司在技術(shù)攻堅(jiān)、產(chǎn)能提升與市場拓展上注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。

（文章來源：上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)）

(原標(biāo)題：多元化資本加持 滬硅產(chǎn)業(yè)21億元重大資產(chǎn)重組配套融資獲踴躍認(rèn)購)

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