雙基金經(jīng)理掌舵 南方永元債基正在發(fā)行中

　　市場行情一波三折，兼具股債投資屬性的“固收+”持續(xù)受到機(jī)構(gòu)青睞。記者15日獲悉，南方基金旗下的“固收+”新品——南方永元一年持有債券基金(簡稱：南方永元債基，代碼：A類012399)正在發(fā)行中。該基金采取雙基金經(jīng)理制，由南方基金“固收+”老將陳樂和基本養(yǎng)老、年金固收投資女將李健共同管理。同時，該基金還設(shè)置了一年持有期，以避免投資者追漲殺跌，實現(xiàn)長期穩(wěn)健收益。

　　南方基金表示，“固收+”作為一種投資策略，以固定收益類資產(chǎn)提供基礎(chǔ)收益，在控制波動的前提下，適度通過股票、定增、可轉(zhuǎn)債等資產(chǎn)增加組合收益彈性，較純固定收益類產(chǎn)品具有進(jìn)攻性。

　　以南方永元債基為例，該基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，股票(含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0-20%(其中港股通股票投資比例不得超過股票資產(chǎn)的50%)。其中，債券部分主要定位是提供穩(wěn)定、可預(yù)期的回報，在股票部分表現(xiàn)較差的期間平滑組合波動、降低組合回撤。股票部分通過篩選具備長期增長價值的權(quán)益資產(chǎn)，以期獲取權(quán)益增強(qiáng)收益。此外，該基金還將通過控制倉位平衡風(fēng)險與收益，根據(jù)市場變化情況適時調(diào)整，在股票相對便宜的時候適當(dāng)增加股票配置去進(jìn)攻，在股票相對高估的時候適當(dāng)減少股票配置去控制回撤。

　　需要指出的是，“固收+”的靈活配置屬性，也對基金經(jīng)理提出更高要求。具體看，陳樂的從業(yè)經(jīng)驗超13年，投資風(fēng)格穩(wěn)中求進(jìn)、均衡不偏激，挖掘安全邊際較高的優(yōu)質(zhì)個股，股債配比追求良好收益。Wind數(shù)據(jù)顯示，自2019年1月25日管理南方利淘至2021年10月12日，陳樂任職總回報達(dá)36.98%；李健擁有16年債券市場投資交易經(jīng)驗，擅長使用配置或擇時策略進(jìn)行中低風(fēng)險偏好資金的打理，以穩(wěn)健投資風(fēng)格力爭為投資人帶來穩(wěn)定可持續(xù)的回報，在控制風(fēng)險的前提下追求投資收益最大化。

（文章來源：中證網(wǎng)）

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