基金緊盯“十三五”規(guī)劃投資機會

　　隨著本周十八屆五中全會的召開，“十三五”規(guī)劃也將逐漸揭開神秘面紗。早在會議召開之前，眾多機構就開始緊盯“十三五”規(guī)劃中可能超預期的子領域，包括制造升級、信息經(jīng)濟、現(xiàn)代服務等。其中，由支撐經(jīng)濟發(fā)展向引領經(jīng)濟發(fā)展轉變的信息化領域，將成為“十三五”規(guī)劃戰(zhàn)略的主要推動力之一。相關領域中大數(shù)據(jù)和信息安全 、醫(yī)療衛(wèi)生信息化、農業(yè)信息化，有望在年末行情中多點開花。以信息化為主要投資邏輯并提前布局的主動股混型基金，有望成為此輪反彈行情中的最大受益者。

　　整體看來，開放式主動股混型基金配置較多的還是行業(yè)迎來增速拐點的信息安全，以及代表未來技術和市場發(fā)展方向的大數(shù)據(jù)領域。作為“十三五”規(guī)劃重點突破領域，醫(yī)療衛(wèi)生信息化也成為基金關注重點。農業(yè)信息化領域由于優(yōu)質標的較少，基金布局相對較少。據(jù)金牛理財網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2015年三季度重倉持有信息化相關概念股的主動股混型基金共計451只。截至三季度末，開放式主動股混型基金重倉持有的信息化概念股總市值超過412.53億元。三季度配置信息化概念股占基金凈值比例達到15%以上的主動股混型基金有16只，其中，工銀主題策略 、工銀精選平衡混合、富安達優(yōu)勢 、銀河康樂 、國富深化價值混合，持有概念股占凈值比例居前，分別達到34.19%、30.25%、29.36%、27.64%、25.22%。

　　這五只基金前十大重倉股中信息化概念股的數(shù)量也居前。國富深化價值混合重倉持有六只信息化概念股居首，分別為萬達信息 、衛(wèi)士通 、數(shù)字政通 、衛(wèi)寧軟件 、迪安診斷 、東方國信 ，除農業(yè)信息化沒有重點布局外，其余三個子領域均有涉獵。工銀主題策略混合和富安達優(yōu)勢成長混合，各重倉持有五只概念股。工銀主題策略混合在醫(yī)藥衛(wèi)生信息化領域布局海南海藥 、達實智能 、美亞光電 ；在信息安全領域重配衛(wèi)士通和啟明星辰 。富安達優(yōu)勢成長混合同樣布局這兩個子領域，在醫(yī)藥衛(wèi)生信息化領域布局的重倉股為萬達信息、神州信息 、江蘇三友 ；信息安全個股包括立思辰和啟明星辰。

數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)，天天基金研究中心，截至日期：2015-10-30

　　數(shù)據(jù)顯示，獲得基金重點持倉的信息化相關企業(yè)多達78家。其中，信息安全領域的龍頭股航天信息 ，獲得54只基金的重倉配置。該公司積極布局數(shù)據(jù)服務和支付環(huán)節(jié)，加碼互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務，是互聯(lián)網(wǎng) +金融積極實踐者。大成藍籌穩(wěn)健混合和建信改革股票持有該股占自身凈值比例居前，分別達到9.2%和8.08%。迪安診斷和東方國信分別獲得32只和31只基金重倉配置。迪安診斷在第三方診斷行業(yè)具有龍頭地位，同質化企業(yè)極少，將享有高于行業(yè)的增速。目前該公司業(yè)績持續(xù)高增長，同時積極整合資源布局大健康領域，成長空間較大。鵬華新興產(chǎn)業(yè) 、國富研究精選混合持有該股比例居前。東方國信在大數(shù)據(jù)領域早有積累，添富外延增長 、匯添富消費行業(yè) 、中海優(yōu)質成長配置該股比例較高。

　　另外，萬達信息、新洋豐 、海南海藥、數(shù)字政通，也獲得20只以上主動股混型基金重倉配置。工銀高端制造股票、大成景陽 、易方達價值成長混合、國富研究精選混合等基金配置信息化概念集中度也較高。由于信息化概念股多為中小創(chuàng)板塊個股，配置這一概念的基金多為中小盤成長風格。近一月業(yè)績顯著提升，截至2015年10月28日，匯添富策略回報 、富安達優(yōu)勢成長混合、寶盈泛沿?；旌?、匯豐晉信科技先鋒股票、國富深化價值混合，凈值漲幅均達到19%以上。隨著“十三五”規(guī)劃落地，信息化概念熱點有望持續(xù)發(fā)酵。建議風險偏好較高的投資者，重點關注配置這一領域基金。

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