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哪些是機(jī)構(gòu)的心水基金?小伙伴取取“年報(bào)經(jīng)”
資本市場(chǎng)上,機(jī)構(gòu)投資者往往在基金投資上擁有更為敏銳的嗅覺、更精準(zhǔn)的判斷,也更了解基金經(jīng)理核心價(jià)值所在,因此,機(jī)構(gòu)資金是較好的風(fēng)向標(biāo)。中國(guó)基金報(bào)記者根據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)的2017年基金年報(bào)數(shù)據(jù),通過基金持有人結(jié)構(gòu)找出了機(jī)構(gòu)心水基金。這些數(shù)據(jù),有助于作為小基民篩選基金的參考。
整體趨勢(shì):
追債券、保本、商品ETF
2017年下半年機(jī)構(gòu)投資基金顯示出兩大明確的趨勢(shì):大方向上機(jī)構(gòu)投資者占比提升的品種有QDII基金、保本型基金、債券型基金、商品ETF,而持有比例減少的股票型基金、混合型基金、貨幣基金等。
去年下半年權(quán)益類基金雖然整體表現(xiàn)不錯(cuò),但機(jī)構(gòu)持有占比“不增反降”,意味著在去年底這一行情中散戶申購(gòu)部分績(jī)優(yōu)基金的熱情更高。天相投顧數(shù)據(jù)顯示,2017年機(jī)構(gòu)持有人平均占比從6月底的29.42%下滑至年底的27.69%,下滑了1.72個(gè)百分點(diǎn),同時(shí)去年下半年機(jī)構(gòu)持有份額減少了151.16億份。同樣遭遇份額和持有占比雙降的還有混合型基金,去年底機(jī)構(gòu)持有人在混合型基金中平均占比為41.17%,而較去年6月底下滑了2.55個(gè)百分點(diǎn),去年下半年機(jī)構(gòu)持有混合基金份額也下滑了800.17億份。
從最新FOF基金來看,其實(shí)機(jī)構(gòu)對(duì)此類產(chǎn)品的熱情度并不高,2017年底,此類基金的機(jī)構(gòu)投資者持有份額占比僅7.45%,也就是說,92.55%的都是個(gè)人持有人所有。這也意味著,更多機(jī)構(gòu)投資者對(duì)于創(chuàng)新類產(chǎn)品更偏穩(wěn)健,可能隨著時(shí)間推移可以看出機(jī)構(gòu)對(duì)FOF產(chǎn)品更為積極態(tài)度。
更偏愛藍(lán)籌風(fēng)股票基金
機(jī)構(gòu)對(duì)股票型基金的配置方向更值得投資者關(guān)注,而機(jī)構(gòu)去年下半年增持的對(duì)象指向了藍(lán)籌指數(shù)基金方向,部分量化基金、軍工基金等受到關(guān)注,績(jī)優(yōu)基金和藍(lán)籌基金也受到歡迎。
若按照份額來計(jì)算,機(jī)構(gòu)持有份額增加最多的是融通深證100指數(shù),去年下半年機(jī)構(gòu)持有份額迅速激增了17.91億份,顯示出對(duì)藍(lán)籌風(fēng)格指數(shù)的追捧。其他受到歡迎的是華夏50ETF、景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金、景順量化精選股票、匯添富中國(guó)高端制造股票、富國(guó)中證全指證券公司、前海開源中航軍工、華安滬深300增強(qiáng)A、華安S300等,增長(zhǎng)幅度超過5億份。
從機(jī)構(gòu)持有比例看,指數(shù)基金這類工具型產(chǎn)品機(jī)構(gòu)持有比例占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。目前機(jī)構(gòu)持有比例超過90%的產(chǎn)品達(dá)到57只,基本都是指數(shù)基金。機(jī)構(gòu)持有占比超過98%的分別為國(guó)壽安保滬深300指數(shù)、長(zhǎng)信中證500指數(shù)增強(qiáng)、景順500、廣發(fā)滬深300ETF、中證上海國(guó)企ETF、廣發(fā)中證全指ETF、創(chuàng)金合信中證500A、創(chuàng)金合信滬深300C、西部利得中證500等權(quán)重、南方中證500ETF聯(lián)接LOFC、國(guó)壽安保中證500ETF、深F60、萬(wàn)家上證50ETF。在機(jī)構(gòu)持有比例超過90%的產(chǎn)品中,只有信誠(chéng)量化阿爾法股票、泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票等少部分產(chǎn)品不是指數(shù)型產(chǎn)品,值得投資者關(guān)注。
混合基金:績(jī)優(yōu)基金受歡迎
雖然混合型產(chǎn)品在去年下半年機(jī)構(gòu)持有占比有所下滑,但是部分績(jī)優(yōu)品種獲得較大比例增持,尤其是運(yùn)作時(shí)間長(zhǎng)且業(yè)績(jī)穩(wěn)健的品種。
興全趨勢(shì)是去年下半年機(jī)構(gòu)持有份額增加最多的一只混合型產(chǎn)品,2017年年末機(jī)構(gòu)持有份額56.49億份,較去年年中增持了31.09億份。同時(shí),去年底機(jī)構(gòu)對(duì)該基金持有比例也較去年年中提高近7個(gè)百分點(diǎn)。持有份額增加超過10億份的還有上投內(nèi)需動(dòng)力混合、匯豐雙核策略A、信誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合、國(guó)聯(lián)安德盛精選混合、萬(wàn)家品質(zhì)生活靈活配置混合、中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合A、華泰柏瑞量化先行混合、廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A、嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合、中歐明睿新常態(tài)混合A等,都基本是行業(yè)內(nèi)老牌的績(jī)優(yōu)基金。此外從機(jī)構(gòu)持有比例變動(dòng)來看,獲得機(jī)構(gòu)持有比例增加的一些基金也多為近兩年業(yè)績(jī)較好的基金。
若按照機(jī)構(gòu)持有占比看,持有比例超過90%大多數(shù)機(jī)構(gòu)定制的定開混合類基金。
債券型:
短期理財(cái)債基受歡迎
2017年債券基金表現(xiàn)平平,而受到機(jī)構(gòu)歡迎的主要是兩類債券基金,一類短期理財(cái)債券基金,另一類是長(zhǎng)期業(yè)績(jī)較好的品種。
若機(jī)構(gòu)持有份額計(jì)算,增持力度最強(qiáng)的是短期理財(cái)產(chǎn)品,尤其是銀行系最受歡迎,如廣發(fā)理財(cái)30天債券B、廣發(fā)理財(cái)7天債券B、添富理財(cái)30B、光大添天盈B、民生加銀家盈理財(cái)月度B、銀華雙月定期理財(cái)債C等都增加份額,此外,華夏理財(cái)30天B、中銀睿享定開債券、中銀理財(cái)30天債券B、易方達(dá)月月利理財(cái)債券B、大成月月盈B、中銀理財(cái)90天債券B、南方理財(cái)14天B等增持力度也較大。從公司看,廣發(fā)、中銀、民生加銀、匯添富、易方達(dá)、大成等公司旗下品種較受歡迎。
此外,除了短期理財(cái)基金外,一些長(zhǎng)期業(yè)績(jī)較好的債券基金也獲得機(jī)構(gòu)偏愛,如天弘弘利債券、國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券、易方達(dá)安心回報(bào)A等。
QDII:績(jī)優(yōu)+港股成無敵搭檔
布局港股市場(chǎng),以及業(yè)績(jī)較好的QDII產(chǎn)品在去年下半年受到機(jī)構(gòu)的喜愛。
從機(jī)構(gòu)持有份額增長(zhǎng)情況來看,增持最多的是華夏恒生ETF,機(jī)構(gòu)持有份額和持有比例均較去年年中有所增加。此外,易方達(dá)恒生中企ETF、華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合、易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50ETF、鵬華全球高收益?zhèn)鵔DII人民幣、易方達(dá)亞洲精選、易方達(dá)恒生國(guó)企聯(lián)接QDII人民幣A、國(guó)富大中華精選混合、南方亞洲美元收益?zhèn)鵄等也受到了機(jī)構(gòu)的追捧。這些產(chǎn)品可謂是機(jī)構(gòu)真正的心水產(chǎn)品。
從機(jī)構(gòu)持有比例看,去年底機(jī)構(gòu)持有比例最高的是南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合、國(guó)富亞洲、大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合、國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)⑷A寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合、華寶標(biāo)普香港上市中國(guó)中小盤LOF、鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn)、景順大中華混合等基金也受到機(jī)構(gòu)偏愛。
(責(zé)任編輯:DF370)
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