鵬華固收長期投資能力出色，“黃金戰(zhàn)隊”風控過硬鍛造五星品質(zhì)

　　2023年已走過3/4的行情,投資長跑依舊在繼續(xù)。充分發(fā)揮專業(yè)投研優(yōu)勢,致力于為持有人帶來穩(wěn)健可持續(xù)的長期投資回報,已成為公募基金行業(yè)比拼的關(guān)鍵。作為業(yè)內(nèi)穩(wěn)健投資派代表之一,鵬華基金固收“黃金戰(zhàn)隊”依托出色的大類資產(chǎn)配置能力和先進的信用評價體系,中長期投資能力出色?；厥浊叭径?鵬華基金固收團隊無論在權(quán)威機構(gòu)長期業(yè)績榜單、五星評級榜單,亦或是產(chǎn)品規(guī)模增長方面呈現(xiàn)出“多點開花”之勢。

　　長期投資能力出色

　　據(jù)銀河證券、晨星(中國)兩大權(quán)威機構(gòu)公布的長期業(yè)績榜單,截至2023年9月30日,鵬華固收旗下共有12只債基榮登兩大榜單同類TOP10,涵蓋純債、可轉(zhuǎn)債、普通債券、利率債指數(shù)基金等多個產(chǎn)品類型,其中有6只基金躍居同類TOP3,展現(xiàn)出“固收大廠”穩(wěn)定發(fā)揮、整體領(lǐng)先的投研優(yōu)勢。

　　具體來看,據(jù)銀河證券榜單顯示,截至2023年9月30日,普通債券型基金(可投轉(zhuǎn)債)(A類)方面,鵬華豐融定開債(000345)過去7年、5年的凈值增長率分別為57.92%、40.46%(同期業(yè)績比較基準分別為:14.99%、10.51%),同類排名3/130、7/218。可轉(zhuǎn)換債券型基金(A類)方面,鵬華可轉(zhuǎn)債債券A(000297)過去7年、5年的凈值增長率分別為65.16%、71.29%(同期業(yè)績比較基準分別為:25.36%、28.30%),同類排名2/14、3/23。長期純債債券型基金(A類)方面,鵬華豐祿債券(003547)過去5年的凈值增長率為32.68%(同期業(yè)績比較基準分別為:7.33%),同類排名5/461。利率債指數(shù)債券型基金(A類)方面,鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A(008956)過去3年的凈值增長率為13.00%(同期業(yè)績比較基準分別為:1.55%),同類排名10/69。同業(yè)存單AAA指數(shù)基金方面,鵬華同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(014437)過去1年的凈值增長率為2.27%(同期業(yè)績比較基準分別為:2.18%),同類排名3/28。中短期純債債券型基金(A類)方面,鵬華雙季享180天持有期債券A(014315)過去1年的凈值增長率為3.67%(同期業(yè)績比較基準分別為:2.37%),同類排名3/139。債券ETF基金方面,鵬華中證5年期地方政府債ETF(159972)過去1年的凈值增長率為2.85%(同期業(yè)績比較基準分別為:2.95%),同類排名3/139。

　　在晨星(中國)中長期業(yè)績榜單上,截至2023年9月30日,鵬華固收團隊旗下有7只產(chǎn)品共計8次上榜,在近十年、近五年、近三年和近一年等不同維度均有代表產(chǎn)品領(lǐng)跑。信用債方面,劉濤管理的鵬華豐祿債券,在五年期、三年期榜單中同排名分別為1/123、6/177;祝松、應(yīng)琛和杜培俊管理的鵬華豐康債券在五年期榜單同類排名6/177;方昶管理的鵬華豐享債券在五年期榜單同類排名9/123。普通債券方面,祝松管理的鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A在十年期榜單中同類排名7/158?？赊D(zhuǎn)債方面,王石千管理的鵬華可轉(zhuǎn)債債券A在五年期榜單同類排名3/28。利率債方面,葉朝明管理的鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)C在三年期榜單中同類排名9/101。保守混合型方面,葉朝明、王康佳管理的鵬華弘安靈活配置混合A在一年期榜單中同類排名6/411。

　　五星好基品質(zhì)甄選

　　近期,五大基金評價機構(gòu)——銀河證券、招商證券、天相投顧、晨星(中國)、海通證券發(fā)布了最新的基金評級數(shù)據(jù),為投資者挑選績優(yōu)產(chǎn)品提供了參考。憑借中長期持續(xù)優(yōu)秀的業(yè)績輸出,以及在風險控制能力方面的優(yōu)勢,鵬華固收旗下債基經(jīng)受住了市場考驗,在十年期、五年期、三年期等不同階段均有五星基金脫穎而出(除海通證券數(shù)據(jù)截至2023.10.27外,其他機構(gòu)數(shù)據(jù)截至2023.9.30)。

　　具體來看,十年期方面,鵬華產(chǎn)業(yè)債A被天相投顧、海通證券授予五星評級;五年期方面,鵬華豐祿、鵬華豐康A(chǔ)、鵬華豐享同時被五大機構(gòu)授予五星評級,鵬華豐融定開債、鵬華豐恒被四大機構(gòu)授予五星評級,鵬華豐達被三大機構(gòu)授予五星評級,鵬華產(chǎn)業(yè)債A、鵬華永安18個月、鵬華弘安靈活配置A/C被兩大機構(gòu)授予五星評級。三年期方面,鵬華豐祿、鵬華豐享同時被五大機構(gòu)授予五星評級,鵬華豐達被四大機構(gòu)授予五星評級,鵬華豐恒、鵬華弘安靈活配置A/C被三大機構(gòu)授予五星評級,鵬華永安18個月、鵬華尊泰一年定開債、鵬華0-5年利率債被兩大機構(gòu)授予五星評級。

　　“五星之選”基金更是受到了市場和投資者的廣泛認可。據(jù)最新發(fā)布的基金三季報統(tǒng)計,上述不少業(yè)績穩(wěn)健的債基受到投資者的追捧,三季度規(guī)模增長明顯。截至2023年9月30日,純債型基金方面,鵬華雙季享180天持有單季度規(guī)模增長超21億元,最新規(guī)模超118億元;鵬華豐寧單季度規(guī)模增長超7億元,最新規(guī)模約20億元。此外,鵬華豐達、鵬華豐祿單季度規(guī)模增長均超5億元,最新規(guī)模分別為44億元、55億元?；旌蟼鸵患壔鸱矫?鵬華豐澤單季度規(guī)模增長超3億元,最新規(guī)模達18億元。

　　成熟團隊風控過硬

　　多只產(chǎn)品中長期“成績單”穩(wěn)健優(yōu)秀,足以成為一家機構(gòu)長期理念及長跑實力的最佳見證。鵬華固收團隊歷經(jīng)多輪牛熊轉(zhuǎn)換,已經(jīng)形成高度成熟穩(wěn)定的大團隊,目前體系下設(shè)現(xiàn)金投資部、債券投資一部、債券投資二部、固定收益研究部、混合資產(chǎn)投資部、多元資產(chǎn)投資部,全體團隊成員80名,其中包含18人組成的強大信用研究團隊,并建立起完備的信用風險管理及控制體系,為旗下產(chǎn)品保駕護航。

　　鵬華固收團隊始終以“八大賽道均衡、動態(tài)發(fā)展”為工作目標,在信用債、利率債、中短債、二級債、可轉(zhuǎn)債、偏債混、指數(shù)基金和貨幣基金八大賽道做了精細化布局,致力于打造適合各類投資者需求的多元化產(chǎn)品,并力爭在各細分賽道均有“六邊形戰(zhàn)士”。 值得一提的是,在債券投資中,投資者尤為關(guān)注信用風險管理,尤其近年來債券市場環(huán)境發(fā)生了較大變化,違約風險和估值風險疊加,對管理信用債券提出了更高要求。鵬華信用管理團隊根據(jù)時事變化、環(huán)境變化做出調(diào)整,主要從兩方面升級迭代研究體系,包括提高信用管理方面的前瞻性以及協(xié)同管理估值風險和違約風險,以適應(yīng)不斷變革的需求。

　　經(jīng)年精耕細作,鵬華固收團隊過去為客戶帶來了豐厚利潤和價值。據(jù)上海證券發(fā)布的基金公司固定收益類基金利潤榜單,截至2023年二季度末,鵬華基金過去10年、5年、半年分別憑借220億元、194億元、47億元的區(qū)間基金利潤,同業(yè)排名分別位居第9、10、6名。

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：鵬華固收長期投資能力出色，“黃金戰(zhàn)隊”風控過硬鍛造五星品質(zhì))

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