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二級債基最配震蕩市 國投瑞銀雙債豐利即將發(fā)行
2016年伊始,A股即遭遇寬幅震蕩行情。在這種背景下,投資者風(fēng)險偏好急劇降溫,穩(wěn)健的二級債基成為理性投資者的“避風(fēng)港”。“2016年市場很難走出單邊行情,震蕩市依然是未來的主旋律?!蹦橙萄芯繂T表示,在世界經(jīng)濟前景不明朗、國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型時期,未來市場仍將以震蕩行情為主。面對不確定的市場走勢,一些穩(wěn)健的機構(gòu)投資者在布局2016年的時候?qū)⒍墏鳛槭走x。據(jù)悉,國投瑞銀基金即將在2016年年初發(fā)行一只封閉式的二級債基——國投瑞銀雙債豐利債基。
震蕩守得住、牛市能進攻是二級債基最大的特點。不同于純債基金只能投資債券市場的限制,二級債基通過不低于80%基金資產(chǎn)投資債券市場獲取穩(wěn)健的票息收入,同時在股市反彈的過程中,能夠以不高于基金資產(chǎn)20%的比例投資二級股票市場,分享股市上漲的紅利。正是這樣投資機制,使得該類基金不僅業(yè)績穩(wěn)健、收益波動小,同時收益還相當(dāng)可觀。根據(jù)銀河數(shù)據(jù)顯示,截至1月8日,過去一年、兩年中二級債基(A類)平均凈值增長率分別為10.00%和37.77%,遠(yuǎn)超同期銀行定期存款理財和通貨膨脹率。
實際上,二級債基靈活的資產(chǎn)配置,更加考驗基金公司對市場的整體判斷能力。作為一家大中型基金公司,國投瑞銀基金旗下二級債基業(yè)績十分亮眼。根據(jù)銀河數(shù)據(jù)顯示,截至1月8日,國投瑞銀優(yōu)化增強債券基金A/B類份額過去六個月中凈值增長率為6.21%,在120只同類產(chǎn)品中位列前16名;C類份額過去六個月中凈值增長率為6.01%,在76只同類產(chǎn)品中位列前9名。此外,值得投資者關(guān)注的是,該基金自2010年9月成立以來,累計凈值增長率分別高達(dá)58.27%和54.71%,獲得銀河證券三年期最高的五星評級 ,同時該基金斬獲2014年上證報金基金獎。
老基金業(yè)績優(yōu)異為新基金背書,國投瑞銀雙債豐利債基可能引發(fā)市場搶購潮。據(jù)悉,除了采取標(biāo)準(zhǔn)的二級債基的投資比例配置,國投瑞銀雙債豐利債基同時采用了封閉運作的模式,封閉期為兩年?!胺忾]運作可以兼顧收益和流動性的雙重優(yōu)勢?!睒I(yè)內(nèi)人士表示,首先,封閉運作可以有效提高基金的業(yè)績。封閉運作保持基金規(guī)模穩(wěn)定,基金經(jīng)理可以更加靈活、平穩(wěn)地運用杠桿,以提高基金收益。其次,定期開放,也可以滿足投資者對資金流動性的需求,建議穩(wěn)健的投資者可以選擇投資二級債基。
(責(zé)任編輯:DF099)
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