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偏債基金16年年均賺32億元 16只年化收益率超7.2%
今年是公募基金成立20周年,再過(guò)6個(gè)月,偏債混合型基金即將迎來(lái)16周年(第一只南方寶元債券成立時(shí)間是2002年9月20日)。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2017年上半年,偏債混合型基金在過(guò)去的近16年共為投資者賺取了491.14億元的收益(包括已到期的基金,下同),平均每年為投資者賺取近31.69億元。
據(jù)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),截至2017年上半年,共有10只偏債基金自成立以來(lái)累計(jì)為投資者盈利超過(guò)10億元,其中南方避險(xiǎn)增值混合為投資者賺錢最多,累計(jì)賺錢109.59億元,也是唯一自成立以來(lái)賺錢超100億元的偏債基金。從成立以來(lái)的年化收益率來(lái)看,共有16只成立期滿五年的偏債基金自成立以來(lái)的年化收益率超過(guò)了7.2%,跑贏偏債基金近16年的平均年化收益率。
448只偏債基金
年均為投資者賺32億元
據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),截至2017年年底,國(guó)內(nèi)公募基金數(shù)量達(dá)到4841只,合計(jì)規(guī)模為11.6萬(wàn)億元,在近20年的時(shí)間里,公募基金為長(zhǎng)期投資者提供可觀回報(bào),自首只開(kāi)放式基金成立到2017年年底,偏股混合型基金的年化收益率平均達(dá)到16.5%,偏債混合型基金的年化收益率平均達(dá)到7.2%,均成功為投資者帶來(lái)正收益。
若將投資業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)化為投資者賺取的收益,則可以從歷年的基金利潤(rùn)一覽概況。記者據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),自第一只偏股基金成立后至2017年上半年,偏股基金累計(jì)為投資者賺取6799.91億元的收益,平均每年為投資者賺取425億元;自第一只偏債基金成立以來(lái)截至2017年上半年,448只偏債基金累計(jì)為投資者賺取491.14億元的收益,平均每年為投資者賺取31.69億元。
從年份上來(lái)看,擁有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的16個(gè)年份中,2004年、2008年和2011年的偏債基金合計(jì)利潤(rùn)為負(fù)值,在當(dāng)年令投資者遭受了損失。記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在2004年、2008年和2011年,偏債基金在當(dāng)年的平均收益率分別為-0.22%、-26.21%和
-12.29%。另外13個(gè)年份中,偏債基金均為投資者賺取了正收益。其中,在2015年偏債基金為投資者帶來(lái)收益最多,共為投資者賺錢182.03億元。
從單只基金來(lái)看,共有290只偏債基金自成立以來(lái)為投資者帶來(lái)了正收益,其中有10只偏債基金自成立以來(lái)共為投資者賺錢超10億元。其中,自成立以來(lái)為投資者帶來(lái)收益最多的偏債基金為南方避險(xiǎn)增值混合,該基金自2003年6月27日成立以來(lái)共為投資者賺錢109.59億元。緊隨其后的是興全可轉(zhuǎn)債混合,該基金自2004年5月11日成立以來(lái)共為投資者賺錢52.87億元。
16只成立滿五年偏債基金
年化收益率超16.5%
單只基金為投資者帶來(lái)的收益,與單只基金的成立時(shí)間和基金規(guī)模有很大的關(guān)系。要衡量單只偏債基金為投資者的賺錢能力,通過(guò)篩選成立時(shí)間較長(zhǎng)的偏債基金的年化收益率是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
記者通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),目前基金市場(chǎng)上成立期滿五年以上的偏債基金共有22只,其中有16只偏債基金自成立以來(lái)的年化收益率超過(guò)了16.5%,跑贏偏債基金在近16年的平均年化收益率。
這16只偏債基金中,自成立以來(lái)年化收益率最高的是興全可轉(zhuǎn)債混合,該基金自2004年5月11日以來(lái)累計(jì)取得了680.59%的收益率,年化收益率達(dá)到15.98%。自2004年5月份正式成立至今,興全可轉(zhuǎn)債混合的基金經(jīng)理歷經(jīng)4次更換,現(xiàn)由基金經(jīng)理張亞輝獨(dú)自管理。歷任基金經(jīng)理中,管理該基金年限最長(zhǎng)的基金經(jīng)理是楊云,自2007年2月份至2015年8月份任職,總回報(bào)達(dá)到227.21%,超越基準(zhǔn)總回報(bào)242.73個(gè)百分點(diǎn)。
緊隨其后的是銀河銀泰理財(cái)分紅混合,該基金自2004年3月份成立以來(lái)累計(jì)取得了602.29%的收益率,年化收益率達(dá)到14.97%。該基金自成立以來(lái),基金經(jīng)理歷經(jīng)5次更換,現(xiàn)由基金經(jīng)理張楊和楊琪共同管理。值得注意的是,銀河銀泰理財(cái)分紅混合也分別是2006年、2010年、2013年和2015年的偏債基金年度收益冠軍。
記者重點(diǎn)觀察了這16只績(jī)優(yōu)偏債基金在近五年的基金規(guī)模變化后發(fā)現(xiàn),這16只偏債基金的總規(guī)模在近五年間規(guī)模縮水了近一半??傄?guī)模由340.23億元減少至159.84億元,規(guī)模下降53.02%。單只基金來(lái)看,16只偏債基金中有15只的基金規(guī)模有所降低,其中規(guī)模降低速度最快的是銀河收益混合,該基金的基金規(guī)模從2013年6月底的24.77億元減少至現(xiàn)在的2.84億元,減少了88.52%。
績(jī)優(yōu)偏債混合基金
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 近一年收益 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
001603 | 易方達(dá)安盈回報(bào)混合 | 23.63% | 1.00% 0.10% | 購(gòu)買 開(kāi)戶購(gòu)買 |
002767 | 泰康宏泰回報(bào)混合 | 12.55% | 1.00% 0.10% | 購(gòu)買 開(kāi)戶購(gòu)買 |
150103 | 銀河銀泰理財(cái) | 10.44% | 1.00% 1.00% | 購(gòu)買 開(kāi)戶購(gòu)買 |
340001 | 興全可轉(zhuǎn)債混合 | 9.02% | 1.00% 0.10% | 購(gòu)買 開(kāi)戶購(gòu)買 |
(原標(biāo)題:偏債基金16年年均賺32億元 16只年化收益率超7.2%)
(責(zé)任編輯:DF374)
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