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國(guó)金通用陳偉:讓聽得到炮聲的人來(lái)決策
自2014年9月起實(shí)行事業(yè)部制度之后,國(guó)金通用基金公司近日又迎來(lái)一次投研管理層面的重大調(diào)整。中國(guó)基金報(bào)記者獲悉,公司打造的量化投資平臺(tái)正式開始啟用。國(guó)金通用量化投資事業(yè)部總經(jīng)理陳偉對(duì)本報(bào)記者表示,量化投資平臺(tái)將極大促進(jìn)量化投資業(yè)務(wù)的發(fā)展,未來(lái)將成為公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
平臺(tái)機(jī)制有益補(bǔ)充事業(yè)部制
2014年以來(lái),公募基金公司迎合市場(chǎng)變化推出事業(yè)部制度、工作室制度等等,以更好地激勵(lì)核心投研人員。本報(bào)記者從國(guó)金通用基金了解到,早在2013年初,國(guó)金通用基金就在其專戶子公司千石資本實(shí)施了事業(yè)部機(jī)制,2014年初在其銷售子公司國(guó)金財(cái)富復(fù)制該機(jī)制,2014年9月起又在基金公司的各條業(yè)務(wù)線上全面實(shí)施了事業(yè)部機(jī)制。“契約精神在其中扮演了最重要的角色,實(shí)施事業(yè)部機(jī)制兩年來(lái),公司向業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)完整兌現(xiàn)了相應(yīng)的激勵(lì),同時(shí)也收獲了不少成果?!标悅ケ硎?。
記者了解到,事業(yè)部制雖然好處頗多,但在實(shí)施時(shí)也存在一些潛在問題。特別是當(dāng)一家公司內(nèi)有多個(gè)并行的投資部門時(shí),“單純的事業(yè)部機(jī)制分散了公司有限資源,難以發(fā)揮公司的綜合優(yōu)勢(shì)?!标悅フJ(rèn)為,事業(yè)部機(jī)制還有很大的改進(jìn)空間。
陳偉表示,量化投資平臺(tái)一方面可以提高非投研工作的效率,降低事業(yè)部的運(yùn)營(yíng)成本,另一方面也可提高投研管理質(zhì)量,降低管理風(fēng)險(xiǎn),這就是量化投資平臺(tái)的創(chuàng)建初衷。
領(lǐng)先打造量化投資平臺(tái)
“目前已有的投資平臺(tái)主要服務(wù)于傳統(tǒng)的主動(dòng)、價(jià)值投資,還沒有專門針對(duì)量化投資業(yè)務(wù)的平臺(tái)。基于對(duì)量化投資前景的良好預(yù)期,國(guó)金通用基金希望打造專門服務(wù)于量化投資、具有自身特色的平臺(tái),通過(guò)各種機(jī)制建設(shè),吸引量化投資領(lǐng)域最優(yōu)秀的人才入駐設(shè)立事業(yè)部;通過(guò)量化投資平臺(tái)的各種基礎(chǔ)服務(wù),助力事業(yè)部快速、穩(wěn)健地發(fā)展?!标悅ケ硎?。
量化投資平臺(tái)將提供一站式基礎(chǔ)服務(wù)?;鸸疽恢倍加凶钔陚涞母鞣N投資管理基礎(chǔ)服務(wù),包括資本引介、品牌企宣、產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、交易執(zhí)行、運(yùn)營(yíng)支持、風(fēng)控合規(guī)、投后管理、綜合管理等。量化投資平臺(tái)將在此基礎(chǔ)上進(jìn)行改造升級(jí)——提供一站式服務(wù),從而讓投資事業(yè)部可以更簡(jiǎn)單、更輕松地享受到公司的各項(xiàng)基礎(chǔ)服務(wù),并專注開拓其核心業(yè)務(wù)。
量化投資平臺(tái)還將針對(duì)量化投資提供專業(yè)服務(wù)。量化投資的業(yè)務(wù)特點(diǎn)是程序化運(yùn)作,這是一把雙刃劍,投資管理一旦出現(xiàn)漏洞,后果很嚴(yán)重,因此,量化投資在完成前期的策略開發(fā)后,如何在實(shí)盤中復(fù)現(xiàn)策略尤為重要。陳偉表示,平臺(tái)已引進(jìn)系統(tǒng)架構(gòu)的專業(yè)人才,可為事業(yè)部的個(gè)性化需求定制相應(yīng)的量化系統(tǒng),而且平臺(tái)還將協(xié)助事業(yè)部?jī)?yōu)化業(yè)務(wù)流程,使之規(guī)范化、精細(xì)化、自動(dòng)化,以滿足業(yè)務(wù)快速發(fā)展中遇到的多產(chǎn)品管理、大規(guī)模管理等復(fù)雜情形。
平臺(tái)也是人才孵化中心
對(duì)于平臺(tái)來(lái)說(shuō),量化投研人才是關(guān)鍵。陳偉表示,平臺(tái)在初期甄選量化投資團(tuán)隊(duì)時(shí),首要考察的是人才自身的優(yōu)秀程度,同時(shí)兼顧投資風(fēng)格、投資策略的多樣化,同時(shí),平臺(tái)也是量化投研人才的孵化中心,潛在的人才通過(guò)產(chǎn)品、投資數(shù)據(jù)庫(kù)、交易執(zhí)行、策略研發(fā)等歷練之后,可以輸送到投資事業(yè)部,既能解決可能存在的人才瓶頸問題,也極大拓展了平臺(tái)員工的職業(yè)發(fā)展路徑。
平臺(tái)將采用扁平化的事業(yè)部構(gòu)架模式,“讓聽得到炮聲的人來(lái)決策”,以提高決策的效率,更好地捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)。分配制度的建立也會(huì)充分考慮激勵(lì)性因素,將采取收益比例動(dòng)態(tài)遞增的分配機(jī)制,業(yè)績(jī)表現(xiàn)好的事業(yè)部的提成比例會(huì)逐年提升,最高可達(dá)70%,同時(shí)還將建立股權(quán)共享機(jī)制,公司將與業(yè)績(jī)長(zhǎng)期穩(wěn)定的事業(yè)部負(fù)責(zé)人分享股權(quán)。
公司的投研能力會(huì)隨著人員流動(dòng)而變化,量化投資人員的核心策略又相對(duì)比較封閉,如何保障公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力?陳偉表示,量化投資策略固化在程序代碼中,容易被復(fù)制,針對(duì)這個(gè)特點(diǎn),國(guó)金通用基金量化投資平臺(tái)會(huì)為每個(gè)事業(yè)部單獨(dú)設(shè)立服務(wù)器自行管理。
“公司核心競(jìng)爭(zhēng)力不是源自具體某個(gè)投資策略,而是來(lái)自投資平臺(tái)對(duì)投資事業(yè)部的吸引力,包括各種機(jī)制、品牌,以及平臺(tái)對(duì)事業(yè)部的支持力度?!标悅ケ硎荆瑖?guó)金通用基金目前已有2個(gè)投資事業(yè)部入駐平臺(tái),今年計(jì)劃增加至5個(gè),并隨著平臺(tái)的成熟逐年增加。
(責(zé)任編輯:DF058)
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